二年100倍增长的核心主线:算力，分岐后将走21年疯狂锂电！_只做热点的道士

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昨日提醒大家算力将出现分岐，而今日如预期出现了分岐，只活下来了3家龙头。但这三个是当下市场最为核心的标的，而未来的推动性非常大，特别是我们重点看好的一些标的。另外的算力整体对我们贡献不错。但是天然气重卡因9月业绩开始加班生产，造成了业绩不佳引发了调整，但因为18号关注，所以整体并不影响，今日只能算是回吐，而这个回吐早盘也是第一时间考虑要先取关，因为知道昨日去博弈业绩的人一定会选择下杀，所以以其被人杀，还不如主动杀别人！而最好证明我们的思路是对的，但是未来的价值还在，但要注意节奏，就像电子烟龙头：赢和科技，一个大的波下，把握好节奏才能收获！

昨日文章我说了里面有黄金矿，而这个中间要你自己去挖，而这里我再一次更深度的讲一下！算力+锂矿！

一、算力+锂矿，将上演21年4月之后疯狂行情！

当下最先考虑的就是算力未来能持续多久才是核心关键，回顾上半年我判断人工智能行情是我通过了：1、元宇宙4个月，2、再到鸿蒙的2个月的判断。认为最少有4个月行情，而最后如我预期判断出现了爆发性的6个月大行情。也如预期吃到了：剑桥、万兴、工业互联、360、中旭等等大牛，而整体多是我们挖出来。所以要对比！

1、锂电池：持续20个月，整体从20年4月涨到了21年12月，而实际最强爆发行情就是21年4月到9月，这个5个月的主升。整体指数出出1倍上涨。（总市值6.7万亿）

2、人工智能：整体持续半年了，整体就是多22年10月持续推动了今年4月，整体是主升持续中。而实际最后了小二波到了6月，整体也就是持续了8个月，6个月是主升行情。上涨达到了80%，这个空间你们想一下多大。出现了5倍以上的大牛股太多了！这个不细了，明年接着写！（总市值6.8万亿。）

3、算力概念：现在还在水下，你们说一个未来2个100倍增长，又是新事物，又是在底部，所以这个只是开始，一定要对他有理解力。不然你错过的可能是下一个人工智能+锂矿。（总值3.7万亿或1.3亿！）

这里黄金在哪里呢？很多人没有看懂，今日就重点讲一下：

1、人工智能与锂矿在初期的时候，也是从低位起来，而第一波也是龙头先行涨了1倍之后，指数才全面爆发的。而当下指数可以看出，刚好突破新高，走了最初的强势，而且今日还是放量突破，所以未来才开始。而且从图可以看是低部时间，并不是高点。

2、市值容易大：为什么把这个作为好处呢？因为容量大才能容下大资金，而大资金才有更大的推动性。而1万到3万亿是最好的时间，因为未来2年100倍的增长，会让他成长成为像锂里池与人工智能超6万亿市值的大板块，而他们也是从2到3万亿成长起来的。

所以对比了这两个关键之后你就会发现，任何一个大的核心主线，一定是：大板块、高容量、高成长、高需求、疯狂涨价，而这个就是黄金所在！战略上如果没有问题，最后就是看挖掘和布局是关键，但胖子也不是一口吃成的，而未来4到6个月或是更长时间持续推动爆发，而这个重点就是看中间扩变。懂了吗？

二、恒润股份思考：

1、盘口思考：整体如预期超强势的分岐之后再一次一致，而这里的关键思考就是真视通 +高新持续强化，所以判断他的分岐不会下杀，所以敢在5%左右低吸加强关注+未来价值思考的推动，而今日也完成了第一目标200亿目标。

2、技术面：今日突破新高，而且是放了历史最大的交易量，而这里完成了最要的分岐，而且交易量39亿，而未来预期整体最少要突破50亿的成交量才会见顶，所以后期的推动性，在休息调整，也许还是一个机会。这个就是为什么游资敢在这里进一步的重仓接力的关注。

3、龙虎榜：今日分岐主要应该是有方新侠引发的下砸，当然预期有也有机构出货了，但是整体出的差不大，之前锁了2.5亿，就算减去1.2，百今日又有加仓7000万万的，整体还有2亿锁+小鳄鱼一举之力抗下了方新侠的所有砸盘，买入了2.18亿。而同时92科比他的基友也买入7676万，整体近3亿的推动。而且通过计算方新侠应该没有出，还有最少2500万的仓，你们知道我怎么计算的吗？

