今日市场梳理（华为5.5G）

一．消息汇总

今日盘中题材梳理
福建板块
国务院印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》平谭发展/欣贺股份
光刻
1目前ASML已向政府提出TWINSCAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，2华为Mate 60 Pro 采用7纳米芯片3网传将推出大基金第三期，计划融资3000亿提振半导体行业联合精密 /京华激光
化债（环保、基建）
1城中村改造项目纳入专项债支持范围2政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”后，地方债化解引起市场广泛讨论3印发《地下水污染防治重点区划定技术指南（试行）》浙江建投 /美丽生态
华为
1第八届华为全联接大会9.20举行2Mate 60 Pro+预订，为全球首款搭载双星卫星通信的手机3德媒爆料：德国政府继续允许德通信运营商使用华为等中企部件华映科技 /立达信

盘后消息汇总
华为
富士康手机生产进入排单旺季华为小时工工价超苹果 华映科技/立达信
5.5G华为5.5G新进展，完成全部功能测试用列 可支撑XR，AI等业务需求通宇通讯 /盛路通信
华为小米合作
华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议协议覆盖5G在内的通信技术裕太微/同益股份
其他电动汽车传导充电连接装置系列国家标准发布
其他国企参股管理迎新规严控非主业投资
其他消息人士称，因在美国工厂受挫，台积电 正在考虑在日本建立第二座晶圆厂，用以生产更先进的芯片
其他欧盟委员会拟对中国电动汽车启动反补贴调查

二．异动公告
异动公告
莲花健康 杭州莲花科技创新有限公司业务尚处于筹划阶段
联合精密公司光刻机零部件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展
京华激光公司目前日常生产经营活动正常
蓝英装备 经营情况及经营环境未发生重大变化
备注：上述信息来源上市公司公告
三．强势股梳理
高鸿股份 1主要逻辑是星闪叠加无人驾驶，昨晚美股特斯拉 大涨
2题材概念有星闪，无人驾驶，车联网
3主要是情绪炒作，参股公司，中信科智在国内车路协同项目中RSU等设备试市占率第一，是星闪联盟单位
张江高科 1消息面ASML向荷兰政府提出TWINSCAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，明年后依赖国内自主
2张江高科持股上海微电子后者是国内最好得光刻机企业(近日上海微电子增资至2.66亿)
3题材概念有集成电路，产业园区
联合精密1光刻机零部件铸件项目进度已达73.95%
2昨晚公告产品不涉及光刻机零部件。概念还有压缩机精密零件
华映科技1主要逻辑9.4盘中互动加入华为供应商体系
2题材概念显示面板，IGZO，
3捷荣技术 出现断板后反包二板，赚钱效应传导
捷荣技术1主要逻辑是华为精密结构化件供应商
2题材概念有，消费电子，华为，5G VR充电器等
3华为在8.29号发布MATE60华为手机，次日捷荣技术一字板，是市场最认可得市场情绪标的。
蓝英装备1消息面是华为芯片疑似国产7NM工艺，ASML向荷兰政府提出TWINSCAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，明年后依赖国内自主
2概念有光刻机清洗ASML，智能制造机器人 等
3华力创通 打出20CM赚钱效应
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
海峡两岸融合发展
平潭发展 福建自贸区+林业+医美+免税s
欣贺股份厦门+抗病毒面料+女装/电商
建发合诚 厦门国资委+工程服务
海峡创新 平潭国资+智慧医疗+浙江数据交易中心
海通发展 福建企业+民营干散货航运+次新股
中国武夷 福建国资+跨境电商+房地产
三木集团 福建国资+跨境电商+房地产+露营经济
福建水泥 福建国资委+水泥
路桥信息 厦门国资委+智慧交通 +北交所
光刻机*3
联合精密光刻机零部件铸件+压缩机精密机械零件（4天4板）
京华激光光刻机+防伪材料+烟草（2天2板）
扬帆新材 光刻胶+新材料
蓝英装备光刻机清洗+ASML+智能制造+机器人及应用
华为*3
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR充电器（11天9板）
华映科技华为供应商+福建+显示面板+IGzo（10天八板）
立达信华为鸿蒙+福建+物联网+LED（6天4板）
深赛格 卫星导航+华为+光伏+物业管理
基建/环保*4
浙江建投水利+现代建筑服务+亚运会+浙江
美丽生态生态环保+新型城镇化+园林建设
东方园林 核污染防治+水务处理+汽车拆解
启迪环境 污水处理+汽车拆解+焚烧发电+磷酸铁锂
其他*5
通化金马 工业大麻+阿尔茨海默病新药
睿能科技 存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机婴人

