2023年11月强势股备选跟踪与复盘

11.14周二热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股12只：豪美新材6 皇庭国际6 宁波远洋4 龙高股份3 三柏硕3 海马汽车3 银宝山新3 多伦科技2 传智教育2 达华智能2 九联科技2 开创电气2
华为鸿蒙：九联科技 思特奇 传智教育 达华智能
算力概念：汇纳科技 青云科技 恒为科技 真视通数据确权：中科金财 优博讯 德生科技
证券：中金公司 中国银河 华鑫股份
智慧医疗：延华智能 荣科科技 润达医疗

备选：
汇纳科技 300609 ：算力服务费涨价+采购英伟达GPU服务器+AI应用
1、2023年11月14日官微显示：由于A100算力需求大幅增加，算力资源紧张即日起，我司所有A100算力服务收费拟上调100%。
2、2023年11月11日，公司旗下汇算智算（51%）与四川能投集团旗下天府云数据公司签署合作备忘录。双方就汇算智算“智算西南总部项目”合作事项初步达成一致意见。天府云初期将为汇算智算提供216个定制机柜，全部投产后算力容量规模达1.2万P。
3、公司已布局形成数字商业、数字政务、数字政法三大业务板块，将基于自身的AI算法能力，积极研发各类场景下的垂类行业大模型，探索多模态大模型技术与现有产品和业务相结合。
4、公司的主要产品为客流分析系统。公司是华为智能计算生态联盟首批入驻联盟成员，基于华为海思AI芯片（昇腾）的新一代客流分析产品。

美格智能 002881 ：高算力AI模组+边缘计算模组+华为海思
1、2023年11月14日盘中消息，美格智能携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型。公司的算力模组集成了CPU/GPU/NPU等多种计算单元，可充分匹配端侧计算和边缘计算需求，可进行通用计算和异构计算，在AI零售等领域都有应用。
2、公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，参加MWC 2023，发布新品有高算力AI模组SNM950/SNM960/SNM970等。
3、公司与华为海思、紫光展锐等国产芯片平台建立了合作关系，于2019年联合华为海思在行业内首发SLM790国产芯片4G模组。4、公司在汽车领域的智能座舱等领域均有成熟产品并大规模量产应用。公司的主营业务是无线通信模组及解决方案业务，致力于智能网联和新能源汽车的通信模组设计的研发和制造。

11.10周五热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股9只：天威视讯7 皇庭国际4 豪美新材4 西陇科学3 东安动力2 迪贝电气2 统一股份2宁波远洋2 云煤能源2
供气供热：东方环宇 德龙汇能 新疆火炬 长春燃气
券商股：方正证券 东莞控股 国联证券 华创云信
存储芯片：好上好 德明利 朗科科技
Chiplet概念：文一科技 易天股份 寒武纪
消费电子：荣旗科技 和胜股份 茂硕电源

备选：
顺威股份 002676 ：塑料空调风叶+汽车配件+精密注塑+数据中心
1、公司塑料空调风叶业务有自主研发生产贯流风叶定型机 、风叶跳动测量机、视觉定位自动焊接机、自动动平衡测量一体机、AI视觉缺陷检测等智能化设备。
2、2022年6月公司拟以1亿元投资设立全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司，主要从事汽车精密注塑、精密模具等汽车业务，同时经营改性塑料、高端风叶等的研发、生产和销售。
3、公司有出口业务，并根据各知名空调生厂商布局已在泰国设立生产基地。
4、公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，产品可应用于互联网数据中心机房日常维护中的通风、散热等设施，包括精密空调及相应的新风系统等；公司将汽车配件业务作为第二主业、改性塑料业务作为第三主业大力发展。

茂硕电源 002660 ：氮化镓器件PD电源+储能+充电桩
1、公司有应用氮化镓器件的PD电源，目前仅有小批量量产。
2、控股股东济南产发科技集团经营范围包含半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；半导体照明器件销售等。
3、开关电源方面，公司已经形成了电源适配器产品线等三大产品领域，实现了多专利的数字化控制技术及第三代半导体应用等方面。
4、公司的主营业务是消费电子电源和LED电源；少量的逆变器业务及光伏电站业务。少量的充电桩业务和共享换电定制电源产品。子公司富凌控制已成功开发了微网储能系统及中小功率双向光伏逆变器。已经在规划智能换电柜电源,电动车充电器等产品。

