2023-10-23 中证投资参考（星期一）
今日导读
＞OPPO折叠屏手机正式发布 折叠次数打破世界纪录
＞CCER正式重启 生态环境部本周公布相关试行办法
＞全国最大规模
5GRedCap商用落地 产业链有望受益
＞
草甘膦海外去库或将结束 关注
转基因需求新增量
中证视点
OPPO折叠屏手机正式发布 折叠次数打破世界纪录
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9月份以来，各大手机厂商竞相发布折叠屏手机新品。继华为、三星、荣耀之后，OPPO近日发布折叠屏Find N3。据悉，Find N3折叠次数达100万次，打破世界纪录。Find N3采用了航空合金精工拟椎铰链，除了进一步提高折叠寿命外，还使得重量降低了7%。而且首次为折叠屏引入
传感器等技术，采用最高级别安全芯片。OPPO称，该系列手机将引领折叠屏手机进入新世代。另据韩媒TheElec报道，三星提高了明年GalaxyZ可折叠手机系列的出货量预期，达到了2000万台。三星还计划将明年发布的可折叠手机做得比今年更薄。而迟迟不推出折叠屏设备的
苹果 ，近期也坐不太住了。根据多个外媒爆料，苹果正在准备一款折叠屏版本的iPad。
各大厂商竞相角逐的背后，是折叠屏手机的逆势增长。折叠屏手机从2021年年底从“尝鲜”开始走向“常用”至今已发展近两年，这两年中，折叠屏手机市场持续保持逆势增长态势，市场规模不断扩大。从2023年的表现来看，2023年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长72%，其中2023年一季度销量同比增长51%，2023年二季度销量同比增长99%，已实现连续十一个季度的同比正增长。分析人士认为，随着高端技术的逐步下放，叠加年末冲刺阶段即将到来，折叠屏领域的厮杀在第四季度更有看点。
布局上，可关注：
1）折叠屏手机的核心零部件即转轴，转轴由上百个精密零件组成，其中MIM零件为最主要的构成之一。随着折叠屏手机加速发展，叠加MIM工艺在电子设备中的渗透率不断提升。统联精密(sh
688210)致力于成为世界领先的MIM产品制造商以及多样化精密零部件综合解决方案提供商。公司现有的MIM产能在旺季已经到了高位运行的状态，所以公司一直在加快长沙MIM生产基地的建设，以补充MIM精密零部件的产能；精研科技(sz
300709)产品设计方案能够获得客户认可，并取得了多项专利，包括“折叠屏用折叠机构”、“电视机摄像头升降翻转装置”、“用于自动折叠屏手机的折叠驱动装置”等。
2）在折叠屏手机的屏幕盖板上，UTG已取代CPI成为主流。其中，2022年UTG在折叠屏机型中的渗透率已达86.3%，预计2023年将超过93%。长信科技(sz
300088)在UTG领域技术储备充分，OPPO Find N3 Flip使用的UTG产品为子公司东信光电独供，公司与OPPO、
VIVO在内的国内主流手机客户均有量产合作，后续将与国内外主流手机客户推出更多可折叠UTG产品。
热点聚焦
CCER正式重启 生态环境部公布相关试行办法
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10月20日晚，生态环境部正式公布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，标志国家核证自愿减排量(CCER)正式重启。
CCER在2012年上线，又在2017年被暂停交易，至今已有6年。据悉，此前CCER虽被暂停，但市场上已备案的存量CCER仍可参与交易。从今年年初开始，CCER重启呼声越来越高。2023年6月，生态环境部表示力争CCER年内重启，并完成全国温室气体自愿减排注册登记系统、交易系统完成验收；7月，生态环境部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）。如今CCER正式重启，有望为我国碳市场繁荣带来新活力。
值得关注的是，《管理办法》第九条、第十条删除了先前《征求意见稿》中关于“可再生能源、林业碳汇、甲烷减排、节能增效等”类别的阐述，项目需满足“有利于降碳增汇，能够避免、减少温室气体排放，或者实现温室气体的清除”，该调整为将来项目的申请提供了想象空间。根据行业数据，垃圾焚烧发电替代燃煤发电，1吨生活垃圾可实现二氧化碳减排量208-283kg。我国生活垃圾焚烧发电对碳减排更大的贡献是替代填埋，参照垃圾填埋场，焚烧1吨生活垃圾实现二氧化碳减排量约300kg。
碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流。
综上，CCER正式重启，可关注：1）瀚蓝环境(sh
600323)早在2008年开展了CDM(清洁发展机制)碳排放交易权的海外注册，并已在国家发改委注册了一定量的CCER权益，积累了碳交易的相关经验；在碳管理工作方面，瀚蓝已建立常态化的碳管理体系，成立专门的碳管理机构，积极布局整体碳减排规划，开展减少温室气体排放技术研究和技术改造。2）
上海环境 (sh
601200)目前已有多个CCER存量项目，之后会视重启后的政策规定和市场情况进行存量项目减排量的进一步签发以及新项目的开发工作。
行业动态
全国最大规模5GRedCap商用落地 产业链受益
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近日，
中国联通 携手华为、鼎桥等产业伙伴，正式拉开“广东5GRedCap万站行动”帷幕，在广东佛山完成全国最大规模的RedCap商用部署。据介绍，本次商用率先实现2000+站点网络规模开通，支撑物流AGV、设备联机、园区监控等海量全连接工厂应用上线，标志着