五．盘后互动
个股内容

通化金马公司1.1类新药拈风祛痛公司已在战略层面布局新产品的研发与市场开拓，目前相关工作均在积极推进中。
捷荣技术公司的主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售，主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套，
扬帆新材公司光引发剂没有用到聚醚原材料
海峡创新公司旗下宿迁汉鼎锦绣投资持有京东 数字科技控股股份有限公司0.36%股份，公司目前没有涉及城中村改造项目
盛邦安全 公司目前开展了卫星互联网测绘技术的研究、布局，围绕卫星互联网的体系结构、拓扑部署、脆弱性等，开展形成卫星互联网的网络空间态势
鸿泉物联 公司系华为星闪联盟会员之一，正密切关注星闪前沿技术和相关标准的制定，并将研究相关技术应用于公司产品中

备注：上述信息来源于上证E互动
六．热点产业链梳理（5.5G）
5.5G
近日，华为率先完成5G-A (5.5G)全部功能测试用例。华为副董事长孟晚舟此前强调。全球5G商用四年来持续引领价值创造，5.5G是未来发展的必然之路。同时，华为高级副总裁也表示毫米波技术在5.5G时代 将突破关键瓶颈。从产业链上看，随着基站通讯频段向5.5G演进，对基站射频的性能和数量都产生了新的需求，天线、滤波器、PCB等环节有望受益。而在应用场景方面，5.5G相比目前的5G能力，将给运营商带来10倍的网络性能提升，将为沉浸式互联网、通感一体、智能驾驶、云应用等一系列新技术带来商机。天线·通宇通讯·盛路通信·信科移动 高清显示控制·卡莱特 通信模组·灿勤科技 连 接器·意华股份 LCP材料·普利特 覆铜板·华正新材 滤波器·美格智能 射频·武汉凡谷 ·大富科技 ·阿莱德

七．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动美晨生态 子公司拟转让德晨旅游21.33%股权
恒华科技 终止收购阳业新能源20%股权
经营业绩常山北明 拟利用建筑物屋顶与第三方合作开展分步式光伏项目
投资
签约英搏尔 拟与RBINT和博世中国共同成立合资公司
国药现代 子公司阿卡波糖原料药上市申请获批
趣睡科技 拟收购智能厨电家居供应商纯米科技0.45%股权
南大环境 拟出资参设嘉兴联进检测产业基金
常山北明拟利用建筑物屋顶与第三方合作开展分步式光伏项目
增减
持与
回购复星医药 控股股东拟累计增持不低于1亿元
百诚医药 首次耗资214万元回购3.5万股
中控技术 首次耗资999.4万元回购21.27万股
亿纬锂能 首次回购201.62万股 耗资9714.8万元
其他赛微电子 控股子公司MEMS微振镜启动量产
世运电路 已于二季度开始供应Dojo项目的PCB产品
利亚德 Micro LED待技术突破 成本下降后有望用于小屏领域
浙江建投子公司中标12.57亿元粉岭资助出售房屋项目
云南能投 所属公司获可再生能源电价附加资金补助9843.5万元
航宇微 玉龙810陶瓷封装芯片将小批量试产
国药现代子公司阿卡波糖原料药上市申请获批
海思科 HSK16149胶囊新适应症上市申请获受理
鼎阳科技 发布SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源