11.09周四热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股11只：天威视讯6 东莞控股4 天普股份3 伟时电子3 皇庭国际3 豪美新材3西陇科学2捷荣技术2 协和电子2三超新材2富乐德2
煤炭：云煤能源 平煤股份 潞安环能
光伏：钧达股份 帝科股份 阿特斯
光刻机：富乐德 扬帆新材 炬光科技 海立股份
人脑工程：创新医疗 中科信息
算力租赁：天威视讯 首都在线 思特奇
液冷服务器概念：统一股份涨停，润禾材料
备选：
柏诚股份 601133 ：半导体+华为+中高端洁净室+次新股
1、公司参建华为国内首个芯片（海思）厂房，华为海思武汉光工厂项目位于武汉光谷中心，作为华为国内首个芯片厂房投入生产，同时也是华为在中部地区最大的研发基地，助力华为实现芯片从设计到制造、封装测试以及投向消费市场的完整产业链。
2、公司参建了国内12英寸半导体工厂、国内首个投入量产的 DRAM 设计制造一体化项目。公司2023年H1半导体及泛半导体业务收入占比为67.89%。
3、2023年11月3日互动，是公司的长期合作客户，公司参与的洁净厂房建设。
4、公司是行业第一梯队企业中唯一一家内资民营企业，专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，公司洁净室业务有涉及智能制造领域。
5、公司已累计完成超500个中高端领域项目，在半导体及显示面板两个领域内均打造了标杆项目。公司获得了相应领域下游知名企业的认可，包括三星、SK海力士电等知名半导体厂商，以及京东方等大型显示面板厂商。

统一股份 600506 ：液冷服务器+汽车热管理+果品种植+润滑油脂
1、11月8日在2023年世界互联网大会乌镇峰会期间，工业富联与英特尔联合发布下一代先进散热技术。子公司统一石化推出数据中心专属液冷产品组合解决方案，产品包括统一石化数据中心专用低电导率热管理液NE100等。
2、公司在汽车新能源电池领域，可为电池生产厂家配套低电导率冷却液；在充电桩领域，公司具有低电导率冷却液，为大功率快速充电桩进行热管理。
3、公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务。其中，公司的润滑油脂相关业务通过全资子公司统一石化开展，包括“统一润滑油”“美国顶峰 PEAK ”“美国 TOP1 突破润滑油”。
4、公司的果品业务板块的主营业务产品为库尔勒香梨、葡萄等。

关注了

11.08周三热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股19只：通达电气6 天威视讯5 龙韵股份5 锋龙股份4 龙溪股份4 东莞控股4 文一科技3 凯众股份3 龙宇股份3
短剧游戏：中文在线 掌阅科技 唐德影视 欢瑞世纪
华为算力： 四川长虹、高新发展 神州数码
数据确权：中科金财 天音控股 众合科技
光刻机： 文一科技 福晶科技 富乐德 强力新材
新能源汽车：通达电气 锋龙股份 凯众股份 豪美新材

备选：
万业企业 600641 ：国家大基金持股+半导体基地投产+离子注入机国内唯一+房地产
1、2023年11月8日上午，控股子公司嘉兴半导体制造基地投产剪彩活动进行中，嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立，其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备，与北方华创类似，累计已签订单7亿+。
2、公司旗下嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等8/12英寸半导体设备，可自主研发和制造刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等10类产品。
3、控股子公司凯世通离子注入机国内唯一，高端线采用独立技术路线，非仿造美系技术，具备技术壁垒。目前正与长存中芯等洽谈中，4季度大单有望落地。
4、考虑到离子注入机百亿市场国产化率极低，按照凯世通10亿订单给20倍PS对应200亿市值。按照嘉芯5亿订单给10PS乘上72%股权对应35亿市值。持有镨芯市值给25亿市值。公司尚有在手现金37亿，后续可提供充足的投资和并购动能，仍有空间。

