惊艳！养家与呼家楼合作8亿，开创二波行情_只做热点的道士

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昨日我们在光弘科技 15%左右减仓，而今日一度调整了8%左右证明我们的思考是对的，未来虽然还看好，但是短期涨幅过大，所以休息是很正常的，未来可能走华力的爆发性，关键还是看盘口的变化。而今日冠石科技今日全面出局走人，昨日和今日整体多减仓，算是完成了第二波的炒作，后期如果有深度再看。而今日最关键的是减仓赛力斯，而加仓了张江高科，这个才是最为完美性的操作思考！

今日我们市场最大的看点就是张江高科和华力创通的二波新高涨停，而且游资买入了8亿，韭菜蹲了几天没有吃到大肉全被洗出去了。而这个是表面现象，而里面实际情况是什么呢？今日就重要讲一下，而这个也是为什么今日我们第三次入局张江高科的原因！

一、驱动因子思考:

1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。

2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。

3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。

4、传言：上海微电子首台国产浸没式光刻机在嘉定装机试产。另外一个就是张江高度要上调上海微电子的股份，还有一个就是因为华为需求爆发，造成了芯片紧张，而向中芯加单。

总结：所以整体多是相关的，整体还是因为华为手机大卖引发的推动性。而这里华力与张江实际多算华为产为中的受益股，而其中他们的内因并没有走坏，预期+变量+推动性还在，这个就是让他随时有可能资金去发动第二波，只是借什么变量发力的问题，而今日的发力点就是昨日的上调销量和产能紧张带来的预期性的爆发！

二、龙虎榜思考！

1、呼家楼持续在华力和张江的深根，以是不争的事实，虽然张江没有看到榜，但华力的二波整体就是他带动的，本次他算是最大的推动性，而且是大开大合。从9月5开始入局，而且资金越做越大，说明了他对华力的乐观性，而这时也能承受资金。算了一下他在这里前后投入资金换手超过30亿！

2、养家老师：第三次出手，而本次是最大一次达到2.1亿，而前几次出手只有1亿左右，而且是和呼家楼9月5号一块进入的，说明他们两个是联合了，而本次又是一次一起出手2亿，可能未来更大的推动性会出手。

另外的就不再讲了，整体的思考就是华力二波是游资主导的行情，而之前呼家数还主导了华映科技，所以后期不排除进一步的推动，而这里重点就是当下以惯走二波，从荣捷、华映、冠石，可以看出二波反而魅力更大，推动性更强。这一点非常重要，而这个就是当下市场的节奏和情绪！更是资金的态度！

三、技术面+盘口：

共性：

1、全是在20日均线附近获得支撑之后发动的二波行情。

2、K线来看整体多是在持续走了一个区间震荡，最为重点就是中间出现了大洗，而且是反复冲高点之后，再发展，特别是看张江和华力最为明显。

3、盘口强弱转化：整体是从预期弱势变强势转化之后，冲高新后涨停，而这个就是关键。

而张江高科最强，最为明显的是昨日冲高回落，本预期低开调整，因为前面次多是这样的情况，而今日开盘就发现在高开高走突破3K新高，确认他走强，所以果断的在7%左右去追击，而明日预期将进一步的推。但是华力开盘并没有走太强，而整体重点思考赛力斯操作，反而忽视了他，整体也算是小错过了，但是吃到一个也是不错的选择。

所以总结一点，盘口与技术他只是表面思考，最后的判断，而最关键是基本面的逻辑判断认为有价值，你才敢在高位果断出击，而做短线深挖，又不会盘口、你很容易喝的是汤，真的大肉你吃不上，就像华力今日卖出5亿，是半路下车没有吃到大肉，而后他就可能不敢上了，而前期的震荡N次的过山车让你难受！

