节后，看好！——赵大哥

所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
上一个交易日两市成交7172亿，和前一天持平，三大指数收平，但个股普涨，主线华为的各个分支全面反弹。由于节前效应，节前保持在年内最低的流动性水平区间是预期内的，按照历史经验 ，节后应该是要有所回流，就算不能出现去年那样一波直接上万亿的盛况，但慢慢回升到八九千万的水准还是可以预期一下的，也就是说，正常情况下，后面是有一两千万的增量空间的，在这个过程中，就会催生出不少交易机会。

如果只看指数的话，9月份应该是难度非常大的一个月，但从超短投机的角度来说，这一个月其实存在很多不错的交易机会，自从捷荣技术 、常山药业 相继打开短线高度后，明显可以看到监管对投机的JG是在放松的，这个是一年多以来限制投机炒作最大的因素，所以JG放松后也可以明显看出市场投机氛围是有明显复苏的。而且当前的市场，不仅有非常明确的主线，连减肥药这种支线都走得很强，短线投机需要的操作环境该有的基本上都有了，唯一缺的就是流动性了，但流动性的问题接下来也有望在节后回流中得到解决，所以节后总体行情的预期，应该是要好于9月份的。

假日期间，G内的消息面目前为止还相对平淡，富时A50和恒生指数 假期总体表现微涨，但赶在A股开盘前的最后一个交易日都拉出了阳线，说明资金对A股节后的预期并不悲观。这种氛是很健康的，比假期出现大利好更有利于市场的后续走势，这里如果出现大利好的话，难保又是一个高开低走的阴线，操作难度反而大了。

明天周一，所以总体上，还是延续9月底的观点，既然之前认为这是一个磨底阶段，那么在节后流动性回暖的预期下，市场有机会开始尝试脱离底部，进入反弹阶段。当然，这是需要流动性配合的，如果节后流动性仍没有出现明显回暖，则属于不及预期，那么磨底过程可能就要拉长，但这种概率相对小点。
板块个股分析
1华为 汽车 评分：3分（分化）
成交量依旧是缩量，节后刚开始的两天，也是存量资金博弈，轮动的概念大，在没有新的市场热点引领之前，资金还会继续聚焦节前的老概念。

假期发酵的消息面看，华为线，依旧是热度靠前的。
版块阵眼：捷荣技术

捷荣技术不一定立即结束，可能震荡，也可能急杀之后再度出大阳线，但参与价值较低；

华为线：节前涨停的不少，但比较分散，算力、汽车、全联接等，连之前的日久光电 都能企稳反弹，那就是华为线还可以继续做，刚好假期消息发酵，又给华为添了一把油。


格林精密 ，惠威科技 ，卓朗智能，国光电器 ，冠捷科技 等涨停均是gpt4,持续性有待观察。

看一组数据，问界M7最近的官方订单数据：


单日7000台，确实很夸张，余总朋友圈成了最大圈。

假期发酵的华为汽车和液冷超充，重点看这两个分支的反馈即可。

华为汽车：赛力斯 中军节前直接涨停，再度拉动汽车线，恒脖股份、联得装备 等20cm,资金已经打了提前量。


另外，川环科技 资料显示：公司作为赛力斯的核心战略管路系统供应商，独家参与了金康赛力斯全系车型问界M5（含EV版）、问界M7的管路系统配套，并积极参与后续相关车型的同步开发设计。

汽车分支强不强，直接看中军赛力斯的反馈即可，最好是小幅高开或低开后快速走强，直接大幅高开的话，需要观察下资金的承接情况。
2液冷超充 评分：3分（分化）

节前没有发酵，潜伏资金较少，节后会发酵。液冷超充，几乎1分钟50公里，技术确实很牛，想象力还是有的，后续能否落地先不管，朦胧美。

永贵电器 ：为新能源车 提供高压、大电流系统的整体解决方案，大功率液冷充电枪批量供货，进入华为、比亚迪 一线品牌体系。车载与能源信息业务占比5成，毛利率19%。

宝馨科技 ：23年6月25日调研活动显示：公司与华为数字能源技术有限公司携手，双方首度合作的新一代全液冷超充充电桩。
3减肥药 评分：3分（分化）

减肥药方向，节前吃了不少大肉，短期回调，整体板块走势依旧健康，假期G外减肥药继续发酵，减肥药市场销量依旧维持火爆，节前板块的大阴线给了节后恐慌后反包的可能。


常山药业，一波走势壮丽，可能调整之后再度出大阳线。


继续看好板块调整后的低吸机会，板块人气核心，德展健康 （逻辑正宗）、翰宇药业 （逻辑正宗）、常山药业，回调企稳后继续跟踪。
4其它 评分：3分（分化）

傅里叶机器人 ：没有发酵，继续观察逻辑较好的中马传动 及昊志机电 即可，若启动的话，这两个应该绕不开，若机器人一直没有表现，说明短期市场没有认可。
一带一路 ：10月大会即将在J召开，节前已经发酵，板块先动的是贝肯能源 代表的石油等资源分支，节后可能会发散到基建、物流、文旅等分支。

在大H没有召开之前，还可以继续做潜伏。诸如中铁装配 、哈焊华通 、高争民爆 等，有一定的辨识度，最近连阳。
新型工业化：节前回落明显，节后可能会有弱修复，先观察为宜。
存储芯片：三星内部计划今年四季度起调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上。相关个股：兆易创新 、北京君正 、万润科技 、东芯股份 、江波龙 等。

卫星互联网：G信B称拟统筹推进电信业务向民间Z本开放，分步骤分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。相关个股：华力创通 、海格通信 、北斗星通 、中国卫通 、中国卫星 等。
明日备忘录
明天周一，大盘指数结构上，节前未到或破3053点，未完成大的结构运行走势，这也给后续的反弹留下了隐患。
大盘缩量，符合目前的市场大环境，节后大概率是震荡反弹走势，有赚钱效应，具备可操作性。
缩量行情下，市场风格和题材切换较快，方向选择就显得非常重要了。节后第一天，主要是预热，很多资金还在路上，机会很多，不用太着急。
走的快，不一定走的稳，走的稳，一定能走的远。顺势而为，选对方向，管理好仓位，慢即是快！
每天点“再看”，每天都大赚！

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