2023年10月25日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复(反包)→退潮

1：今日概况：大盘全天震荡分化，截止收盘沪指涨0.4%，深成指涨0.47%，创业板指 跌0.9%。成交8737亿,较上个交易日放量696亿，3840只上涨，1123只下跌。板块概念方面，水利、地下管廊、新型城镇化、算力等板块涨幅居前，化妆品、CPO、券商、医疗器械等板块
跌幅居前。64只板，连板17只，23只封板未遂，封板率73%。北向净卖出12.95亿元.。

盘面上，水利基建板块开盘大涨，巴安水务 、深水规院 、冠龙节能 、舜禹股份 20cm涨停，龙泉股份 、金洲管道 、韩建河山 、青龙管业 等近20股涨停。算力概念全天强势，真视通 8连板，优刻得 、立昂技术 20cm涨停，恒润股份 、中贝通信 、同方股份 、莲花健康 等超10股涨停。华为概念继续活跃，软通动力 20CM涨停、传智教育 、捷荣技术 等涨停。汽车产业链盘中活跃，圣龙股份 14连板，江淮汽车 、众泰汽车 、山子股份 、铭科精技 、常青股份 、宁波高发 等涨停。下跌方面，医美概念集体调整，贝泰妮 、爱美客 跌超12%。券商午后下挫，华创云信 跌超5%。

短线数据上64股涨停，连板股总数17只，其中三板及以上个股9只，上一交易日共10只连板，连板晋级率90%。在利好的刺激下，短线情绪达到了极致，早盘18只竞价涨停，收盘超90只涨超9%。昨天10只连板中仅元成没能封死，其余全部晋级。高标这块圣龙股份14连板持续刷新年内连板纪录，老龙头捷荣技术也斩获2连板录得35天18板，真视通加速晋级8连板，市场高度被连续打开后，连板的赚钱效应在持续增加，不过市场的连续两天高潮，明天还是要注意分歧的风险。

今日投资热点
1）水利、基建：我国将增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。
2）算力：根据中贝通信公告数据，算力租赁价格为18.3万元/年，较9月7日的订单涨价52.5%。
3）汽车产业链：2023年中国汽车出口量将达到540万辆，其中新能源汽车占比将达到40%，预计将达到220万辆。
4）鸿蒙：Orange Pi OS(OH)发布，从曝光的各种信息来看，已经完成了对PC的初步适配。
5）知识产权：明天下午3时，国新办就《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》有关情况举行发布会。

2：轮动热点：算力、水利、汽车

3：明日策略：明天预期不好给，明天算力和水利必然要分歧，如果有后排有先手，兑现为主后，前排给机会，去弱换强。