中国联通 在广东已具备RedCap端到端商用能力，是2023年RedCap商用部署的关键里程碑。
此前，工信部办公厅发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知，其中提出，到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。
相关公司中，美格智能(sz
002881)是首批入驻业界首个5G RedCap产业联盟的企业，也将积极与产业链上下游合作伙伴一起推动RedCap技术研究、行业应用及产业推广，共同构建良好产业生态，加速5G RedCap在
物联网行业的规模化应用。海能达(sz
002583)5G轻量化核心网、扩皮基站和O-RAN小基站等产品已正式商用，目前已配合运营商为部分工业、矿业、港口等行业客户提供了5G工业联网解决方案；公司还与广东联通签订5G+AI行业应用平台-轻量级5G用户面功能研发项目。
英特尔 启动首个AI PC加速计划 行业将进入AI时代
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英特尔日前在“英特尔on技术创新大会”期间宣布，正式启动首个AI PC加速计划。该计划将在2025年前为超过100万台PC带来AI特性，并由计划12月14日发布的英特尔酷睿Ultra处理器率先推动。据介绍，这是一项全球创新行动计划，以加速AI在客户端计算产业的发展速度。该计划旨在联结独立软硬件供应商，并充分利用英特尔在AI工具链、协作共创、硬件、技术经验等资源，尽可能最大限度发挥AI和机器学应用的性能。
英特尔宣布将通过与超100家独立软件供应商合作伙伴的深度合作、集合300余项AI加速功能，在音频效果、内容创建、游戏、安全、直播、视频协作等方面继续强化PC体验。官方表示，这些独立软件供应商包括Adobe、BlackMagic、Topaz、WondershareFilmora（万兴科技）、Zoom等。据群智咨询研究称，伴随AICPU和Windows12的发布，明年将成为AI PC规模性出货元年，预计该年度全球AI PC整机出货量达到约1300万台，全球PC产业将“稳步迈入”AI时代。
相关公司中，科大讯飞(sz
002230)早已基于英特尔X86开发了PC语点产品，并预装在联想等笔记本和一体电脑等产品，公司与英特尔一直保持良好合作。万兴科技(sz
300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。
产业观察
草甘膦海外去库存或将结束 关注转基因需求新增量
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农业农村部和国家农作物品种审定委员会近日初审通过了37个转基因
玉米品种和14个转基因
大豆品种。转基因品种初审公示，意味着国内转基因玉米和大豆的推广有望加速落地，预计随着转基因玉米和大豆的种植渗透率提升，转基因目标性状对应的除草剂有望受益，其中，由于耐草甘膦的品种最多，草甘膦有望受益最大。
另外，据行业网站，欧盟委员会近日发布了草甘膦再评审批准草案，建议将其在欧盟的批准期限延长10年，新的批准时间为2023年12月16日至2033年12月15日。11月上旬，欧盟政府将再次尝试达成一致意见。如果再次失败，则欧盟委员会将会对草甘膦的命运做出最终决定。欧盟委员会发言人表达了对草案的信心，“目前，考虑到欧洲
食品安全局(EFSA)和来自不同国家的许多同事已经研究了大量的科学数据，我们相信提案提出了一个很好的建议。”
草甘膦是全球用量最大的除草剂，全球产能约118.3万吨，其中81.3万吨产能集中在中国。当前，全球草甘膦需求初显回暖迹象，国内草甘膦开工率为80%。从中国海关数据出口来看，巴西已于6月份停止去库存并进入补货期，美国和阿根廷补货需求已连续多月在低位震荡并初显上行态势。预计四季度海外需求将加速回暖，草甘膦市场恐易涨难跌。
建议关注国内草甘膦行业领先企业和邦生物(sh
603077)、新安股份(sh
600596)及兴发集团(sh
600141)等。
涉水国家标准正式发布 关注智慧水务建设需求将放量
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近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2023年第9号公告，批准发布《取水计量技术导则》，标准将于2024年4月1日起实施。
当前，生态保护和经济发展都面临水资源短缺的刚性约束，党中央对水资源管理作出了新的部署，提出了更高要求，迫切需要进一步加强取水监测计量工作，全面、准确、及时掌握取用水情况，从严从细管好水资源。《取水计量技术导则》的实施将有助于强化取用水户取水计量主体责任，提高取水计量工作的规范化程度，提升取用水管理的精细化水平。
此前9月份，国家发改委等部门联合发布《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》，目标到2025年全国年用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降16%左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.58以上；到2030年节水制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，用水效率和效益进一步提高。文件对于智慧水务的建设提出了更高的要求。
综上，智慧水务改造重要性凸显，推荐建议关注转型智慧水务的二供设备标的威派格(sh
603956)、数字
水利综合解决方案服务商大禹节水(sz
300021)。
