8.31量化被查，月初布局

竞价。澳柯玛 （华为，青岛芯恩大股东），捷荣技术 （华为，四级精密组件）。

一字板奔着华为去套。手里有个科锐国际 ，还能低开的，加点仓。

光刻胶。康鹏给板，容大想板，今天光刻胶有些预期差，手里面的莱伯泰科 有光刻胶检测，价格概念试一下。加上了，+5离场。只能说，运气好，这票本来是要面的，结果今天反而被光刻胶带肉了。

算力。中贝+5离场，没拿住，后续也没有接回来。今天最核心的板是机器人 ，算力后排没有主动性，先看中贝拓维能不能板住。没板住，那就算了，周期第四天谨慎开仓。

数据要素。拉胯，科传我总感觉危险，-4割掉了，这轮切换是亏的，挺无语。

地产。消息出来，被兑现了。

券商。毫无反弹，入土。

消费。切换方向。低吸一笔西安饮食 ，西安旅游 。周三获利了结，今天给吸回来。

药。早上通化金马 二板，今天切换方向可能是逆指数的东西。可以考虑一个科源制药 。没敢去，下午13个点我勒个去。题材太多，不敢贸然去切。下午开开板，华森给板。神奇，科源，全面开花了。后排都跟随。下午环保也拉了一波，大湖，国联。

今天尾盘稍开点仓，切换很难预判，指数涨跌不知道，低位题材太多，轮哪个也很难说。我直接对着空间板拿了，今天的核心是中马，低吸通力科技 。盛邦安全 是个华为+数据要素，我拿着科锐国际。切换方向低吸个西安饮食。捷荣技术补涨早上拿的万祥。光刻胶莱博特科。

明天强度上看，华为高位要分化，捷荣技术一字板上来的，周五很容易出事，所以对着他套实际上风险很大，我主要是找不到能去的了，只能去万祥，明天有可能是面的。机器人中马传动 很异常，他如果能四会带动机器人回流，整个板块除了庄股大豪科技 ，其他走势都比较良性，拿一个。新题材光刻胶也要拿一个。尾盘回封的容大其实可以试一试，溢价率还是比较高的，值得博弈。我已经拿了低位光刻胶的仓，所以就算了。

明天预期是情绪加强的，我今天给7成仓，明天要是再跌我还加些。9月初做完我就要休息一下了，9月中旬仓位布局往消费的切换，如果AI持续轮动走强，就多看影视游戏，如果科技走退潮，就多看消费旅游亚运。我已经挖出来一个大池子，就在里面挑。

$捷荣技术(sz002855)$ $中马传动(sh603767)$ $盛邦安全(sh688651)$ $容大感光(sz300576)$ $龙津药业(sz002750)$