下一个鸿博，算力新贵—恒润股份

今年首批风电补贴较去年增1.14倍

国网新能源云官网发布的《关于2023年度第1次可再生能源电价附加补助资金转付情况的公告》显示，截至今年9月末，财政部下达国家电网有限公司可再生能源电价附加补助资金年度预算500亿元。其中，风力发电225.14亿元，太阳能发电252.25亿元，生物质能发电22.6亿元。这较去年首批可再生能源补贴增长了25%，尤其是风电补贴较去年大增了约1.14倍。

风电：大金重工、泰胜风能、双一科技、恒润股份

富士康调查

环球时报报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。

华为概念：捷荣技术、华映科技、欧菲光、维信诺、荣联科技、华力创通

苹果概念：立讯精密、歌尔股份

天士力于华为云签约共建中医药大模型



天士力官微消息。10月20日，天士力医药集团与华为云计算技术有限公司签署合作协议，双方将结合中医药特色数据和盘古大模型的基础能力，构建中医药研发大模型，并进一步打造一系列的场景应用，引领AI驱动业务创新。此次签约是基于双方过往合作探索的重要延续，标志着双方的合作进一步走深向实。

在医疗领域，华为云已在盘古大模型L0的基础上推出了盘古医学大模型和盘古药物分子大模型。这次合作，双方将以此为基础，结合中医药典籍、文献、临床数据、中药以及天然产物现代化研究数据等，共建中医药领域垂直大模型。借助大模型来加速中药创新与转化，解决传统中药信息稀疏、离散等研发痛点，推动中医药知识宝库的传承。

利用大模型智能化信息挖掘能力，深度萃取中药组方，药材成分，分子结构的中医理论内涵，实现复方中药的精准表征计算，助力中医药知识的精准挖掘，形成中医药数字智能化研究，加速创新中药产业研发的全流程。

算力揭榜挂帅 加速新技术新产品落地应用



工信部新闻发言人近日在发布会上表示，后续，将从三个方面着手推进算力发展的相关工作。

一是抓好《算力基础设施高质量发展行动计划》落实，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设。

二是组织开展“算力强基揭榜挂帅”，加速突破一批标志性技术产品和方案，加速新技术、新产品落地应用。会同各方积极推进国内人工智能计算架构和软件生态建设。

三是以市场需求为导向、以应用场景为牵引、以应用创新大赛为抓手，推动算力与传统行业融合发展。

点评：算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。

同方股份具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目。

南凌科技致力于信息技术传输领域一站式解决方案和关键技术研究，能为企业数字化发展提供安全、高速的上云连接和智能传输服务。

更高容量 全球首批镁基固态储运氢车交付

 

据报道，全球首批镁基固态储运氢车近日在宜兴交付。据了解，此次交付的镁基固态储运氢车，采用20尺标准集装箱式设计，单罐储氢量为1吨，可根据场景需求组合达到更高容量的氢气储存能力，以及进行氢气的大规模、长距离运输。该产品已获得中国船级社罐式集装箱检验认证。

点评：镁基固态储氢技术是目前全球上最先进的氢储存技术之一。同比于其他储氢技术，此技术具有更高的储氢密度和更好的安全性能。此外，其还能满足氢气长距离输送的需求，有望在未来的能源领域中发挥重要作用。

近年来，镁基固态储氢等前沿技术不仅在国内外产业界备受关注，相关领域的投资也在逐步加大。国内企业已开始逐渐跟进，推进镁基固态储氢等前沿技术的相关研究和产业布局。

宝武镁业在镁储氢电池上有研究。目前公司正在合力优化固态储氢材料并且进行产线化试制，快速推进规模化生产。

濮耐股份正在推进的金属镁项目，未来的应用领域包含镁基固态储氢材料等。

据报道，近日，北京大学电子学院王兴军教授、彭超教授、舒浩文研究员联合团队在超高速纯硅调制器方面取得创记录突破，实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器。

