2023年11月30日周四盘后分析

今日交易的标$贵航股份(sh600523)$，新建仓，100％仓位，核心逻辑是 液冷板市场稀缺的标，核心逻辑内容是   独供液冷板+华为合作商+车Bu供应链。

今天北向主要是跟着MSCI新调整的股流入的，这里欧菲光 ，四川长虹 是关注的标。

另外算力板块尾盘抢筹，真视通 涨停，主要算力股锦鸡，利通，恒润，中贝均在5个点以上，属于超跌反弹，由于算力紧张局势仍在，英伟达 中国版芯片规模化生产还需要一段时间，此外除了华为+汽车+充电桩方向外，市场已经缺乏成长线炒作，北交所退潮更是需要接纳活跃资金的新板块，所以有可能推动整个算力板块走向第二浪。

华为+汽车+充电线主线外，市场次方向中，短剧+短视频付费方向仍在发酵，考虑到这个市场未来前景，可以继续关注核心的标中文在线 ，中广天择 ，引力传媒 ，天威视讯 ，海看股份 等

除上述主线外，

1）机器人 方向仍在发酵，下半年随着人工智能技术应用领域的拓展，机器人板块间断性活跃，高度核心晋拓股份 ，包括核心零部件供应商减速器方向的巨轮智能 ，安保应用方向的日海智能 ，机器人生产线巨能股份 ，机器人智慧停车技术昆船智能 ，套利交易。

2）存储芯片及组件方向HBM和闪存均在涨价且供求关系处于供不应求状态可以适当保持关注。价值交易。

3）在预制菜概念仍在发酵，但是由于是事件推动，真实的市场盈利情况较为一般，延续性不强，谨慎交易。

4）医药生物板块持续活跃，作为防御属性比较强的板块，在大的交易环境承压时是个不错的套利目标，此外板块内部轮流积累热度，适当关注即可。谨慎交易。

交易是一门艺术