国家队呼家楼6400万狂买：被忽略的掩膜版+光刻机！利润增782%！

今日虽然大盘环境很差，但是我们整体是很舒服的，收获得了两个涨停，一个中线一个是题材的涨停，而题材重点还是冠石科技 ，昨日跌停之后果断再一次抄底，而今日再一次加仓，最后如预期的涨停，这个也证明了掩膜版的重要性，和龙头的的爆发。而另外张江我们还是持续坚守中，等待后后二次的推动爆发，但是整体还是小参与。而且前一波也够让我们吃一波了，就是华力和冠石，我们多是提前布局，获得大利润之后反复操作，这个才是我们本来的风格，对题材提前预测和布局是我们最喜欢的方式，因为现在存量博弈，适合：多做预期，少接现实！ $苏大维格(sz300331)$

大家知道炒新不炒旧的思路，一定要围绕核心主线做短线会更适合，而今日我们准备讲这么一家公司，此公司拥有最热的冠石里的：掩膜版+光刻机，双题材注定了他可能成为了一个新的华力或华映的可能性！而且在光栅石锤供货上海微电子，被忽略的掩膜版上游设备

国家队呼家楼6400万狂买：被忽略的掩膜版+光刻机公司！半年利润增782%！（转发点赞点评，推油一条龙获得答案！）


一、炒新不炒旧：

1、掩膜版题材：公司在IC芯片掩膜版、OLED掩膜板领域的设备研发也处于行业前列，掩膜版本身占芯片成本12%。公司承担国家工信部“AMOLED显示屏用镂空掩模版研发和产业化”项目目前仍在推进相关技术的进一步研究，研发项目进展顺利。

2、光刻机题材：最新光刻机技术就是佳能 纳米压印光刻技术目前具备了5nm以下制程芯片的量产能力，能将制造成本降低四成，耗电量降低九成。如果这个可以成功，可能来一个弯道超车的机会。而公司将持续拓展微纳光学技术，同时司向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件，芯片光刻机定位光栅尺已经成为公司业务和利润新的增长点。


3、业绩：今年公司各类光刻设备订单同比增幅较大，带动上半年设备销售收入同比增长约950%。半年报净利润增784%，更说明了今年业绩好转的更明确的证明，不足点就是营收反而下降了10%，

二、微纳光学及反光材料：


1）公司纳米纹理光学膜主要应用于中高端智能手机背板，应用于国内华为、荣耀、小米（含红米）、vivo等品牌多款中高端智能手机；

2）公司导光材料已与下游主流面板厂商建立业务关系，终端设备客户包括微软 、华为、DELL、Acuity Brands LED灯具、Acer、TPV等；

总结来看，他当下占有了芯片产业两个最热点的细分，所以炒作和想象空间就有了。而订单大增也是他的爆发关注。业绩也有了预期性，不是PPT，而且还能大幅出口，这个是非常关键的点

三、龙虎榜：


再一次被国家队四大金刚的呼家楼看上，买入了6452万，而9月以来，呼家楼胜率非常高，整体主动拉升和点火，也能格局，从华映与华力身上就看到了这一点，所以被他看中，更说了有料。不足之处就是机构出现了3家卖出了近1亿，但我这里思考整体影响不大。

四、被500亿的睿远基金看中：


从统计来看，他们一共持有11.82%的流通股，价值8亿左右。最关键是他的成本预期在33左右，也就是说他现在也没有赚钱。第二也不可能抛，可能抛的就是我的本家正圆持有1.97%。

睿远基金的创始人是陈光明，而这个也算第一私人公募机构，而他的牛就是当年的东方红 ，拿过好几年的公募第一名，而他是以价值成长投资风格，而他买入12%左右，也说明了这家公司的价值，而不是PPT，虽然这三年做的不怎么样，但是他的研究能力不能小视！可以能我们掉可能性的大雷。

五、技术面：


众当下技术来看，最近明显形成堆量，而且是随着10日均线不断的向上抬，而今日一举放量突破，我认为是打开了空间性，后期可以进一步的观察，最好的方式就是以510为依托去进一步的观察推进，也做好这个风控是最适合的。未来的空间压力在40左右，还有空间博弈，最好是有调整最适合。

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是复杂的震荡结构，而且整体呈现的是比较疲软的走势，两市再一次缩到了6659亿，而且北向流出64亿，这个就是疲软的主要原因。而这样的能还会持，而从沪深300 指数来看，不排除进下的下破2695的可能性，如果查整体也要注意结构性的风险性。而当下整体我们看空到20号不变，在此之前建议大家控制在6层仓位比较适合。而今日1171家上涨，但是3738家下跌，而且整体是两个极端，整体强者恒强，抱团还在持续。不然就是走的轮行情，所以如果不选核心主线的里的核心标的，你可能很容易受伤，这一点一定要明白过来。不然就是做预期的热点的潜伏，如果喜欢追高的就做强势主核心，如果低吸的只能做预期性的热点潜伏！


情绪面：今日情绪有所修复，涨停上升到31家，封板率74%，跌停2家，连板5家，高度上升到5板，这个高度是超预期的，因为是这个标的是超预期的。但是明日要注意调整，因为捷荣与联合精密 多有可能调整，就看谁能接力，不然可能出现一次大的分化。

板块上：今日整体还是以科技为中心的核心主线：华为产业+芯片产业，是当下的核心主调。而另外冒头的就是5.5G的爆发，而这可能最后会回到以华为产业的持续性为中心。而福建板块如预期结束，所以轮动非常快，这一点一定要注意。

华为产业：龙头又一次回到捷荣技术 12天10板，而另外就是赛力斯 的爆发，这个是超预期的，没有想到能再一次这么强，因为发布会以结束了，也从这里可以看到华为发布会就算结束了，也可能持续反复走强，这个就是关键性。

芯片产业：龙头是联合精密5连板，再一次强势涨停，大超预期啊，后期看是否持续，只能进一步的观察了，另外明日看立达信 与冠石科技谁能接力了，这一点非常重要，如果能整体苏大的推动就会更强。

5.5G板块：龙头武汉凡谷 龙头，套利是阿莱德 20CM的爆发，后期持续性我认为也是有难度的，预期会划分到华为上，这样持续性会更大，因为本次就是华为开始的。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、中国央行：决定9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点

2、北向资金今日净卖出64.18亿元。宁德时代 、贵州茅台 、紫金矿业 分别遭净卖出7.8亿元、3.18亿元、2.94亿元；中际旭创 逆势获净买入2.4亿元。

3、产业链人士：华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台，此前供应链消息称，华为Mate 60 Pro已加单至1500万至1700万台。多家华为官方授权体验店工作人员称，现在预订，最早10月能到货。

4、据Counterpoint Research发布的2023年第二季度全球智能手机AP/SoC市场报告显示，芯片组出货量同比下降39%。市场份额方面，联发科、高通 、苹果 仍位居前三，但紫光展锐智能手机芯片全球市占率达到15%，环比提升了7个百分点，紧追苹果19%的市占率。

跟踪商品题材：


一、镁（24307，+2.24%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂18.8万（-1.05%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300ETF、ST康美 、万科、中信等。

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