2023年9月6号早盘前瞻

在帮大家梳理下华为产业链
波长光电，带领光刻胶＋芯片主升浪至今，九月大牛股今天又新高了，距离100快了。

我乐家居/捷荣技术，我乐家居打开高度空间，捷荣技术叠加华为题材，但是大概率也是要被我乐家居的高度压制。

中贝通信，AI人气股，今天阳线反包，虽然没有板但是明天预期还是有的，能新高的话也能带板块发酵一下。

容大感光，算是科技核心品种了，低开封板还算强，趋势为主这个连板概率不大。

利通电子，算力首板，今天被大科技埋没了，明天有希望2板带算力反弹。

蓝英装备，日内核心，这个板块力度明天蓝英大概率是加速一字了。华力创通作为高度利好反包也是带动整个华为板块修复。但是华力创通也是涨幅符合严重异动规则了，估计明天整体分化还是低位受欢迎一些。明天接力资金主要关注的估计还是20cm，广信材料，蓝箭电子或许有希望晋级一个3板。
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（投资建议仅供参考，据此操作风险自担）

从板块看
我乐家居强势8板打开高度。异动的问题今天我乐家居超预期完成任务，几乎开盘就是最低点没有太大分歧，也是短线高度第一次来到8板，这回资金畏高情绪会有缓解，接下来投机会好做多了。

后面主要还是要看核心龙头打开高度之后的态度，如果是默认炒作不发表任何监管，大概率短线的好日子就来了。既不说改规则，也不去干预高度，20cm也有波长光电涨停新高炸板回落。

华力创通涨停打开高度是利好刺激的反包，都是超预期的。

毕竟按照之前的套路，利好高开肯定要被砸死，现在给出市场一个信号就是利好之后还能继续涨可以先不用兑现了，一方面是监管逐渐放松，一方面则是利好之后没有兑现反而是承接住反包，这两点都是足够短线折腾一段时间了，所以九月上半月抓住几只核心龙头题材发酵猛干，回暖应该是每个板块都不坑人。

 近期人气非股是宏昌转债第一，然后我乐家居，捷荣技术，华力创通，波长光电，中马传动、中贝通信，明显都有点意思了，明天龙头估计也该逐渐浮出水面，谁能在分歧之后继续走强的，继续干！

对今天盘面做个简单的总结

盘面看
今天盘面其实不差，但是梯队建设连板缩容、指数弱点，整体来说个股表现还不错。科技股日内高潮，后排品种明天分化也是大概率了。不过感觉情绪依旧在回暖的路上，分化之后逆势的品种依旧是买点。

大盘今天低开高走，上午一度震荡下跌，下午在地产等权重板块的带领下，逐步收复失地，这样的走势，也是在预判之中的


很显然，周一白酒有色等的上涨是不具备可持续性的，所以周二一旦这些权重板块走弱，外资也再次开始流出，指数也直接走弱了

而地产板块在之前大盘反弹的时候逆势而行，持续下探，也已经到了技术性反弹的时间节点，今天的拉升也是常规性操作

比如金科股份今天这样的修复式拉升，但是也不宜过分乐观，这种技术性反弹的持续性是存疑的，地产之前在消息面出现集中释放，目前仍然还在利好出尽是利空的氛围之中，如果后面现实中的地产业出现复苏，那时再推涨，或许时机更加恰当

我乐家居今天继续拓展连板高度，已经完全进入了无脑抱团操作，现在再去已经没有意义

今天表现最强的方向当属人工智能大范畴下的华为、光刻胶、芯片等方向，高度担当捷荣技术开盘快速上板，华映科技直杆拉升秒板涨停，并引爆了大量的首板跟进，整体的氛围已经出来了

光刻胶芯片这边也是开盘直接走强，广信材料快速顶板，华力创通上午爆单封板，引爆全场，下午容大感光也跟进上板，后面都可以继续关注

从整体格局来看，大盘仍然在之前大阴线的笼罩之下，还要继续以时间换空间，进行情绪的修复与筹码的清洗

证券地产汽车等权重已经显露疲态，以这些板块为主再度引领大盘反攻的难度较大，而以人工智能为核心泛科技概念是今年的最大热点主线，经过之前的反复试探，比如鸿博、拓维等的几次百万封单，有希望担负起引领大盘上涨的重任，所以，相关的概念个股在后续要加以重点关注，大规模集团作战可能就要从这里展开

午后策略:科技的风口已经形成，短线上翻倍的股票华力创通做为龙头，会带动其他的股票反弹，所以在当下行情急需人气的情况下，资金会抱团科技。本身科技是具有想象力的，并且科技突破是我们现阶段打破窘境的唯一方式。所以9月份大家可以持续关注以华为为首的科技概念，持续做高抛低吸。
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（投资建议仅供参考，据此操作风险自担）

板块细研
今日再次分析华为手机所影响的科技股方向，华为mate 60手机是我们科技进步的成果，我们战胜了西方国家对我国掀起的科技战，所以再次强调意义重大。继续来分析科技方向的一些标的：
华力创通：今日主力暗盘资金买入6.97亿，20cm涨停，7天翻倍，游资参与度极高。公司是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，公司自主研发的HTD1001卫星移动通信和卫星导航一体化终端基带处理芯片荣获2016年度“墨提斯知识产权创新奖”，目前公司已经完成卫星移动通信模块和多款终端的研发，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。