信息追踪
物联网迎来黄金发展阶段 概念股有望受关注
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10月20日至23日，2023世界物联网博览会在江苏省无锡市举行。本届物博会以“智联世界 融合赋能”为主题，吸引了包括33家世界500强企业在内的522家展商参展。
工信部副部长徐晓兰会上表示，工信部将落实全国
新型工业化推进大会部署，制定出台相关政策措施，推动物联网等新型基础设施建设，加快推进新型工业化；华为公司BG副总裁、国家宽带移动通信核心网工程技术研究中心主任薛铭在会上发表“智联万物：夯实
数字经济 基石”主题演讲时说道：“未来十年是物联网发展的黄金时期，这个过程中，所有的设备、所有的终端和所有的传感器都将基于IoT来实现物联网的全感知化和数字化。物联网在未来的5至10年，将会发展到千亿级的联接，创造万亿美金级的市场，我们判断25.9%来自于中国，中国将成为全球最大的物联网市场。”据悉，我国物联网产业规模已突破3万亿元，移动物联网连接数达21.7亿户。在
数字经济的浪潮下，物联网发展有望加速，产业链有望受益，建议关注盛路通信(sz
002446)、慧博云通(sz
301316)。
2023-10-23 时报财富资讯（星期一）
资讯导读
＞华为全面完成5G-A关键技术性能测试5.5G商用时代望加速开启
＞工信部将出台相关政策推动物联网等新型基础设施建设
＞弘信电子：目前具备足够的
英伟达 多型号芯片的采购渠道
＞天士力：与华为云签约共建中医药大模型
今日头条
＞华为全面完成5G-A关键技术性能测试5.5G商用时代望加速开启
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据华为中国官微，在9月11日完成5G-A全部功能测试之后，华为又于近日在IMT-2020（5G）推进组的组织下，全面完成了5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。
据介绍，在Sub-6GHz和毫米波频段载波聚合方面，华为方面通过低频FR11CC和高频FR24CC聚合，实现5CC载波聚合的超大带宽验证，小区下行容量高达27.5Gpbs以上，单用户下行峰值速率高达13.4Gbps以上，单用户上行峰值速率高达4.6Gbps以上。下行多载波调度方面，华为完成了SingleDCI、SSB-Less等关键技术测试，通过离散频段间信道状态共享，实现多小区一体化调度，最大化频谱效率，相对业界传统方案提升23%以上。
机构认为，作为5G与6G之间的过渡阶段，5.5G（5G-A）新增UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和HCS（通信感知融合）三大应用特征，可实现10Gbps的下行速率以及1Gbps的上行速率，有望加速Redcap、N
BIOT、无源物联三大类技术的商业化落地，推进行业数字化，开启千亿时代。华为此前表示预测，2024年是5.5G商用的元年，包含运营商、产业链、设备和标准都会在2024年成熟。
武汉凡谷(sz
002194)公司对应的产品（如多频多通道滤波器）具备5.5G技术，现阶段有相关的产品应用到客户的5.5G系统。
灿勤科技(sh
688182)公司从2022年下半年开始，批量生产的最新款陶瓷介质滤波器能够广泛适用于sub-6GHz频段内的各应用场景，包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络，进一步拓宽了公司在基站用滤波器的市场份额。
投资聚焦
＞工信部将出台相关政策推动物联网等新型基础设施建设
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据报道，10月20日至23日，2023世界物联网博览会在江苏省无锡市举行。工信部副部长徐晓兰在开幕式致辞上表示，近年来，我国物联网产业蓬勃发展，产业规模突破3万亿元，移动物联网连接数达21.7亿户，物联网在制造、交通、医疗、民生等领域加速应用，有力推动各行各业数字化、智能化、绿色化、融合化发展。工信部将制定出台相关政策措施，推动物联网等新型基础设施建设，强化创新能力，筑牢数字底座，拓展融合应用，优化生态体系，深化国际合作，加快推进新型工业化。
最新发布的《物联网产业发展研究报告》指出，我国物联网产业总体经历了从起步、蓄力到加速拓展等阶段，目前正朝向规模化、集约化、绿色化、创新化阶段跃升。与此同时，我国物联网产业发展依然面临一系列挑战。一是部分关键产品依赖进口，核心技术水平亟待提高。二是应用标准数量不足，标准推广应用仍需加强。三是应用潜力尚未充分挖掘，赋能效用有待加速释放。四是安全监管手段不够完善，可信支撑体系急需建立。随着后续相关政策的出台落地，我国物联网产业望迎来更高质量发展，相关公司迎来机遇。
豪江智能(sz
301320)公司现有部分驱动器和控制系统是物联网中的执行终端，例如电动床，电动沙发，电动橱柜，电动升降桌，电动窗帘等其他
智能家居 、医养康护、智能办公和工业传动应用场景的驱动器和控制系统，目前都已经接入小米，华为，涂鸦等物联网生态中。
宜通世纪(sz
300310)目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，在若干行业已经进行私有化部署，在5G
工业互联网领域的网关硬件产品，在应用领域推出的智能缝纫机、智慧工地、智慧钢铁等标准化产品，进入商业部署阶段。
独家参考
＞弘信电子：目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道
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弘信电子(sz
