40万亿的工业化是否接力华为成为新主线，新的龙头是谁？
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本周重点参与的：继上周的放量之后，市场上很多声音预期能有节前红包，但是截至今日收盘，市场已经连续两连阴了，本周整体的操作上是稳中有升的过程，其中在冠石科技 上面是持续展开了做T的操作，截至今日已经完成了4进4出的操作，昨日水下低吸关注了冠石，今日顺利高抛，该股的逻辑没有变，我们也在进一步用模型去做好交易应对，希望大家在这个过程中，也能反复验证模型的价值。同时今日赛力斯 创新高，我们在考虑到短期华为存在退潮预期的前提下，也进行了高抛的操作，而昨日参与的小唯，今日也进行了低吸关注，同时拉升的过程也进行了高抛。并且今日参与了对亚威股份 的打板，具体大家可以看一下分时走势，整体也是比较惊心动魄的，本周整个交易结果是跑赢指数的。明后两日我们的目标是进一步增厚过节红包。
备注：盘中很多人咨询张江高科 以及光弘科技 等相关的公司，在这里我们和大家做一个相对的明确，如果大家对于模型的认知能力足够了，那么其实当你了解并且认可基本面之后，一切的交易就是技术和心态来完成。希望大家接下去可以持续模拟和实践模型，做到一个更大的长足进步和回报。前言：2022年，我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。
一、政策响应
二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。2022年12月召开的中央经济工作会议强调要加快建设现代化产业体系，并对我国制造业和数字经济 发展作出了部署。这为我国工业和信息化事业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。
二、市场驱动因素短期驱动因素1：2023年9月14日盘中消息，近日国家工业互联网研究院发布了第三批国家工业互联网大数据中心标准，包括《国家工业互联网大数据中心体系产业链编码规范》等共计11份标准。
短期驱动因素2：2023年9月23日消息，就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。
市场驱动因素3：2023年是科技年，随着OPEN AI对于chatgpt的发布，截止2023年7月，中国和美国研发的大模型数量占全球总数的80%以上，中国大模型数量排名全球第二，仅次于美国，其中，中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。大模型最终的目的是商用，商用的主要方向是C端和B端，当下大模型正在逐步向B端落实，后续将会逐步带来业绩面上变化。
三、主要方向工业软件：推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。数字经济大量颠覆性技术的出现和应用是工业化呈现新特征的关键因素。
国产替代：中国工业软件存在高端市场被国外企业垄断、软件生态环境不健全、市场占有率低等弱点，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的领域有望伴随政策红利加速发展。
四、主要参考标的（以上仅部分资料）工业机器人 ：德恩精工 、拓斯达 、信邦智能 、埃斯顿 、埃夫特 。
工业母机：华辰装备 、华东重机 、华东数控 、沈阳机床 。
工业互联网：鼎捷软件 、东土科技 、海得控制 、赛意信息 、东方国信 。煤矿智能化:郑煤机 、天地科技 、天玛智控 、北路智控 。工业软件：金蝶国际 、用友网络 、汉得信息 、中望软件 、能科科技 、索辰科技 ；
工业自动化：维宏股份 、中控技术 、宝信软件 、容知日新 。工业AI质检：科远智慧 、创新奇智 （港股）；
工业视觉：海康威视 、大华股份 、奥比中光 、奥普特 、凌云光 ；
工业低代码编程：远光软件 、用友网络。文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）
五、总盘情况今日大盘整体冲高回落，还是弱势为主，而今日的弱势有三个原因：第一是长假将至的变现时间，第二北向持续流出62亿，第三缩量到了6656亿，预期明日可能进一步的缩量到6000亿。而今日整体还是普跌3368家，上涨1487家，整体来看这样的弱势还会持续，预期下周重点看3664的支撑是重点，之后重点看3741的压力。而今日如预期新型工业化成了新的主线，但是否能持续要还进一步的观察，因为整体现在只有二板，而华为整体还是最强的，所以华为我说了，毕业是结也是开始，后期重点看业绩推动爆发的标的是关键。而从时间周期来看，整体预期在29号之前难大涨，建议还是控制仓位为中心，但是国庆之后还量晚为乐观的的判断！
情绪面：今日情绪整体有所修复，涨停上升到36家，封板率82%，跌停下降到16家，而连板高度上升到5板，明日预期精伦电子 会成为市场新的总龙，晋级6板的概率比较大，如果他倒下整体的情绪将再一次下降周期。而连板10家。
板块上：今日核心主线华为虽然有分化，但是整体还是保持强势，而这里的关键就是捷荣与华映科技 的带动，而龙头也是他们，但是我认为这里的风险比较大，如果他们不崩一次，对华为没有好处，因为达摩克利斯之剑在头上反而是风险点的关键。而另外的强势板块：工业化+人工智能是今日的主要强势板块，而助攻是：机器人+一带一路 。
华为产业：龙头是捷荣技术 5连板，预期明日可能出现一大的退潮分岐，但是整体并不是结束，后期华为重点看业绩的推动，核心关键看变量就是增量的发展是重点，这个一点建议用CPO的思路去判断。
工业板：龙头是精伦电子5连板，明日如果他没有受打压，就是晋级6板，成为新的龙头性，后期整体还是持续乐观的看好后期的发展性。而这里的发展是不错的选择，可以重点去思考下。
人工智能：龙头是网达软件 1板，但是这个板块暂时来看没有持续爆发性的动力，所以整体还是看是小结构，所以不建议去追。虽然这个题材很大，而是老题材，但是当下还没有一个变量是让他能在这个时候全面爆发，而是有持续性的，这一点非常难！成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！今日看点：
1、北向资金今日大幅净卖出62.96亿元 比亚迪 遭净卖出5.1亿元。
2、阿里巴巴 ：拟议分拆菜鸟并在香港联合交易所有限公司主板独立。
3、AI、多模态：OpenAI宣布，将在ChatGPT推出新的语音和图像功能，新功能将于未来两周内面向Plus和企业用户推出。
4、深交所：捷荣技术最近10个交易日累涨97% 自然人买入占比94.89%（击鼓传花，看谁最后接。）
5、财政部：8月份全国共销售彩票529.57亿元 同比增长53.6%。跟踪商品题材：
一、镁（24702，0%）（等8到9月的时间）
二、鸭苗（3.9元。）
三、电池碳酸锂16.95万（-0.59%，下破30万，但是整体并不乐观。）
中线持仓：益客、伊力、沪深300 ETF、ST康美 、万科、中信等。 先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
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