关于“新型工业化”的猜想
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周末出了《推进新型工业化》的新闻，我个人判断在当下这种弱势行情下，这个题材很大可能会成为一个大型主题，就像3月份的AI一样。由于这个题材涉及的概念太多，覆盖面太广，有些概念会成为主流板块，有些概念只能成为跟风，以下是我的一些猜想，我个人认为大概率会被资金宠幸的板块。1、F5G板块理由：新型工业化首先就是智能化，智能化的基础就是联网。可以多看看杭州亚运会，表面上是杭州亚运会，实际上就是一个科技展。万物互联是新型工业化的表现，支撑万物互联的网络传输效率必须要高。此前5G在物联网方面表现是不及预期的，但是F5G就很完美的解决了这个问题，所以未来大力推行F5G是大概率事件。建设F5G肯定是华为牵头带领，特别是M60出来后，基本上可以肯定美国制裁失败了，所以未来建设F5G有很大的想象空间，重点关注华为+F5G的个股。2、国产软件理由：万物互联使用的软件必须是国产的，最好是央企或者国企的产品，因为如果使用外国的软件，那么大概率会出现网络安全事故，所以在新型工业化这方面国产软件很大可能会迎来发展的黄金期。另外有一部分国产软件已经在工业互联网上发力了，可以重点关注这些在这方面有营收的国产软件企业，这类企业大概率也会被炒作。3、国资云理由：新型工业化推进会产生大量数据，那么数据的存储、分析和运输这些都离不开数据中心，而数据中心必须是由国企或者央企主导的才安全，所以我看好的是国资云而不是数据中心板块。国资云和F5G是实现新型工业化的基础，所以我认为炒作的概率也很大。4、AI板块理由：这个理由就不用详细说了，数字化建设肯定是离不开AI的。周五AI板块就开始有表现了，资金已经开始尝试了，基本上就不用什么理由了。5、智能驾驶、减速器、机器人 等应用类概念理由：前面4条说的都是基础性的板块，是实现新型工业化的基础条件，如果没有前四条，那么就不会有第5条，第5条是属于应用类概念的。什么是应用类概念？就是在这些基础条件上完成的应用，这些应用比上面4条是更加贴近民生的。就拿机器人概念来说，杭州目前就展示了炒菜机器人，这类机器人如果做出来的菜品和普通快餐店厨师做出来的菜品口味差不多，特别是投放成本不高的前提下，未来快餐店厨师很可能就会被这些机器人取代。当下还有停车机器人等等各种各样的民生应用，这些应用类概念是更贴近民生，产业链长，涉及面广，并且市场需求更加广泛，如果能在这产业链里做到有一项垄断的，那么绝对是好企业了。未来这五个方向上大概率会出现多个龙头，毕竟是轮番炒作的。最好就是叠加了华为概念，并且和华为有深度合作的企业，这些大概率会成为市场炒作的标的。
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