300657)在互动平台表示，公司与英伟达及相关渠道商保持了密切的联系，拥有良好的合作关系，目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道。在公司即将落地的10亿服务器订单交付中，应最终客户市场需求，公司将提供混合算力，灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合，其中以英伟达算力为主，最大限度满足客户需求。具体服务器的算力能力根据采用芯片的不同而不同，笼统来讲，10亿元的算力服务器将形成数千P的算力能力。此外，据不同客户的实际测试数据，公司搭载燧原芯片的燧弘服务器性能达到国内同类产品领先水平。燧原公司的芯片产品自第一代以来，都已进入大规模的商业应用，经历过严格的市场检验。
＞天士力：于华为云签约共建中医药大模型
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天士力(sh
600535)官微消息。10月20日，天士力医药集团与华为
云计算技术有限公司签署合作协议，双方将结合中医药特色数据和盘古大模型的基础能力，构建中医药研发大模型，并进一步打造一系列的场景应用，引领AI驱动业务创新。此次签约是基于双方过往合作探索的重要延续，标志着双方的合作进一步走深向实。
在医疗领域，华为云已在盘古大模型L0的基础上推出了盘古医学大模型和盘古药物分子大模型。这次合作，双方将以此为基础，结合中医药典籍、文献、临床数据、中药以及天然产物现代化研究数据等，共建中医药领域垂直大模型。借助大模型来加速中药创新与转化，解决传统中药信息稀疏、离散等研发痛点，推动中医药知识宝库的传承。利用大模型智能化信息挖掘能力，深度萃取中药组方，药材成分，分子结构的中医理论内涵，实现复方中药的精准表征计算，助力中医药知识的精准挖掘，形成中医药数字智能化研究，加速创新中药产业研发的全流程。
财经要闻
＞央行行长潘功胜：进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，不断激发市场活力。
＞证监会拟加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。
＞两部门发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。
＞工信部 ：着力推动大模型算法技术突破，提升智能芯片算力水平。
＞工信部 ：加快制定调整减免车辆购置税
新能源汽车产品技术要求。
＞商务部：中澳就葡萄酒等世贸争端达成解决共识。
＞今年首批500亿可再生能源补贴下发，
风电补贴较去年增约1.14倍。
＞国家邮政局：1—9月邮政行业寄递业务量累计完成1151.1亿件，同比增长13.6%。
公告淘金
＞星辉娱乐(sz
300043)第三季度单季净利润同比增长477.16%；
＞宝丽迪(sz
300905)第三季度单季净利润同比增372.49%；
＞双杰电气(sz
300444)第三季度单季净利润同比增长275%
＞中际旭创(sz
300308)前三季度实现净利12.96亿元，同比增52.01%；
＞双良节能(sh
600481)前三季度净利润14.03亿元，同比增长68.98%；
＞未来电器(sz
301386)前三季度净利7370万元，同比增长17.58%。
＞立讯精密(sz
002475)预计2023年净利同比增长18%-23%。
＞锦鸡股份(sz
300798)全资子公司拟投资建设《AI创新赋能中心项目》。
＞莱宝高科(sz
002106)拟90亿元投资微腔
电子纸显示器件项目。
＞
三维股份 (sh
603033)子公司拟148亿元投资建设配套绿电项目。
＞永安行(sh
603776)拟1.67亿元收购浙江凯博88%股权。
＞中国天楹(sz
000035)与辽源市政府签署投资合作框架协议书。
＞富创精密(sh
688409)拟以1.4亿元-2.8亿元回购股份。
龙虎榜看台
＞资金流入锂矿、房地产等板块
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周五，沪深两市全天延续调整。截至收盘，沪指跌0.74%报2983.06点，深成指跌0.88%报9570.36点，
创业板指 跌0.88%报1896.95点。两市共计成交7317亿元，较上个交易日缩量810亿元。盘面上，锂矿、房地产、证券、电力设备等板块涨幅居前，
光刻机、CPO、
存储芯片、
卫星导航等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
恩捷股份(sz
002812)获机构资金买入，总买入净额为2.63亿元；
大金重工(sz
002487)获机构资金买入，总买入净额为1.38亿元；
锦龙股份(sz
000712)获实力游资买入，总买入净额为1.14亿元；
真视通(sz
002771)获实力游资买入，总买入净额为4171.59万元；
金圆股份(sz
000546)获实力游资买入，总买入净额为3769.12万元。
新股申购
上海汽配：申购代码：732107，发行价格14.23元/股，发行市盈率38.75倍。可比公司：sh
600742）。
艾录转债 ：申购代码：371062，评级：A+，转股价值：94.88。
一周回顾
本周市场延续调整走势。沪指周跌幅为3.40%，深成指周跌幅为4.95%，创业板指周跌幅为4.99%。时报财富资讯10月16日今日头条栏目个股万润科技(sz
002654)发布次日涨停，独家参考栏目个股蜂助手(sz
301382)次日上涨7.58%。
2023-10-23 上证早知道 （星期一）
今日导读