今日就写到这里，而另外华为有一个支线，我认为是可以值得关注的，当下还是游资主导的行情，其中一个有支线是值得大家参与的，发现深度持续介入，不排除再发动一波行情，这一块留给想知道的获得答案（转发点评点赞推油走起！）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体如预期进一步的放量反弹，但整体还是弱势，并不是强势反弹，而从时间周期来看判断，整体是9号看多到12号不变，但明日就是12号，如果是高点之后再一次震荡回落行情。而北向资金也是从早盘流入50亿到下午全线流出了3.9亿，真的是就这么不看好吗？很无耐啊！而且今日两市整体还是放量到8387亿，如果能两个结合，整体是有大的爆发性的，今日两市2442家上涨，下跌2430家，整体各半。所以当下重点是看明日的结构情况了，可能预期还有震荡下跌探，但是整体还有结构性行情，重点看未来的个股和板块机会的发展性是核心关键！

情绪面：今日情绪算是降温退潮，涨停数下降到41家，而封板率下降到65%，跌停9家，但最关键的是高度与连板也下降了，高度下降到4板，而连板下降到8家，今日好上好进级6板失败，明日就是看圣龙与欧菲光的推动了，而欧菲光今日并没有换手，而是大P股，反而可能开炸，而圣龙成了唯一性，有换手虽然说今天公告看上去利空，实际可以解读利好，这个就是看资金怎么解读了，你知道为什么吗？晚上20点再讲解这个事。

板块上：今日华为产业还是核心主线不变，只是当下出现了大的分岐轮动性，这个是重点。但是产业的爆发还是持续中。而另外出现的强势板块：教育+医药板块。而助攻：半导体+卫星的爆发，整体实际还是和华为产业有很大的关系，所以华为产业可能会出跨年龙，因为是科技+消费电子是今年最要需求的，而且是实际能看到业绩的爆。

华为产业：龙头再一次异主到宝馨科技 3连板，而龙二算是常山北明，后期看是否进的步的轮动发展中。整体是高低切，但是明显产业上虽然大，但是不如汽车来的更强，后期重点看还是看汽车！

华为汽车：龙头圣龙股份 4连板，龙二是欧菲光4，今日赛力掉队了，欧菲光是大超预期，所以这里看是否有可能也要重点关注了，后期也要再思考一下他的价值点，或是说他会不是像中旭之后新易盛的角色去思考，这一点是要思考的，而圣龙今日开炸如果分岐之后再走强就牛了！真的是成为新龙，但这里不能被欧菲光卡，不然后期要找过了。

医药板块：龙头是奥翔药业 1连板，但实际整体还是以减肥药为推动性的，但是20CM当下接力性不够，所以还是要注意结构的，而这里重要点看百花是否走妖，因为最受美国人的没有爆发，只能看情绪资金的推动性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、法国奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）欧股一度跌近7%，较纪录高点下跌近四分之一，公司三季度销售增速放缓，受累于全球奢侈品需求降温。（应该是中国的消费不行造成的）

2、医药、减肥药：诺和诺德宣布，司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病中期分析显示该试验取得成功。（减肥药的又一大利多。）

3、北向资金小幅净卖出3.9亿元，连续4日减仓。中国中免、科大讯飞、贵州茅台分别遭净卖出3.94亿元、3.58亿元、2.9亿元；赛力斯逆势获净买入4.12亿元。

4、印尼之后马来西亚考虑出台TikTok电商禁令（太难了！）

5、华为相关人士透露，最早今年底，各大手机厂商旗舰手机将达到5.5G的网速标准，下行速率将达到5Gbps，上行速率将达到500Mbps，但真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来。（说明了华为以全面突破了芯片的封锁，这一点非常重要！未来芯片不再是难点，而5G正式公开回归！）

6、中贝通信：拟55亿元投建中贝通信华东基地主要包含低碳AI算力中心等项目（大手笔啊！）

跟踪商品题材：

一、镁（24064，-1.22%）（等11月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂17.05万（0.59%，下破20万，但是整体并不乐观。）