富乐德301297：半导体设备洗净服务+显示面板设备清洗+次新股+国内光刻清洗第一股，成功打破了日韩和欧美国家技术垄断
1、公司为光刻环节的溶胶显影、涂胶等设备提供精密洗净服务。公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商，其精密清洗业务占收入比重74%，公司已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺、储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟，半导体领域客户包含中芯国际等。
2、根据芯谋研究发布的《国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报》（中国大陆地区），公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位。
3、下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。客户端与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系，中芯国际为公司第三大客户。
4、公司所提供的半导体设备维修服务主要为HS翻新服务，主要是为CMP设备研磨头进行清洗、配件更换维修再生服务。

11.07周二热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股17只：天龙股份10 通达电气5 天威视讯4 龙韵股份4 龙溪股份3 日海智能3 锋龙股份3 易德龙2 东莞控股2
算力：高新发展 恒润股份 中贝通信 易德龙
CPO概念：长光华芯 新易盛 兆龙互连
光刻机：海立股份 波长光电 福晶科技 张江高科
液冷服务器：朗威股份 佳力图 依米康
消费电子：易德龙 得润电子 朝阳科技

备选：
太龙药业 600222 ：GLP-1类药物+支原体肺炎+双黄连+龙字辈
1、公司作为有限合伙人投资的南京太龙金茂基金持有无锡和邦34.64%的股权，无锡和邦的在研项目艾塞那肽注射液同为GLP-1类药物，其申报的临床适应证为改善2型糖尿病的血糖控制。
2、公司核心产品双黄连口服液联合阿奇霉素能够显著增强小儿支原体肺炎的治疗效果。2023年10月20日互动，公司作为有限合伙人投资的京港基金间接持有鸿运华宁1.8872%股权，鸿运华宁在研管线中有适应证为糖尿病和肥胖或超重的药品。
3、公司在金银花、连翘等道地产区与当地农户、合作社联合建立种植基地。中药饮片业务主要由全资子公司桐君堂开展，主要产品为各种中药饮片，目前经营有700多个品种、1000多个品规。
4、 公司是集生产、经营、科研于一体，以中西药产品为主，生产口服液、片剂、胶囊、输液、原料药等多种剂型共100多种产品的现代化制药企业。

福晶科技 002222 ：光刻光源+华为合作+光通讯
1、公司曾通过欧洲代理向 ASML 提供极其少量光学元件，控股子公司福创光电开展衍射光学元件研究、生产，衍射光学元件是光刻机中一系列可动的镜片，主要用于产生光刻所需要的光源。
2、公司具备精密光学元件供应能力，扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求；公司已向华为配合开发光学元件。2023年8月29日晚公告，公司签订1.68亿元建设工程施工合同。
3、公司系中科院物构所下属子公司，非线性光学晶体LBO和BBO市占率近80%，全球第一。公司也是最早开展激光晶体Nd:YVO4批量生产的企业之一，非线性晶体、激光晶体业务的盈利能力突出，2022年毛利率超70%。
4、公司是业内少数能够为激光客户提供晶体、光学、器件产品一站式综合服务的供应商。公司小部分光学元件产品可以用于激光雷达等高级驾驶辅助系统。公司部分收入来自光通信，主要客户Lumentum。

11.06周一热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股9只：天龙股份9 通达电气4 天威视讯3 龙韵股份3 日海智能2 龙溪股份2 锋龙股份2 巨轮智能2 亚翔集成2
互联网：天龙集团 掌阅科技 三七互娱 富春股份
传媒娱乐：天威视讯 龙韵股份 中文在线 百纳千成
证券：东莞控股 方正证券 锦龙股份 太平洋.
元器件：翰博高新 昀冢科技 东睦股份 维信诺
半导体：文一科技 赛微微电互动
短剧概念：天威视讯 中文在线 紫天科技
算力租赁：龙宇股份 高新发展 恒润股份 特发信息
CXO概念：美迪西 康龙化成 昭衍新药 药石科技
新能源汽车：天龙股份 通达电气 锋龙股份 万安科技
备选：
万安科技 002590 ：AEB+线控产品+智能驾驶+汽车轻量化
1、2023年11月3日晚，余承东在朋友圈发文回击此前何小鹏称余承东不懂自动紧急刹车系统（AEB）言论，公司已完成AEB系统的研发，后续推动量产，公司ADAS系统领域处于行业前三。
2、公司在线控产品已经布局，研发并量产了EMB、EBS和EHB等产品；公司已经小批量生产线控产品，年产能10万套；公司EMB项目主要应用于商用车领域，计划2024年小批量产，乘用车EMB项目公司在规划中。
3、公司与合作方共同研发4D毫米波雷达，已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究。汽车底盘副车架量产项目包括福特、小鹏等。
4、公司参股的同驭科技产品线覆盖 ABS、ESC、线控制动等，其中 Two-Box 产品 2022 年出货20万+套，One-Box 获得多家定点，将于2023 年底量产。
5、公司在底盘铝合金副车架、钢制副车架等方面与比亚迪有合作。公司汽车底盘轻量化产品主要有底盘副车架、扭梁总成等。

