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算力=锂矿!将上演21年疯狂行情!算力租赁一周暴涨50%只是开始!

23-10-25 20:06 23842次浏览
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上周我提醒大家要重点关注华为算力将接力华为汽车,而今日华为算力全面爆发,而上周我们就布局了算力里的恒润股份 ,而当时很多人看不懂,而今日回过头来看,他变成了最强的中军龙头。150亿的盘也出现了3连板,而这个就是:热点价值模式的魅力!而热点价值不光可以挖热点核心主线,而也一样的挖冷门的价值板块,比如同样上周我们讲了,天然气重卡全面爆发,将会引爆天然气气瓶业绩爆增,而挖出了致远新能 +富端特装,从关注到今日整体两家公司多上涨超过了20%,所以一定要学会:热点发现、板块挖掘、实战结合!而实战出真理,所以看过去文章复盘我们的思考,你会发现在热点价值的魅力所在!



当下有两个核心主线:华为汽车+华为算力,而另外一个强势板块:水利基建也可能有一定持续性,但这里时间有限,不深入了。而今日核心重还是写算力。算力从10月19号开始提出现,而且我也明确说了,下一个圣龙会在算力上出现,而且已有了目标。所以整体今日再一次讲一下算力,又有了什么新的变量呢?

一、算力新驱动:


1、我之前的文章讲过,算力他的空间将超过华为汽车,他不光接力汽车,更是超越汽车,因为他是将2021年的锂矿,所以大概率会出现一个像江特电机 这样的超过20倍的大牛股。会是谁只能是边走边看!


1、AI人工智能是二十年一遇的产业变革,将带来算力基础设施资源的需求火热,同时近期英伟达 的禁令使得国内对于算力资源的需求加剧,算力资源更加紧缺。


2、任正非明确指出:算力第四次工业革命!算力租赁 = 锂矿!


3、因需求爆增,和供应受限。算力租赁类似当年锂矿、碳酸锂一样引发爆涨大涨价,今天中贝通信 公告显示,算力租赁每万 P 价格已经达到18万以上了,短短几天飙涨50%。(而碳酸锂就是从当年的8万涨到了50万。是否很像呢,而且更疯狂!)


二、英伟达禁令影响:国产算力刻不容缓,NV存量算力重估,算力租赁进入2.0时代。


变化一:#由纯英伟达->华为引领的国产算力。没有侥幸,没有退路。押宝英伟达已不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾合作的企业:(后面不公布,转发可以)


变化二:#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已由12万涨到18万(涨幅50%)!利好当前在手NV算力充沛的:(后面不公布,转发可以)


变化三:#由国内算力->海外算力。国内被封可以扩展海外市场,特别是在海外一带一路 国家有布局的企业,(后面不公布,转发可以)


三、分岐之后更是机会!


当下最先考虑的就是算力未来能持续多久才是核心关键,而人工智能行情我通过了,元宇宙4个月,再到鸿蒙的2个月的判断。认为最少有4个月行情,而最后如我预期判断出现了爆发性的6个月大行情。也如预期吃到了:剑桥、万兴、工业互联、360、中旭等等大牛,而整体多是我们挖出来。所以要对比!




1、锂电池:持续20个月,整体从20年4月涨到了21年12月,而实际最强爆发行情就是21年4月到9月,这个5个月的主升。整体指数出出1倍上涨。(总市值6.7万亿)



2、人工智能:整体持续半年了,整体就是多22年10月持续推动了今年4月,整体是主升持续中。而实际最后了小二波到了6月,整体也就是持续了8个月,6个月是主升行情。上涨达到了80%,这个空间你们想一下多大。出现了5倍以上的大牛股太多了!这个不细了,明年接着写!(总市值6.8万亿。)



3、算力概念:现在还在水下,你们说一个未来2个100倍增长,又是新事物,又是在底部,所以这个只是开始,一定要对他有理解力。不然你错过的可能是下一个人工智能+锂矿。(总值3.7万亿!)


写到这里我兴奋了,因为我看到了黄金矿,看到了大牛,你们看到了吗?上一次对比可以查一去我年初的文章写人工智能,再过头来看一下,当时的我对人工智能判断有多精确,如果错过了AI,请不要再错过算力!但一定要跟上节奏,不能大意,不然看看AI最后一地鸡毛,所以热点价值模式!最关键就是一过热点,一定要及时撤退,而不是在死等,死坚守!因为A股尿性就是一年涨完5到10年的价值!