＞证监会发布分红新规 分红提升将吸引长期投资者
＞华为完成关键技术测试2024年有望迎来5G-A时代
＞国产半导体设备中标比例显著提升 订单增长可期
＞锦鸡股份采购AI服务器 知名基金经理高仓位运作
大咖看市
O基金重仓股估值接近历史低位 机构探寻结构性亮点
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过去一周，股指呈现单边下跌。上证综指累计下跌3.4%，创业板指累计下跌4.99%，分别失守3000点和1900点的整数位。
中信证券 研究所认为，当前以持仓市值加权计算的主动型公募基金前100大重仓股的动态市盈率仅有13.1倍，处于2010年以来2%的极低分位。近3个交易日内，白马指数跌幅达到4.2%呈现出明显的加速出清特征。年末一旦经济增长路径的预期被扭转，防御性板块可能会释放出流动性，对市场其他成长型板块形成支撑。
国泰君安 研究所认为，股票市场快速风险释放已接近历史极致水平，有望推动国内金融条件的放松与活跃资本市场政策的出台。结构性亮点方面，三季度以来我国出口降幅持续收窄呈现边际改善，有望成为市场新的“突破口关注海外补库需求拉动+国内制造业出口相关的通用设备、电子、汽车零部件、有色家电行业。
广发证券 研究所认为，A股正处于国内政策底右侧+经济企稳趋势有待进一步增强+海外流动性压力的窗口期，配置上关注对经济和对美债低敏的行业(
创新药、消费电子、汽车、船舶等)与因子 (低估、红利、微盘)。
上证聚焦
O证监会发布分红新规 分红提升将吸引长期投资者
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10月20日，证监会就修订后的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》公开征求意见。该指引明确: 通过对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红;对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注，督促提高分红水平，专注主业;鼓励公司在条件允许的情况下增加分红频次。根据已公布的2023年中期现金分红预案，分红家数较去年同期提升了64%，预计总分红金额2030亿元。有6家公司的分红金额超过百亿元，分别为
中国移动 、
中国石油 、
中国海油 、
中国石化 、
中国平安 、
中国电信 。
中信证券 研究所 认为，随着市场成熟、监管政策推动，分红基本成为正常经营状态下上市公司的必选项”，将在一定程度上提振二级市场信心吸引长期价值投资者。
上证精选
O据中国海警消息，10月22日，菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法对菲擅自闯入的船只进行拦阻。
O上交所原副总经理刘逃被立案调查。经查其以影子股东入股多家拟上市公司，在企业发行上市等方面为他人谋取不正当利益。
O10月23日至27日，人民银行公开市场将有14540亿元逆回购到期。市场人士预计，在下一次LPR报价到来之前，逆回购利率可能先行“降息”。
O20日，多只鲤电池主题ETF涨幅居前，汇添富中证电池主题ETF涨1.53%;多只TMT主题ETF跌幅居前，招商中证云计算ETF跌3.74%。
O20日，北向资金净卖出16.46亿元。宁德时代、
贵州茅台 分别遭净卖出7.63亿元、7.33亿元。
长江电力 获净买入额居首，金额为2.43亿元。
产业情报
O华为完成关键技术测试 2024年有望迎来5G-A时代
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10月21日，华为公司宣布，已全面完成IMT-2020 (5G) 推进组5G-A关键技术测试，在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。
中信证券研究所 认为，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。与5G相比，具备10Gbps体验全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT等五大特征。国盛证券预计运营商5
G基建 的资本开支不会发生显著变化，现有的5G建设节奏有望继续保持较长时间，建议关注运营商及5G设备产业链。
美格智能(sz002881)在2023德国纽伦堡国际嵌入式展上推出了全新一代5G Release17通信模组产品，采用全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统;
光迅科技(sz
002281)表示，5.5G/5G-A技术是未来几年运营商建设方向，公司正在配合主要设备集成商，加快新一代光通信器件研发与产业化。
O国产半导体设备中标比例显著提升 订单增长可期
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据参考消息引述媒体报道，在美国收紧对中国半导体产业限制之际，中国芯片制造设备生产商受益，来自中国晶圆代工厂的订单近几个月持续增加。随着芯片制造商竞相用国产设备取代外国制造的设备，国内设备制造商在中国晶圆代工厂的中标比例远超往年今年7月至8月，中国代工厂的所有机械设备招标有62%由本土制造商赢得。这个数字在3月到4月仅为36.3%。
浙商证券 表示，随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。
精测电子(sz
300567)子公司上海精测近日与客户签订销售合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到1989万美元;