力源信息：近期在底部G区间范围内，大阳线持续反弹。鼎芯无限为本公司全资子公司，其自2009年开始代理华为海思芯片，并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。他与拓维信息一样，拓维信息是代理华为的服务器，而力源信息代理芯片。

银信科技：G区间波段反弹，目前AI机构活跃度变大，有突破近期新高的趋势。公司目前是华为存储的一级经销商是华为IT合作主要(存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴涉及的产品包括服务器、存储、数通安全视讯几大类。

润和软件：近期G区间反弹，有走出一个黄金坑的趋势，AI机构活跃度也逐渐放大，公司是华为海思的战略合作伙伴，基于华为海思芯片推出多款开发平台，能广泛应用于于数字新媒体、智能机器人、智能支付、智慧城市、深度学、自动驾驶、智能安防、客流统计、人脸识别、智能门禁、数字家庭中控、智能POS机、行业平板、自动售货机、智能办公、共享单车、智慧锁、智慧停车、智能安防等场景。应用端去开发端更值得投资，开发耗时耗力，可能还没有效果，但是应用是可以立马变现的。

午间综述
市场现状：指数继续弱势震荡下行，目前市场已经出现了抱团方向，就是我们近期多次强调的华为手机概念，华力创通再次20cm，7个交易日翻倍。现在的市场指数很难有大行情，结构性抱团行情会是常态，注意把握抱团节奏。

开盘直击
周三，三大指数微微低开。盘面上昨日出现的新概念BC电池开盘高开低走，永和智控2连板，由于板块整体不强，今日是短线资金的高抛点；在早盘无热点的情况下，科技方向开始冲高，华为概念的华力创通继续大涨超8%，润和软件、力源信息等低位个股也在反弹，光刻胶方向蓝英装备底部起涨准备冲击20cm,汽车零部件方向春兴精工、亚通精工、跃岭股份涨停，煤炭方向云煤能源4连板；传媒、通信服务、计算机应用、港口航运、数据安全等板块回调。北向资金早盘净卖出0.14亿。总体来说早盘科技、汽车、煤炭石油方向稍强。

板块异动
1、光刻胶：整个板块近期在G区间持续异动，已经走出了不错的趋势。广信材料、蓝英装备均20cm，盛剑环境、扬帆新材、苏大维格等跟涨，近期异动的同益股份、格林达、容大感光也可以关注。整个科技线正在底部反弹，注意低吸机会。

2、汽车零部件：今日早盘出现4个涨停板，在市场没有人气的时候，出现异动。春兴精工、亚通精工、跃岭股份、科华控股均涨停。迪生力、兴民智通等后排跟涨。板块可以聚集人气，但是要注意节奏。
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周三No1：盘前热点事件


一、半导体大基金三期将推出 计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。

核心设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科

测试设备：精测电子、中科飞测、长川科技、华峰测控

封测：甬矽电子、晶方科技、通富微电、大港股份

二、同花顺概念板块新建“BC电池”概念

激光设备：帝尔激光、英诺激光、德龙激光

电池组件：爱旭股份、永和智控

光伏胶：广信材料、赛伍技术

三、国际糖价飙升至11年高点

据报道，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球糖业最大贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。Alvean交易情报主管Mauro Virgino表示，供应缺口将达到540万吨，这将是供应短缺的第六年。ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。

白糖：南宁糖业、中粮糖业

四、郑州全面实施优化生育政策 三孩家庭一次性补贴1.5万

《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月1日起全面启动实施。政策规定，对新生儿入户我市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。

多胎概念：金发拉比、孩子王、爱婴室

五、行业要闻

1、隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升。（赛伍技术、海优新材）

2、普京将于9月12日出席2023年东方经济论坛全会。（龙建股份、龙江交通、锦州港）

3、车载超级计算驱动 Chiplet发展先进封装持续景气。（长电科技、芯原股份）

4、我国科学家研发出新方法 引导新型类脑芯片设计。（新智认知、浙大网新）

5、微信刷掌支付在广州首次社会面应用。（远方信息、雄帝科技）

6、日企新技术可将氮化镓成本降低9成。（海特高新、晶方科技）

7、特斯拉汽车有望正式推出FSD。（经纬恒润、豪恩汽电）

8、北京商报评论：价值投资是量化的天然克星。

No2:个股观察

一、公司公告

华力创通：近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元

鲁阳节能：Unifrax拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产相关技术转让给奇耐上海

腾景科技：拟通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份

宝鼎科技：拟收购河西金矿100%股权 转让价款5.8亿元

华民股份：子公司签署单晶硅片购销框架合同 预计总金额63亿元

慕思股份：拟1.2亿元-2.4亿元回购股份

鸿路钢构：拟5000万元-1亿元回购股份

双良节能：股东上海同盛拟增持1亿元-2亿元

二、停复牌

无

三、互动平台和调研信息

罗博特科：公司有用于BC电池生产的相关设备

乾景园林：合作方HBC电池转换效率再创新高

亚威股份：研制的激光开槽设备和掺杂设备应用于太阳能光伏领域

四、地雷阵

京沪高铁：于9月2日收到山西省监察委员会的《留置通知书》

五、异动预警

我乐家居：涨幅达到4.30%将触发严重异动

华力创通：涨幅达到13.06%将触发严重异动