今日就写到这里，别的基本面就不写了，恒润的估值之前写，如果想看他未来估值思考的，（欢迎点赞点评转发点，推油走起！）而早盘如果关注也应该和我们一样获得了大的超预期了，但未来的节奏一定要做好自己的风控不能大意！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体上午弱，下午1点30之后开始走强，整体还是以复杂的震荡调整为主的思路不变，预期明日低点之后震荡反弹到了31号，整体的结构将持续震荡到3号，所以后期的结构还是以板块和个股为中心。整体还是华为算力+汽车为核心主线的操控思路不变。而今日两市2772家上涨，下跌2100家，交易量也下降到8424亿，但是北向今日流入了12亿，整体预期还是低位震荡筑底过程，我们要做的就是思考后期的推动性！和未来的发力点在哪里，因为未来预期11月将迎来不错的反弹的概率比较大，所以要耐心等待机会，更要抓住机会！

情绪面：今日情绪整体是下降了，涨停下降到48家，封板率65%，跌停5家，高度上升到9家，当下的大的T队非常好，而前有圣龙的参考，所以未来的高度推动非常大。而连板总数17家，所以整体还是以抱团中心的展开会更适合。

板块上：今日算力如预期出现了分岐，但这个分岐并不是结束，只是为了更好的开始。而后期的核心主结还是以：华为汽车+算力+水利基建，另外今日华为产业再一次爆发，而这一点说明了未来华为的反复性持续动性，才是当下最关键的魅力所在！而助攻：卫星通信+业绩。

华为汽车：龙头换成了常青股份 4板，圣龙的断板对汽车并没有影响，这一点说明了汽车的强势推动，而明日要关注圣龙是否直接A杀，如果没有整体的未来的接力会更好，另外一个重点就是，常青如果断了，重点就是看宁波高发是否接力动，这个是关键。之后看是否带动T队的发展性。

华为算力：龙头真视通9连板，而另外的龙二是高新发展 6连板，而恒润完成了4连板，昨日预期到分岐，而今日如果了龙头之外，全面倒来，而今日龙头能这样独立强势，证明了资金的关注度，也说了未来的推动性。算力将成为了汽车之后更大的爆发性！

水利基建：龙头当下判断是龙泉股份 2连板，而当下只是从强势的思考判断他是龙头，后期看结构的发展，而且有成龙的可能性，因为有三低，低市值、低价、低位。但这个非核心主线是他的不足点，所以要观察和风控性！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、东京电力公司称，福岛第一核电站核污染水第三轮排海预计将从11月2日开始。东电称，预计本轮排放将持续至11月20日，将向大海排放约7800吨核污染水。

2、北向资金今日净买入12.27亿元。科大讯飞、比亚迪、农业银行分别净买入3.05亿元、1.99亿元、1.89亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.48亿元。

跟踪商品题材：

一、生猪 15.1（-1.11%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂16.9万（-0.59%，下破20万，但是整体并不乐观。）

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持

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23-10-26 22:54

晶合集成：前三季度净利润3199万元同比下降99.05%财联社10月26日电，晶合集成披露2023年第三季度报告，前三季度公司实现营收50.17亿元，同比下降40.93%；归母净利润3199万元，同比下降99.05%。

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23-10-26 22:53

中水渔业：前三季净利润1278万元同比下降85.09%财联社10月26日电，中水渔业公布三季度报告，营业收入27.8亿元，同比下降5.34%，净利润1278万元，同比下降85.09%。

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23-10-26 22:52

国家电投集团子公司中国电力下属的巴西圣西芒公司17亿元人民币信用再融资项目日前完成贷款提款，这也成为中国境内金融机构在巴西市场首笔发放的人民币商业贷款。据了解，这项再融资项目由中国工商银行、交通银行、德意志银行联合向巴西圣西芒电站项目发放17亿元人民币贷款，通过交叉货币互换交易锁定人民币和巴西货币雷亚尔汇率，现已完成结汇，用以偿还该项目到期的外币贷款。