芯源微(sh
688037)的浸没式涂胶显影机在客户端导入进展良好，其中超高温Barc设备取得客户重复性订单
公告解读
O锦鸡股份子公司签订AI服务器采购合同
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锦鸡股份(sz300798)子公司英智创新拟在厂东省深圳市南山区等地投建《AI创新赋能中心项目》，计划分期建设具有10000P算力的智算算力网。英智创新近日与北京深湾科技签订《AI服务器采购合同》，采购H800 80GBHGX NV
LINK服务器，NF5688M7，合同含税总价3.12亿元。
O康盛股份与中卫市政府战略合作
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康盛股份(sz
002418)于近日与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在
数据中心热管理领域的合作事宜，签署了《战略合作协议》，将以创建新型液冷技术为先导，夯实和拓宽数据中心热管理领域的科技基础。
O莱宝高科拟投资微腔电子纸显示器件项目
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莱宝高科(sz002106)拟与浙江省湖州市南涛区地方政府合作投资微腔电子纸显示器件 (MED) 项目，该项目计划总投资90亿元
O三维股份拟投建BDO等项目
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三维股份(sh603033)子公司与乌海高新技术产业开发区管委会签订协议，拟投资148亿元在当地建设70万吨/年1,4丁二醇 (BDO) 、50万吨/年
可降解塑料PBAT、24万吨/年高端聚醚材料PTMEG、10万吨/年N-基此喏烷酮(NMP) 及配套绿电项目。
O富创精密等公司拟回购股份
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富创精密(sh688409)拟回购股份1.4亿至2.8亿元，回购价格不超120元/股。
恩威医药(sz
301331)拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过63.41元/股。
联科科技(sz
001207)拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过17.00元/股。
联合光电(sz
300691)拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过23元/股
O贝斯美拟收购捷力克股权
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贝斯美(sz
300796)拟向上海俸通及上海楚通捷支付现金，购买其持有的捷力克合计80%股权，交易作价为3.48亿元。标的公司从事农药产品国际贸易，农药出口额在国内贸易类公司里处于领先水平
O永安行拟收购浙江凯博股权
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永安行(sh603776)拟1.67亿元收购浙江凯博88%的股权，以增强公司的氢能产业链，填补公司在
碳纤维缠绕储氢气瓶的技术空缺，促进公司的
燃料电池等氢能系列产品未来在氢
储能、氢能商用车、飞行器具等领域的发展。
O天成自控收到客户项目定点通知
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天成自控(sh
603085)收到了越南V
INFAST汽车的定点通知，公司被选作为其某新能源汽车项目座椅系统的供应商，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。
财报快递
O
萤石网络 等公司前三季度业绩增长
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萤石网络(sh688475)实现净利润1.43亿元同比增长113.05%，因报告期内营业收入和毛利率增长。
诺泰生物 (sh
688076)实现营收3.09亿元，同比增长170.92%;实现净利润4986万元，同比增长171.55%，公司今年第三季度自主选择产品及定制类产品收入同比均有较大增长。
江山欧派(sh
603208)实现营收27.05亿元同比增长22.22%;实现净利润2.91亿元，同比增长842.52%。
道通科技(sh
688208)实现营收约21.9亿元同比增加41.81%;实现净利润约2.67亿元司比增加160.72%。
资金观潮
O多位知名基金经理高仓位运作
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最新披露的三季报显示，截至三季度末，知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航混合中庚价值灵动混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚小盘价值股票、中庚港股通价值18个月封闭等基金的股票仓位均在90%以上。陈涛管理的中庚价值先锋股票的股票仓位达到94.44%，张立新管理的东海科技动力混合的股票仓位为90.5%。此外，施成管理的国投瑞银进宝混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造混合等股票仓位亦均超过九成。