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持

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只做热点的道士

23-10-12 13:26

@定海神棒首先是你看不看好，其次是你跟不跟踪最后是仓位搭配的问题

只做热点的道士

23-10-12 13:26

@股徒卖酒嗯，有时间的，过了时间进不了的

只做热点的道士

23-10-12 13:25

赛道：今日赛道属于估值端的问题，昨日我们也做了强调，同时广州期货交易所的碳酸锂期货涨停，对短期也是一个促进，后续进一步关注是否整个赛道的估值端将会凸显出来机会

只做热点的道士

23-10-12 13:24

2023年初ChatGPT之于传媒=2023年末减肥药之于医药？

对于困境反转型产业赛道投资三要素：估值水平足够低+经营周期至少4个季度向上+产品力爆发或出现爆款（标准化产品赛道则无需，例如养殖）。

从投资的角度来看，传媒和医药都属于典型强产品属性的赛道，困境反转下行业的大bata开启需要产品力爆发或出现爆款。2015年之后传媒行业整体熊了7年，期间命运多舛，直到2023年ChatGPT横空出世，使得估值低+经营周期+产品力爆发三者聚齐，上演一波大反弹。

目前医药到底是大beta开启泼天的富贵，还是仅就超跌反弹安抚受伤的心灵，目前我们也不是很明确。但显然，2023年初ChatGPT之于传媒=2023年末减肥药之于医药，这个投资命题是否成立值得跟踪关注。

只做热点的道士

23-10-12 13:22

天风电新中能建ALK+PEM 125套电解槽启动招标，行业或提前进入淘汰赛-1011
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🌼事件：10月11日，中能建发布2023年制氢设备集中采购招标，预估总量为125套，为年度最大电解槽招标项目；本次招标划分为2个标段：ALK电解槽1000Nm3/h（001标段）和PEM电解槽200Nm3/h（002标段）。按目前常见碱式电解槽1000Nm3/h中标价格700万元左右来估算，预计本次招标额在8.7亿元以上。

🌼电解槽需求持续放量，“碱性+PEM”组合有望成未来主流。
根据索比氢能数据，23年1-9月国内电解槽公开中标量达2341MW，已是22全年出货量的324%。“碱性+PEM”组合具有价格和性能方面的双重优势，国内大型项目采用组合制氢趋势越发明显（包括中能建此次招标项目在内，国内目前有4个大型绿氢项目采用该模式），有望成未来主流。

🌼安全性需求前置，行业或将提前进入淘汰赛。
本次招标提出了，“标001投标人须至少有国内单台1000Nm2/h及以上碱液电解水制氢设备投运业绩不少于1项或合同业绩不少于10台；标002投标人须至少有国内单套200Nm3/b及以上PEM电解水制氢设备投运业绩不少于1项或合同业绩不少于3套”的硬性要求，实质为业主对电解槽安全性的要求前置：之后招标要求越发趋严，新玩家要突破零出货难度加剧，行业将提前进入淘汰赛。

🌼投资建议
当前，入局电解槽领域企业增多+暂未有产品统一细则标准→部分产品在运营中出现或可能出现问题→业主方将安全性考量前置→选择有实际运营或出货经验的企业。
此阶段，除了行业内老牌企业如隆基氢能和阳光氢能受益外，部分切入速度较快且背后有大股东资源支持的电解槽企业也能在行业洗牌的过程中抢占份额脱颖而出。

我们持续看好：1）具有央国企背景，2）已实现实质性出货，3）碱性+PEM双布局的企业。建议关注：
华电重工：央企背景，1200Nm³/h碱性电解槽下线，今年内交付达茂旗项目10台碱性、5台PEM电解槽；23/24年19/15倍PE。
石化机械：央企背景，首套自主研发兆瓦级（约200Nm³/h）PEM电解水制氢装置在燕山石化成功开车；23/24年57/37倍PE。
航天工程：央企背景，1000型碱性电解水制氢系统已下线，同时PEM制氢系统即将下线；23/24年37/29倍PE。
兰石重装：甘肃国企背景，1000标方碱性电解槽已下线，地区风光制氢资源丰富；23/24年30/23倍PE。
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只做热点的道士