赛微微电 688325 ：模拟芯片+电池管理芯片
1、公司致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片并延伸至电源管理芯片领域。
2、公司的主营产品以电池管理芯片为核心，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。
3、公司产品终端客户包括多个知名ODM厂商，产品广泛应用于笔记本电脑及平板电脑、智能可穿戴设备、轻型电动车辆等行业知名品牌的终端产品中。

11.03周五热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股6只：天龙股份8 朝阳科技5 通达电气3 龙韵股份2 天威视讯2 正裕工业2
chiplet概念：甬矽电子 康强电子 飞凯材料 华海诚科
机器人：巨轮智能 龙溪股份 锋龙股份
减速器：横河精密 昊志机电 江苏雷利
汽车芯片：国芯科技 北斗星通 东芯股份
存储芯片：朗科科技 国芯科技 东芯股份
汽车产业链：通达电气 正裕工业 锋龙股份
消费电子：朝阳科技 欧菲光 惠威科技

备选：
康强电子 002119 ：半导体封装上游+存储芯片+蚀刻框架+引线框架
1、公司主要生产引线框架、键合丝、电极丝、模具产品。引线框架、键合丝产品是重要的半导体封装材料，客户为国内外半导体封测企业。在专用封装材料方面，公司QFN封装用环氧模塑料成功量产，超细超低弧度的键合金丝研发取得进展，用于存储芯片的封装基板、引线框架等产品供给实现突破。
2、蚀刻框架全球需求量很大，但供给只有全球前六的少数企业掌握。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升，蚀刻框架由于技术门槛较高，利润率大幅高于传统的冲压类框架。在新能源车、光伏、储能等快速增长的背景下，功率器件类芯片产品主要的物理封装依托都使用引线封装框架。
3、公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业，封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。公司的引线框架产品覆盖全面，目前具备模具冲压法和蚀刻法两种生产工艺。

龙韵股份 603729 ：数字化营销+三季报扭亏+酒类销售+龙字辈
1、公司业务为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售业务等。
2、公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务。
3、2023年10月30日公告，公司前三季度净利润489万元，同比扭亏为盈；第三季度单季净利润同比增105.41%。
4、广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，目前公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和互联网媒体。
5、酒类销售业务主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销。

11.02周三热点板块与龙头代表（强于大盘+板块）
连板股9只：高新发展11 天龙股份7 东方嘉盛5 朝阳科技4 赛隆药业4 浙江正特3 通达电气2 森远股份2 国机汽车2
游戏：百纳千成 冰川网络 富春股份 电广传媒
新能车：天龙股份 瑞玛精密 东风汽车 通达电气
医药：赛隆药业 京新药业 共同药业
备选：
富春股份 300299 ：AI游戏+互动影游+通信信息+数据中心
1、公司旗下骏梦游戏研发发行的SNH48官方正版授权真人音乐舞蹈养成手游《星梦学院》，首测预约仅十日人数即突破8万人，测试当日激活率高达98%。安卓、iOS双端平均次日留存81%。
2、《神都不良探》是一款由芸芸科技与留白影视联合开发的全视频古装探案互动影像游戏，是首个由现象级IP改编的互动影游。公司持有东阳留白影视3.13%股权。
3、公司目前与字节跳动及其相关公司在游戏发行、共同投资等方面开展合作。国信优易牵头构建川渝数据中心，公司持有国信优易4.60%股份，持有成都海科30%股权。
4、公司是“数字福建”顶层设计最主要的咨询企业之一，曾先后参与福建省大数据交易中心平台等项目的可研咨询、规划设计环节。