丘栋荣表示，当前市场估值表征了很高的隐含回报，从投资维度看恰是机会分布广泛的阶段。后续关注的方向包括:一是业务成长属性强、未来空间较大的科技股和互联网股；二是供给端收缩刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要包括以基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司，大盘价值股中的地产、非银行金融等;三是需求增长有空间供给有竞争优势的高性价比公司，主要包括有色金属加工、医药制造、机械、电气设备与新能源、汽车零部件等
O一机构席位买入恩捷股份
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20日，恩捷股份(sz002812)获1家机构席位买入1.33亿元。
国盛证券表示，恩捷股份已在匈牙利建设首个海外生产基地，一期规划包括4条基膜产线和多条在线/离线涂覆产线。目前部分基膜产线已完成安装，部分涂覆产线处于调试阶段，预计各产线将在今年陆续投产。同时，公司与海外电池企业及车企签订保供协议，为新产能消化提供保障。2024年随着匈牙利工厂产能逐步释放，海外需求逐步爆发，看好公司在海外市场的发展潜力。
机构调研
O思林杰(sh
688115)表示，公司深耕于工业自动化检测领域，自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多知名企业认可，基本覆盖客户消费电子产品的全部类型。公司与华为在工业无线网络应用方面进行合作，助力制造业打造数字化产线和工厂智能化建设。
O美亚柏科(sz
300188)表示，在
人工智能安全方面，公司发布了“天擎”公共安全大模型一体机产品，拥有执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写作和法规智能助手等能力;发布了“AI-3300慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本视频、图像等进行识别、检测和鉴定，卡位技术优势。
O九号公司(sh689009)表示，公司获得全球性知识产权4300多项，囊括自平衡控制、超宽带无线定位、人机互联等多项核心技术。今年618期间，公司线上销售额超6.52亿，同比增长128%。上半年，公司的割草
机器人 在欧洲27个国家销售1.71万台，预计今年的销售目标将超4万台。
交易闹铃
O一只新股23日申购
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上海汽配代码732107，发行价14.23元，市盈率38.75倍，由购上限3.35万股，主营汽车空调管路。
2023-10-23 中证快报（星期一）
今日导读
○算力揭榜挂帅 加速新技术新产品落地应用
○更高容量 全球首批镁基固态储运氢车交付
○纯硅调制器 下一代数据中心关键技术支撑
中证头条
算力揭榜挂帅 加速新技术新产品落地应用
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工信部新闻发言人近日在发布会上表示，后续，将从三个方面着手推进算力发展的相关工作。一是抓好《算力基础设施高质量发展行动计划》落实，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设。二是组织开展“算力强基揭榜挂帅”，加速突破一批标志性技术产品和方案，加速新技术、新产品落地应用。会同各方积极推进国内人工智能计算架构和软件生态建设。三是以市场需求为导向、以应用场景为牵引、以应用创新大赛为抓手，推动算力与传统行业融合发展。
点评：算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、
绿色低碳 等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美
好生活 需要和实现社会高效能治理具有重要意义。
同方股份(sh
600100)具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目。
南凌科技(sz
300921)致力于信息技术传输领域一站式解决方案和关键技术研究，能为企业数字化发展提供安全、高速的上云连接和智能传输服务。
中证聚焦
更高容量 全球首批镁基固态储运氢车交付
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据报道，全球首批镁基固态储运氢车近日在宜兴交付。据了解，此次交付的镁基固态储运氢车，采用20尺标准集装箱式设计，单罐储氢量为1吨，可根据场景需求组合达到更高容量的氢气储存能力，以及进行氢气的大规模、长距离运输。该产品已获得中国船级社罐式集装箱检验认证。
点评：镁基固态储氢技术是目前全球上最先进的氢储存技术之一。同比于其他储氢技术，此技术具有更高的储氢密度和更好的安全性能。此外，其还能满足氢气长距离输送的需求，有望在未来的能源领域中发挥重要作用。近年来，镁基固态储氢等前沿技术不仅在国内外产业界备受关注，相关领域的投资也在逐步加大。国内企业已开始逐渐跟进，推进镁基固态储氢等前沿技术的相关研究和产业布局。
宝武镁业(sz
002182)在镁储氢电池上有研究。目前公司正在合力优化固态储氢材料并且进行产线化试制，快速推进规模化生产。
濮耐股份(sz
002225)正在推进的金属镁项目，未来的应用领域包含镁基固态储氢材料等。
要闻精选
○受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。他表示，进一步疏通货币政策传导机制，进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。
