上周我们提醒大家还是要重点关注华为汽车+算力两大为核心，而实际本周最大的爆发性还是在这里，
而且5板我们布局圣龙最后在周四15板这里断板当天全部出局，整体完美获得了成功拿了本年最大的情绪龙头。而当下又准备布局下一个市场总龙头！除此之外本周核心重就是布局了算力的：恒润获得了4板，而利通周二布局也获得了26%的上涨，另外汽车上的
赛力斯 坚持关注，而
天然气重卡也算是相对完美的撤退，但未来还是有预期，关键还是看什么时候再关注。
本周预测打板99分，而操作上可能出89分。所以我个人是非常满意，你认为我的这个合理吗？（以个只是个人复盘，不作推荐） 整体汽车11月汽车预期可能会休息，核心重点未来还是持续看好不变，另外关键的重点还是算力板块，还是非常好看，而
当下只有3个家涨停，很多做情绪打板派的可能就认为退潮要结束了，但对我们做热点价值模式的来说，这个只是暂时间的休息，因为未来的变量随时引发一轮新的行情，而这个行情的爆发大概率有强的持续性。因为是高概率事件，如果高概率事件里，你都不敢参与，那你在低概率里找什么存在感呢？但一定要注意节奏和热点价值模式的结合。
一、算力未来变量：1、美国制裁引发新一轮更严格的限制令，那一定会爆发新一轮拿货困难而涨价。
2、算力需求加大爆发，也会引发涨价。整体可看国家政策的全面的推广和扶持！
3、互联网大厂开始选择能租就不买的战略，这与之前互联网大厂自建
数据中心形成鲜明反差，而这些利润就会流入到相关算力公司，而更会推动行情景气度上升与相关公司业绩爆发，这个推升他的估值。
核心重点就是需求+涨价+业绩，引发后期的推动，这里大家要思考为什么算力能持续走年度行情跨年龙头的可能呢？你们可以好好想一想，因为想清了这些才明白你未来要怎么布局！
二、算力租凭的利润情况：单P以前12万一年，净利润3.5-4万一年，净利润30%左右。而现在涨价之后基本是接近15-16万一年，而整体的净利润上升到7.5万元/p,整体涨价幅度超过了卡的成本，如果未来涨价到20万一年，整体净利润一年10万。而当下如果你有4000P，一年净利润就是40亿，按PE10倍就是400亿估值，你们看看现在做这个的最大也就是170亿左右。你们说一下，他的空间有多大，但这里一定要重视的就是他是否涨价是关键。
三、会涨价吗？1、
英伟达 A+H卡和稀缺性，决定了大概率涨价，除非未来中美关系大缓和，这个概率太低了。就算缓算力也会卡死，因为算力就是未来
数字经济 的底层，所以算力成变成了国力，所以这一点不用想，那未来一定加大这个推动性。
2、另外业内看法：24年卡没有问题，但不会有增长。而25年才有新地增量在华为异腾等增量，当下华为的卡能达到A100的92%的性能。但还没有办法超越，更不能完成生态的全面复制，这个是最难的。
3、投入成本：1万P算力投资需要10到15亿，这里包含了内部传输、网络配套等，所以一般的公司不会在这里投入，而且也不值得。而且价格还向上涨，所以早拿到的卡反而有升值空间，而不是折旧。最关键的是不是你有卡就行，你要处理GPU与CPU里面的协议、串联等技术性问题，所以除了买卡、通信、运维都需要去解决。
4、火爆情况：中贝老板反应，他最近的订单一谈就成，不用讲太多。而恒润更恐怖，货还没有到订单已被定完成了。这个说明了当下有多火热点，也就是有人就等你算力放出来，在你家门口等着你，因为全面要用，2024算的
数据要素更会刺激，你想一下为什么会，因为数据要值钱，一定要用算力做的大模型应用才能变废为宝。
四、利通电子 为什么能成为补涨龙？首先要搞清楚补涨龙成立的要素有哪些？这个晚上19点直播再公布答案！ 而这里重点讲一下，我周四为什么判断利通会成会补涨龙头，当时考虑的就是
真视通 周五一定会断板块，而真龙头就会真正浮现出来：
高新发展 ！他断了之后，一定会也影响恒润情绪，而事实证明我的思考是对的。而龙头还在，趋势还在，那一定要有补涨龙头出现，而这个时候谁的位置最好、价值最高就大概率可以成为了补涨龙，而时我们的判断利通电子是有这个高概率成为补涨龙头的！核心思考如下：（以下是24号凌晨2点在关键地方就写了对他的思考，所以今日只是复盘讲解的思考，不作为推荐！）
$利通电子(sh603629)$ 1、目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。
2、下个月前将再抵达300台左右的英伟达算力服务器，预计在11月将建成1万P的英伟达算力。（可能比恒润和中贝更早完成1万P的算。）
3、借助英伟达大陆唯一AI服务器合作商，明年在海外将再增加1万P的英伟达算力。
4、利通电子已经拿下了腾讯的11亿
算力租赁单子。
当时我们从K线组合和派发情况做了研究，当想了他的不足，但最好想清楚了不影响，但也要洗，想清的原因是他不是老的派，是新增造成的，另外面临高点，如果大洗之后反而好事。所以我们24号就开始布局到现在，而周五更是确定性持续加仓，这个才是核心关键！而周五的判断他洗盘之后，如果走出弱转强，整体将进一步的加强推动性。
