2023.10.10复盘-做好两手计划

1、先说市场，大盘节后连续调整2日，昨天盘中也说了，对于节后来说，指数层面这里还缺一根大阳的预期，节前情绪爆棚，节后情绪依然不减，而指数却因外围的战争动荡影响，连续调整至前低点附近，但是从昨天的情绪反馈来看，大概率情绪会带着指数修复，昨天指数跌幅比前天大，但是两市上涨家数却还比前天多了800家左右。

另外，美股3连阳了，昨天港股也是涨的，盘后A50指数开始反弹，故今天看好指数会开始反弹修复；

2、华为主线：昨天盘后评论区发了一个思考题，此轮华为大周期的第一轮核心的表现，这里该如何理解？很多人看到捷荣和华映大跌就开始说华为要退潮了，而我觉得不然，我很早之前就说了通常大周期第一轮蹭热度，想要二波一般就是逻辑正且有一定业绩保障的，这也是为啥华力昨天反而表现强势，而二波补涨的不管是赛力斯 、光弘、润和都是华为各个分支线里逻辑最正有一定业绩预期的，反而比一些所谓小票还涨势更凶。
而从技术层面思考，华为作为市场许久不见的大周期，市场目前又没有新的更强题材出现，只能反推资金继续抱团华为，促进二波预期，而一轮高标核心里前三个涨幅都很大了，有调整的预期，而华力调整充分，也是一波的发起者，而高标全军覆没会导致市场情绪转弱不利于二波，高标留个活口而且是华力这种大成交额的如果能突破，反而比捷荣华映效果更好。
而华为的二波需要建立在指数企稳的基础上，情绪到位了就需要环境的配合，尾盘资金抢先手一方面是高位留活口，一方面是预判到指数可能要企稳预期，利于二波。故今天华为重点看华力的表现，尾盘转强，今天就要强上强，快速突破前高位才符合预期。

3、算力/CPO，近段时间指数唯一大涨的就是9月22日，与指数共振大涨的板块就是低位超跌的算力cpo，而昨天早盘指数稍微红盘了一点，算力cpo就立马回流，可见算力与cpo是强相关的，如果指数企稳可以重点留意，且机构就是喜欢在指数大跌的时候挖坑抄底。

总之，做好两手打算，一、重点留意华为有无二波预期，此阶段核心都是明牌的，没必要自己去低位选补涨股；二、低位的算力cpo的反弹。华为运行这么久，一部分资金会继续怼，另一部分资金也会考虑高切低。而我们的持仓和操作也顺势做好两手计划。