这是自2004年英特尔在《自然》期刊报道第一个1GHz硅调制器后，国际上首次把纯硅调制器带宽提高到100GHz以上。相关研究成果日前以《110GHz带宽慢光硅调制器》为题在线发表于《科学·进展》。

点评：电光带宽达110GHz的纯硅调制器是硅基光电子领域的重大突破，为高速、短距离数据中心和光通信的应用提供了重要关键技术支撑，对于下一代数据中心的发展意义重大。

A股相关概念股主要有金龙机电、光迅科技等。

欧菲光的减持，是合规的，因为他这股份定增获得的股份减持，不受减持新规的影响，减持完后，他还说半年内不减持，你伤害了我还一笑而过的感觉。

合规但伤害感情，金帝股份当时的融券也是如此。

富瑞特装，独立逻辑，走势真强，和之前10月8号写的中自科技属于同一大逻辑，天然气重卡渗透率创历史新高，产业链利润有望不断释放，最缺的，也容易按计算器的，就是气瓶

一个数据：根据国内龙头中集安瑞科官网公告，旗下公司中集圣达因8、9月份LNG车用瓶订单近4亿元，同比增长超80倍；1-9月累计订单超7亿元，同比增长近34倍，比21年同期增长了3.4倍。

重卡产业链：

中自科技（催化剂）、富瑞特装（LNG重卡气瓶）、致远新能（LNG重卡气瓶）



锦富技术，公司周五盘中发文称电化学材料目前已获得下游客户认可并通过阶段性验证

有称这是与宁德新能源合作，无氟粘接剂替代PVDF，这个下游客户就是宁德，而此前公司是宁德时代气凝胶产品第一大供应商

但也有称此前公司转型新材料，是公司的光学胶替代传统组件封装材料，7月份那波涨的就是传闻通过通威认证

这货还有石墨烯，buff叠满了

中国联通 要搞卫星推介会

卫星互联网板块周五走势低于预期，不过后续催化依然不少，除了下周的湖南北斗大会和北京的卫星应用大会，今晚好几家机构又要开会吹风卫星互联网。
最新消息：中国联通 官微今天透露，汇聚行业众多专家、学者，60余家卫星资源、应用、产品等产业链厂商鼎力支持，2023中国联通卫星应用推介会暨卫星应用五十周年活动明天即将启动。

值得关注的是，联通宣传海报上，“空天地一体化助力网络强国”的字样格外醒目。

此前，华为卫星手机，主要和中国电信 合作的，这次联通搞卫星推介会，是否会有卫星互联网方向超预期的发布，值得期待。

据MiningNews.net网站报道，瑞银（UBS）经过对石墨深入研究认为，由于电动汽车领域需求上升，石墨价格预计将上涨。

目前，石墨价格大约为570美元/吨。

瑞银预计石墨长期价格在850美元/吨，较目前水平上涨50%。预测依据是：

第一，2030年全球电动汽车年销售量将超过5100万辆，增长5倍；

第二，2030年，动力电池容量将增加30%（大约80kWh）。

加上对电池拆解，瑞银研究认为阳极密度将上升，天然石墨阳极材料占比加大，借此推断石墨需求量将上升。

瑞银估计，2030年天然石墨需求量将达到630万吨，增长6倍，2025年将开始出现缺口。

全球石墨的储量和产量其实存在一个巨大落差，中国虽然储量第二，但是供应了全球67%的天然石墨。还将世界上90%以上的石墨提炼成几乎所有电动车电池所需的材料。所以进行出口管制之后，立竿见影的效果就是国际石墨价格上涨。尤其是2021年全球石墨产量第4的俄罗斯被欧美排除在国际市场之外，这样欧美想发展电动车，首先就要面临电池成本提升的问题。而国内的电动车厂家则可以通过布局国内的石墨产业链实现成本的消化，从而进一步稳定住对欧美日韩电动车的优势。$华丽家族(sh600503)$德尔未来(sz002631)$新华锦(sh600735)$