○民政部社会福利中心近日发布实施《居家养老上门服务基本规范》推荐性国家标准，这是我国针对居家养老上门服务发布的首个国家标准。
○为进一步健全上市公司常态化分红机制，引导上市公司进一步提高分红水平、增加分红频次、规范分红行为，证监会拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订，并同步对《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行修改。
○工信部人士在新闻发布会上表示，将加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。
○10月20日，证监会对《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第五十条进行适应性修订，将公募
REITs试点资产类型拓展至消费基础设施，自发布之日起施行。
○10月20日，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。
○华为全面完成IMT-2020（5G）推进组5G-A关键技术测试，测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破。
产经透视
超高速纯硅调制器 下一代数据中心关键技术支撑
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据报道，近日，北京大学电子学院王兴军教授、彭超教授、舒浩文研究员联合团队在超高速纯硅调制器方面取得创记录突破，实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器。这是自2004年英特尔在《自然》期刊报道第一个1GHz硅调制器后，国际上首次把纯硅调制器带宽提高到100GHz以上。相关研究成果日前以《110GHz带宽慢光硅调制器》为题在线发表于《科学·进展》。
点评：电光带宽达110GHz的纯硅调制器是硅基光电子领域的重大突破，为高速、短距离数据中心和光通信的应用提供了重要关键技术支撑，对于下一代数据中心的发展意义重大。A股相关概念股主要有金龙机电(sz
300032)、光迅科技(sz002281)等。
公司动向
○宁德时代(sz
300750)在机构电话会议表示，公司发布了全球首款采用磷酸铁锂4C神行超充电池，实现超快充、长续航和高安全兼得，可实现“充电10分钟，续航400公里”，将在今年底量产、明年一季度装车。目前，已有多家客户表达了合作意向，阿维塔、奇瑞等已官方宣布将配套搭载神行超充电池。
○通宇通讯(sz
002792)拟2亿设立产业基金，投向5G、卫星通讯等领域。
○美亚柏科(sz300188)在机构调研时表示，已推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品。
○10月22日，小商品城(sh
600415)举行“AI改变商业 全球首个商品贸易领域大语言模型发布会”，与清华系人工智能公司—北京面壁智能科技有限责任公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司签订战略合作协议，将围绕小商品贸易智能化等方面展开合作。
○上海凯鑫(sz
300899)部分股东续签一致行动人协议，公司实控人变更。
○莱宝高科(sz002106)拟90亿元投资微腔电子纸显示器件项目。
○三维股份(sh603033)子公司拟148亿元投资建设70万吨/年BDO、50万吨/年可降解塑料PBAT、24万吨/年高端聚醚材料PTMEG、10万吨/年NMP及配套绿电项目，合计总投资148亿元。
○百龙创园(sh
605016)拟4.52亿元投建功能糖生产基地项目。
○广哈通信(sz
300711)拟以5883万元收购暨通信息60%股权，进入
智慧城市行业。
○亚信安全(sh
688225)拟以3.03亿元收购服云信息75.96%股权，可形成完善的云安全产品能力组合。
○贝斯美(sz300796)拟以3.48亿元收购捷力克80%股权，实现上市公司从农药制造业到农药国际出口登记及销售方向拓展。
○中超控股(sz
002471)公司及子公司合计中标3.64亿元项目。
○建发股份(sh
600153)预计前三季度净利润同比增加约213%-276%。
○弘信电子(sz300657)在互动平台表示，公司与英伟达及相关渠道商保持了密切的联系，拥有良好的合作关系，目前具备足够的英伟达多型号芯片的采购渠道。
○恩威医药(sz301331)拟以7500万元至1.5亿元回购公司股份。
○精准信息(sz
300099)拟将证券简称变更为“尤洛卡”。
资金观潮
○北向资金10月20日小幅净卖出16.46亿元，连续6日净卖出。宁德时代、贵州茅台、
比亚迪 分别遭净卖出7.63亿元、7.33亿元、3.81亿元；长江电力逆势获净买入2.43亿元。
○恩捷股份(sz002812)10月20日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买卖席位净买入2.63亿元。
深股通专用买入1.85亿元，同时卖出1.27亿元。一机构专用席位买入1.33亿元。
新股申购
○上海汽配：申购代码732107，申购价格14.23元，发行市盈率38.75倍，公司主营汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品。
A股B计划
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