这是采用人民币融资叠加人民币—雷亚尔交叉货币互换交易结构的创新性探索，对海外中资企业践行“一带一路”倡议，开展多样化融资提供示范作用。分析师认为，在部分热点区域，人民币跨境使用增长更快，2022年四季度“一带一路”沿线国家人民币客户汇款同比增长61.75%，随着人民币国际化出现多点突破，国际化进程有望提速。

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23-10-26 22:52

10月24日，由察右前旗国润集团乌兰绿能充电有限公司投资建设的乌兰察布市奥特莱斯超充站正式投入运营。该场站位于内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗大堂奥特莱斯商城，由永泰数能提供运营服务支持，该站共配置2个600kW液冷超充终端、5个250kW快充终端，是采用华为新一代全液冷超充解决方案的超充示范站。

国庆期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线。长城证券于夕朦认为，随着多个全液冷超充站点的落地以及其他高压快充桩的推进，高压快充趋势势不可挡，并向超充进一步演进。具体从产业链来看，充电桩制造端将受到直接带动，高压快充/超充充电桩模块、充电枪等零部件及整桩制造企业销量有望实现提升。

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23-10-26 22:51

第九届联想创新科技大会（Lenovo Tech World 2023）正式开幕，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，AI PC将在明年9月份左右正式上市销售，初期定位是高端市场，量不会很大，占比不会超过行业总销量的10%。他同时强调，目前PC去库存管理已经基本结束，今年第四季度开始PC市场将会实现增长，明年全年都有望保持个位数的增长。

国信证券最新报告指出，据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端机型本土化进程的突破，鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面基于终端补库存需求的体现，3Q23消费电子产业链延续2Q23以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，4Q23出货展望则更加积极，同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。

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23-10-26 22:51

雷军在微博发布消息称，小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年正式上市。等合适的时候，向大家集中汇报。

天风国际证券分析师郭明錤在X上发文表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，出货量预估5–6万部，关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置，估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万，则出货量应该有上修空间。

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23-10-26 22:51

电子材料咨询公司 TECH CET发布报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF，因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。

在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，占芯片制造时间的40%-50%，光刻胶是光刻工艺得以实现选择性刻蚀的关键材料。据 SEMI 数据统计，随着先进制程工艺不断演进，所需要的刻蚀次数也逐渐增多，从65nm制程的20次增加至5nm制程的160次，复杂度提升了8倍，显著提高了对光刻胶的需求。根据ICInsights的统计，2016-2021年全球晶圆制造市场规模由652亿美元提升至1101亿美元，CAGR为11.05%，同期中国晶圆制造市场规模约由49.05亿美元提升至115.65亿美元，达到15.36%，行业增速高于全球。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

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23-10-26 22:51

微软Office Copilot将于11月1日开始面向企业客户全面推出。Copilot是一种跨越Windows 11操作系统和Microsoft 365生产力工具套件等多个界面的体验，将了解用户的背景信息，在需要时提供合适的技能并适应个性化的需求。

此前，微软于今年3月透露了Copilot的计划。今年7月，该公司曾表示将把Copilot的价格定在每人每月30美元，这是传统Office 365订阅价格之外的额外费用。可换算为“每个用户每年360美元”。这一价格较之前预期高出了260%之多，换言之，微软认为企业愿意为了AI功能支付更高的费用。目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式。国泰君安认为，国内办公软件公司有望快速跟进。

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23-10-26 22:50

11月2日美国减肥药龙头诺和诺德将公布Q3业绩。此前，诺和诺德官网发布消息称，按固定汇率（CER）计算，2023年前9个月的销售额同比增长33%，营业利润同比增长37%。此外，公司上调全年销售额和营业利润预期，预计全年销售额增长32%至38%，营业利润增长40%至46%

减肥药概念的火爆来源于GLP-1类药物——一种新型减肥药物的应用和商业突破。此前，被公认为减肥药龙头的诺和诺德与礼来均交出了超出市场预期的半年报业绩，GLP类多肽药物因其优秀疗效，在糖尿病及减肥领域销售规模迅速扩大。辉瑞预计到2030年，美国GLP-1RA用于糖尿病的市场规模将达350-400亿美元，美国GLP-1RA用于减重的市场规模将达500-550亿美元，总体市场规模预计超过900亿美元。考虑到全球市场的潜力以及GLP-1RA的多适应症拓展，GLP-1RA药物市场潜力有望持续释放。

成军24

23-10-26 22:49

恒润明天还能去接力吗