备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．热门调研
天键股份 天键股份近期接受投资者调研时称，公司下半年客户项目及订单稳定，基本可以保持上半年的增长态势。公司此前主要以境外市场为主，现在也在积极拓展境内优质品牌客户；对于现有的客户，公司拓展耳机以外的其他品类产品合作，如公司的大客户哈曼有很多品类产品线，公司未来会寻求如车载类、专业级产品的合作。
维海德 维海德 近期在接受调研时表示，目前公司为腾讯会议Rooms提供会议室解决方案的认证套件。同时，公司与腾讯会议共同打造了轻量化互动教学方案，整套方案采用了创新的远程教学互动方式
中电兴发 公司与华为公司签订了战略合作协议，双方在智慧城市、大数据中心等领域进行合作，双方积极推动智慧城市、大数据中心等项目落地。另外，公司自主研发的视频综合管理平台V1.0与华为的TaiShan 100已完成兼容性测试，获得华为智能计算授予的HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权
鸿泉物联公司上半年的控制器业务增长较快，目前多个产品已进入量产阶段，且正在持续上量，未来控制器业务将持续增长，公司在做好现有控制器业务的基础上，将有计划的投入资源进行更高难度控制器的研发
澜起科技 公司计划在2023年年底之前完成R5第一子代CKD芯片量产版本的研发并实现出货，预计明年开始进入上量爬坡阶段
伟思医疗 公司皮秒激光治疗仪组长单位与分中心临床试验均已启动，目前临床实验正在快速入组阶段；2023年3月，子公司科瑞达 激光顺利取得半导体激光治疗仪三类医疗注册证。射频领域：公司高频电灼仪产品已于2023年2月取得相关医疗器械注册证，并于7月完成上市活动；射频减脂治疗仪主机已完成开发，减脂机器人已完成原形样机的开发，预计Q3完成功能样机的开发；射频抗衰治疗仪预计Q3完成原形样机的开发

备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
九．逻辑挖掘
诺泰生物 ①丹麦制药巨头诺和诺德 取代路威酩轩集团成为欧洲市值最高的公司，据公司报告，随着需求飙升，旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货；②公司上半年多肽原料药和制剂销售大幅增长，GLP-1肽类似物SPN0103-009注射液也已进入临床，结构设计上对标索玛鲁肽，拟用于治疗2型糖尿病和肥胖症；③民生证券王班看好公司当前产能建设稳步推进中，覆盖多个潜力较大的品种，并且战略布局寡核苷酸药物领域，培育下一个优势业务板块
华海诚科 公司是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。公司主要产品包括环氧塑封料和电子胶黏剂，其中环氧塑封料是核心业务，应用于传统封装的基础类产品和高性能类产品已量产，应用于QFN的先进封装类材料已实现小批量量产，高端先进封装材料GMC已通过客户验证，LMC处于客户验证过程中。公司客户包括通富微
电、长电科技 、华天科技 等。

十．热们会议纪要等
5.5G①华为率先完成5G-A全部功能测试用例，招商证券 梁程加认为，5G-A（5.5G）将主要解决5G商用问题，看好华为引导之下，产业携手推进5.5G走向成熟；②5.5G本质上仍然属于5G通信技术，但却是5G网络演进的必然之路，相比目前的5G能力，将给运营商带来10倍的网络性能提升，且技术迭代催生新的应用场景；③步入5.5G时代已成产业共识，技术演进有望提振并稳定运营商对5G网络建设的投入，并将带来从设施到应用的全产业链投资机会
欧盟对电动车调查传欧盟将针对中Gμo电动汽车启动反补贴调查：该消息可能将对汽车行业造成一定的情绪影响但中Gμo出口欧洲并不多，中Gμo21、22年整车出口200万、311万辆，同比+101%、+55%，23年上半年出口214万辆、同比+76%。1）22年前3出口目的Gμo为墨西哥、沙特、智俐，占中Gμo整车出口比例7-8%；2）第4为比俐时占比7%，出口21万辆，但比俐时为Gμo产特斯拉出口重要的一个转运港；3）第5、6为俄罗斯、澳大俐亚，各占5%，其中俄罗斯中系车占比22年接近5成，澳大俐亚约7%；4）第7为英Gμo占比5%，出口15万辆，Gμo产特斯拉有出口至英Gμo，中系车上汽名爵占比估计不低（MG为老牌英Gμo汽车品牌，后被上汽收购）；5）第8至10分别为菲律宾、马来西亚、阿联酋。因此从实质上来讲，对于汽车的影响没有那么大。

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