23-10-12 13:21

节后市场预期较节前有些许变化，几个有重要的点：
1）机构预期变化体现在3个角度：
①第一是机构对资金面长期担忧仍在短期担忧缓解。9月保证金比例下调以来，融资余额恢复并于近日创出阶段新高，期间绝对收益资金（包括公募专户和私募）对华为和医药两大阶段主线都有一定的参与度，整体上更多反馈的是存在加仓的能力目前积极寻找方向。对长期担忧仍集中在北向，这一现象在一级市场也有表现，交流下来美元基金的撤离也对某些科创型企业的现金流吃紧。
②第二是节后市场对政策的讨论度有所下降。Q3市场持续不断讨论政策，因此三季度政策行情的博弈性质都很重，828四箭齐发后资金快速兑现就是典型例子，而对政策关注度降低后若出现增量刺激则超预期概率就更大了。另外一个重要的历史规律就是一般而言在最终的市场底前会在几个月内连续经历两到三波政策底，本轮看724政治局会议是第一波，828四箭齐发是第二波，那么后续如果再有一次增量则市场完成底部的概率是很大的。最近汇金增持四大行，新一轮万亿基建刺激计划等都可能是一些前兆。
③第三是机构特别关注三季报能否验证全A盈利低点。二季度基本面探底对市场信心挫伤很大，但伴随PPI和工业企业利润等经济数据的触底回升，大部分机构认可三季报全A大概率完成对业绩底的验证。而考虑到三季报后股市将面临接近5个月的业绩真空期和政策密集期，此后市场将会有很长时间对于基本面的基调偏向于积极，这也是近期部分机构认为十月中下旬会是理想加仓时点的原因。
2）市场关注的另一个现象是近期指数疲弱下题材票连板赚钱效应却很显著。我们的连板股赚钱效应模型显示9月以来的这个背离在整个历史也是比较突出的。市场弱势而连板赚钱效应强的一般有两种情况：其一是前期主线见顶回落资金流入部分小票作承接，是主线赚钱效应的扩散或补涨，如2021Q1茅指数见顶后一段时间沪深300调整但成长股小票机会频出，其二是指数持续震荡调整缩量相当长一段时间后题材小票突然开始启动，这次也很相似，历史案例如2018年10月，指数在大底之时短线妖股行情率先回暖，热点由壳资源向创投最终向5G扩散，2022年10月也类似，这类交易结构反映出资金预期市场将弱而不灾，有一定程度做多意愿但大的景气线索尚未明确从而在主题投资上做文章，同时也蕴含着市场监管层面在弱势环境下对主题投资的实质性放宽。统计来看，背离现象发生后两个月上证指数涨幅的平均数为2.33%，中位数为2.47%，这种市场弱势和连板强势之间的背离对中期而言是偏多的信号。

只做热点的道士

23-10-12 13:21

2023年9月充电桩行业数据跟踪

9月，充电联盟纳入新的充电运营商数据进行统计，包括达克云、均悦充，两家背景：1）达克云是第三方充电SaaS服务商，主要聚合中小充电运营商场站资源，9月充电桩保有量9.10万台，其中直流桩5.67万台；2）均悦充是均胜群英旗下全资品牌，9月充电桩保有量1.48万台，主要是交流桩，直流桩仅80台。

数据分析：

1、总量：截至2023年9月，全国充电桩保有量764.2万台，同比+70.3%；其中，公桩保有量246.2万台，同比+50.5%，环比+8.4%，占比32.2%，私桩保有量约518.0万台，同比+81.6%，环比+5.0%，占比67.8%。注：9月充电联盟纳入新的充电运营商数据进行统计，包括达克云9.10万台、均悦充1.48万台，剔除两家影响，9月全国公桩保有量同比+44.0%，环比+3.7%。

