20231008复盘

过节各种消息比较多，主要是华为和减肥药，华为主线不用怀疑，9月纯华为情绪炒作，10月概率会围着华为逻辑业绩炒作，可以参考上半年的人工智能，如果推测正确，那么蹭热点的股需要谨慎接力，需要关心主营受益度。节前最后一天，赛力斯 、欧菲光 、恒为科技 、联得装备 、硕贝德 、菲菱科思 、光宏科技这些都是实锤合作和受益的，也就是这条暗线需要留意。

回到盘面，目前还是看华为+，减肥药两条线，新工业一波到头暂时不看，华为看好第二波启动，对于减肥药这条线的定位，目前低位还是看成支流，因为持续性最好，随着市场放量感觉有望走成双主线。

假期消息比较一致，今天注定不好做，汽车肯定是最强的一致预期，反而减肥药有了预期差，赛力斯预期一字不好接，消费电子欧菲光深度受益+困境反转预期一字，华为算力恒为科技预期大高开加速。也就是说今天有华为汽车，华为手机，算力，减肥药，新工业多条线pk，如果市场仍然是7000亿的话就会非常难，所以成交量是关键。从成交量角度来看，讲资金分为两部分，一部分是妖股抱团，一部分是非抱团。

抱团包括捷荣技术 ，常山药业 ，华映科技 ，冠石科技 等，这快的风险是监管，如果捷荣是强监管，那大概率就是横盘震荡，越往下杀值博率越高，参考中央商场 和浙江世宝 ，这样的话重点关注常山药业，假期吹的少，如果今天比捷荣主动，靠近5日线低吸。

非抱团
华为汽车：赛力斯
消费电子：欧菲光，相对来说更看好，竞价不一定买到
算力：恒为科技