2023年10月19日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复(反包)→退潮

1：今日概况：大盘全天低开低走，截止收盘沪指跌1.74%，深成指跌1.65%，创业板指 跌1.28%。成交8127亿,较上个交易日放量461亿，1135只上涨，3766只下跌。板块概念方面，算力芯片、光刻机、次新股、碳化硅等板块涨幅居前，减肥药、工业大麻、汽车整车、一体化压铸等板块跌幅居前。26只板，连板8只，14只封板未遂，封板率65%。北向资金净卖出117亿元。

盘面上，芯片半导体逆势走强，寒武纪 、蓝箭电子 、易天股份 20cm涨停，文一科技 3连板、大港股份 、晶方科技 、新洁能 等十余股涨停。卫星导航震荡走强，上海沪工 3连板，铖昌科技 、合众思壮 涨停。券商盘中再度异动，锦龙股份 涨停。下跌方面，权重股集体调整，白酒、银行领跌，贵州茅台 跌超5%，牧原股份 跌超8%。医药全线走低，常山药业 20CM跌停，通化金马 、双鹭药业 、百花医药 、海翔药业 等多股跌停。此外，高位股午后集体跳水，好上好 、万润科技 、恒为科技 等多股跌停，永贵电器 、华力创通 等跌超10%。

短线数据上26股涨停，连板股总数8只，其中三板及以上个股5只，上一交易日共9只连板，连板晋级率55.55%。今天算是放量下杀了，近期高位股大批量补跌，常山药业20CM跌停，好上好 “准天地板”，恒为科技、万润科技、通化金马等一批热门高位股全部跌停，这也意味着老周期的退潮进入尾声，至于新周期明天能不能开启，就看圣龙能不能上11连板，如果不能，题材周期将进一步退潮。

今日投资热点
1）半导体芯片：拜登政府更新了AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达 等公司向中国出口先进的AI芯片。
2）卫星导航：上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。
3）存算分离：数据存储计算需求急增，存储和算力的需求不一，使得 “存算分离”成为存储未来发展的必然趋势。
4）数据要素：上海将率先创建国家级数据交易平台，打造“上海交易、全球交付”新模式。

2：轮动热点：半导体芯片、卫星导航、华为算力

3：明日策略：明天关注两个方向，第一个方向，华为算力走强，留意真视通 。第二个方向，锂电、小金属走强，留意江特电机 。