2、公桩/私桩增量：2023年9月全国公桩增量19万台，同比+1418%，环比+212%，私桩增量24.4万台，同比+51.8%，环比+11.6%；2023年1-9月全国公桩累计增量66.4万台，同比+35.8%，私桩增量176.8万台，同比+27.9%。剔除达克云9.10万台、均悦充1.48万台两家一次性数据影响，9月全国公桩新增8.42万台，同比+573%，环比+38.2%。

3、直流桩增量：9月直流桩新增9.8万台，同比+4800%，环比+292%，交流桩新增9.3万台，同比+830%，环比+174%，直流/交流桩月增量占比分别为51.3%/48.7%。2023年1-9月，新增公桩中，直流桩累计新增30万台，同比+28.2%，交流桩累计新增25.4万台，同比+43.3%。剔除达克云5.67万台、均悦充80台影响，9月新增直流桩4.13万台，同比+1965%，环比+65%；1-9月累计直流桩增量24.33万台，同比+4.0%。

4、充电总功率：截至9月，我们测算，全国充电桩总功率7122万kW，同比+38.5%；充电总功率排名前五运营商分别为特来电、云快充、星星充电、小桔充电、达克云，同比增速分别为52.5%、87.3%、-27.0%、55.7%、达克云新纳入。剔除达克云576万kW、均悦充11万kW影响，9月全国充电桩总功率6535万kW，同比+27.1%。

5、充电量和充电桩利用率：9月行业充电量31.8亿度，同比+45.2%，环比-2.5%；2023年1-9月行业充电量累计222.3亿度，同比+67.9%；9月充电量排名前五运营商分别为特来电、星星充电、小桔充电、云快充、达克云，充电量同比增速分别为55.1%、50.6%、24.5%、50.9%、达克云新纳入。剔除达克云1.12亿度影响，9月全国总充电量30.7亿度，同比+40.1%。9月我们测算全国充电桩平均功率利用率6.20%，环比8月（7.03%）-0.82pct，同比去年9月（5.91%）提升0.29pct。

股徒卖酒

23-10-12 12:14

道长关键区怎么没有了找不到了呢

只做热点的道士

23-10-12 12:08

10月12日午评：

大盘预测9号低点，如预期反弹到了12号今日预期高点。而今日反弹要感谢北向资金总算不卖出了，流入了59亿资金，但是两市相比昨日并没有放量，这个是缺点，而这个缺点也造成了今日指数虽然反弹，但是个股的爆发性反而是低的，整体是权重为主的推动。但还是完成了9号低点之后看多到13号的思路，但只是反弹，大家不要乐观过头，今日高点之后看空到18号，所以如果明日不创新高整体就是再一次震荡下跌行情，那就要注意再一次风险。而今日两市交易量5392亿，两市2839家上涨，2055家下跌，所以整体并没有那么乐观，而华为产业虽然分岐，但不是退潮，整体还是以华为产业布局，而前天和昨日讲的圣龙股份，今日迎来了如预期的爆发！这个就是对情绪和资金、题材的理解性！更多的下午讲再讲！

情绪面：今日涨停24家，封板率55%，而跌停7家，整体说明了情绪下降非常大，炸板这么高的情况下，圣龙还能完成5板新高度说有了他的地位和市场的认可，而且是水下起来！而连板下降到3家，而整体来看欧菲光一定是被卡位。

今日操作：加仓华为产业，出局了芯片！

盘面上，汽车产业链个股集体走强，长城汽车、隆基机械、圣龙股份等涨停。锂矿股及锂电池概念股展开反弹，江特电机、吉翔股份、星云股份涨停。大金融股受汇金公司增持四大行利好刺激表现活跃，中国太保涨超5%，中信银行、中国银河等涨超3%。医药股开盘冲高，海辰药业、百花医药涨停。下跌方面，光刻机概念股陷入调整，蓝英装备跌近10%。板块方面，汽车整车、锂矿、固态电池、汽车零部件等板块涨幅居前，光刻机、传媒、CPO、油气等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.82%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.74%。

定海神棒

23-10-12 11:43

华为短期顶了