五、未来还有哪些潜力的爆发公司呢+现在算力持续跟踪？（转发点赞点评，推油走起！）
文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）总盘情况：今日大盘如预期出现了探底回升出现了放量性的大反弹，而今日25号高点之后看空到27号，而27号转折之后看多到31号，也是说未来几天整体是震荡反弹看到31号，之后再看空到3号。11月预期将有不错的行情，但是核心重点就8号的转折是核心关键。而今日反弹是超预期的，因为交易量放大到了9644亿，相比昨日放大了1200亿，也就是离万亿只差一步，如果能持续，市场将全面激活，整体将迎来全面的爆发，那未来的行情就更大的预期性，可能大底以显，一定要好好把握未来的机会。而11月的核心我还是重点看好算力的爆发，而且今日北向也流入了84亿，整体的乐观越来越明显，详细的持续跟踪我们大的分析思考！
情绪面：情绪大幅修复，涨停上升到84家，封板率上升到76%，跌停下降到4家，连板上升到7板，整体还有两个6板的T队，所以未来可能超过圣龙是有这个概率！而连板总数持续上升到16家，所以在11月可能迎来大的好的时间。
板块上：今日算力如预期进下不分岐，但是看好是11月核心主线不变。所以坚地定判断。而整体开始走补涨龙的路线，但是真龙以现，这个才是核心的关键。而另外的核心主线：汽车产业+算力。而另外的强势板块是医药疗，而助攻：
水利基建+
锂电池+芯片。而水利基建重点还是看龙头的推动性和后期的发展性是这个才是重点。
华为汽车：龙头换成了
宁波高发 4连板，面龙头是
江淮汽车 +
天龙股份 ，而整体来看，江淮汽车可能会掉队的概率比较大，而天龙反而后期补涨还能持续。另外宁波高发看是走出常青5板之后的走势，这一点非常重要，决定了后期是续命的关键。进一步的观察吧！如果他能走出来的，后期的天龙可能也还有机会。
华为算力：龙头高新发展7连板，补涨龙利通电子1板块，而后期的推动性就是看是否加速是关键，而下周如果他的补涨的推动之后，就看是否有更多的消息刺激再一次把算力的板块带向一个新的高潮，这一点非常重要！
水利基建：龙头当下判断是
龙泉股份 3连板，而当下只是从强势的思考判断他是龙头，后期看结构的发展，而且有成龙的可能性，因为有三低，低市值、低价、低位。但这个非核心主线是他的不足点，所以要观察和风控性！另外
青龙管业 能地天板说明了资金对这个板块的认可，所以后期龙泉还果发重视后期是否有持续推动性是关键。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：1、本周股票ETF总份额增长209亿份 净流入资金约172亿元。
2、李家超：推动将人民币柜台纳入港股通 促进香港股票的人民币计价交易。（将迎来大的修复性，两地价差大的是一个机会。）
3、现货黄金5月来首次触及每盎司2000美元 以哈冲突提振避险资产的吸引力。（11月预期将突破2080的最高压力。）
4、Canalys：三季度全球智能手机出货量达2.9亿部 三星、
苹果 、小米分列前三。三星位居榜首，出货量达5740万部，市场份额达20%。在iPhone出货量达5000万部，市场份额为17%。由于小米出货量达4150万部，实现了2%的年增长。OPPO（包括一加）位居第四，出货量达2640万部，市场份额为9%。传音（继续保持第五的位置，出货量达2600万部，成功捍卫前五名的地位。
5、高新发展：2023年第三季度净利润同比增长976.03%（为什么不是利空啊，无语啊，我想他有利空。）
6、赛力斯发布三季报！Q3营收同比下滑近50%，净亏损9.5亿 北向资金增持逾900万股。增持7.2亿。总持有20亿，也就是说北向是最大的买入方了！
7、向资金净买入46.68亿元，为8月4日以来首次连续两日净买入。
天齐锂业 、
比亚迪 、
中国中免 分别获净买入5.27亿元、2.08亿元、1.63亿元。
山西汾酒 净卖出额居首，金额为4.16亿元。
8、华为：2023年前三季度实现销售收入4566亿元 同比增长2.4%。净利润率16.0%，总利润730亿！上半年净利润465亿，也就是第三季度赚了256亿。每天赚2.7亿。而22年同期只有239亿利润，增长205%，一季度赚了超过他们3个季度的钱。牛啊！
跟踪商品题材：一、生猪 14.79（-2.05%，生猪成本16。）
一、电池碳酸锂16.8万（-0.59%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
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