(看到黄金价值的,想跟上节奏的,请点赞、点评、转发推油!谢谢!只有付出才明白你是否真的懂了!)


文章只是个人交易总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!


(资料和整理资料实数不易,你的点赞+转发点评+推油打赏,是我们努力的动力,谢谢!)


总盘情况:今日大盘整体如预期借着利好如预期出了高点,之前我们时间周期就判断23号低点之后震荡看反弹到25号,之后震荡看空到27号,所以未来几天整体是震荡看空到为主,但也是低位震荡,不排除进一步的新低,因为整体是比较弱势的,所以后期可能进一步下杀,这一点还是要注意风险性。而之后会进一步的震荡反为主,核心重点还是看11月3号之后才有更适合的行情。中午的时候我们预判交易量只有8800亿左右,而实际就是8738亿,所以要有自己的预期判性才知道未来的推动性,而两市相比昨日上涨家数开始下跌,只有3840家,明日可能下降到2000家左右,所以未来几天要注意,而下跌1123家。整体核心还是重点看华为产业为核心重点布局,算力为第一核心主线。


情绪面:今日情绪进一步的上升,整体以明显感觉到在爆发,涨停上升到72家,封板率74%,跌停3家,而连板高度上升到14板,而连板总数也上升到17家,这个也算是长期以来最大的推动性。


板块上:今日板块整体还是我们说的华为算力+华为汽车作为最为核心板块的爆发,而且明显算力以超过了汽车,整体比我们预期的提前了。而今日另外一个短期的核心是:水利基本。这个也要重点,另外的助攻:卫星通信+芯片。


华为汽车:龙头是圣龙股份 14连板,而龙二换成了常青股份 3板,当下保持T队,所以只要圣龙不断板,整体就能持续,整体的情绪就在,但如果他断了重点就是看宁波高发 是否有接力性,如果杯能整体可能就断掉了。一定要注意退潮就来了,就像华为手机一样,因为时间也快到了。


华为算力:龙头真视通 8连板,而另外的龙二是高新发展 5连板,而恒润完成了3连板,整体的带动性也非常不错,但是预期明日算力将出现大的分岐,因为恒润和中贝多出了不好的公告,整体短期一定要影响,而这个时候可能也会把真视通带下水,那就会出现第一次大分岐,但这个是好事并不是坏事,明白这一点,但是要自己要控制风险和节奏,而不要站错了队不然就是致命的。


水利基建:龙头不确定是谁,因为全是一字,只能先看,谁最后走出来就是最后的王者,而这一块我建议复盘一下雄安新期的思路。


成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!


今日看点:


1、恒润股份公告,前三季度公司实现营业收入12.47亿元,同比下降8.08%;归母净利润约5806.18万元,同比增加2.51%。其中,2023年第三季度净利润275.29万元,同比下降80.51%。小财注:Q2净利2604.4万元,据此计算,Q3净利环比下降89%。(明日将分岐。)


2、北向资金今日净卖出12.95亿元。美的集团分众传媒长安汽车 分别遭净卖出3.71亿元、3.29亿元、3.19亿元。宝钢股份 净买入额居首,金额为4.06亿元。


3、两部门:积极推进新型储能建设 有序建设抽水蓄能。(这些全是大型央企。)


4、国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。


5、鸿蒙:Orange Pi OS(OH)发布,从曝光的各种信息来看,已经完成了对PC的初步适配。(一堆游资跑在里面,但难长久,整体的思考不对。)


跟踪商品题材:



一、生猪 15.27(+0.46%,生猪成本16。)

一、电池碳酸锂17.0万(-0.58%,下破20万,但是整体并不乐观。)



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碎语二铵

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看着润建股份算力一期也投入使用了  算力2500P  怎么今天就没怎么涨呢  量放的挺大的
涅槃重生18888

23-10-26 20:01

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老师 恒润股份今天的公告对股价有影响吗
或许能行

23-10-26 19:32

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难道是启明?
涼風丶

23-10-26 18:21

0
优秀
雪花飘扬999

23-10-26 16:54

0
真真啊
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