昨日重点思考就是大金融预期今日资料回落，而今日证券再一次爆发，特别是以次新为主的证券首创+信达的涨停更是让证券再一次挽回了一个炽热的心。而今日另外的重点就是
数据要素的爆发，而很多人没有搞清数据要素为什么又突破爆发了，价值在哪里？新的变量是什么？这个就是今日我们要讨论的关键！
一、事件变量：事件1： 8月21日，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。这标志着数据资产入表时间正式敲定，潜在规模达数十万亿元的数据资产市场未来有望接过土地财政的大旗。
事件2：近期
中信银行 65亿
信创招标落地，我们预计后续其他银行的信创招标也有望落地，3季度信创整体招标值得期待。（这里主要思考，数据要素与信创本身就是结合体。所以这里也是重要
驱动力 之一）
二、驱动逻辑：要点：1）收入端：类比研发，企业使用的数据资源，满足要求可确定为无形资产，在提供服务后摊销损益并确认收入；出售的数据资源，满足要求的可确定为存货，在出售后结转损益并确认收入。2）资产端：在资产负债表中，无形资产、存货、开发支出下设数据资源，并在报表附注中进行披露。
看点：1）历时8个月终落地，多家机构表示时间点超预期。2）数据资产入表落地，直接利好拥有数据资源公司。数据局领导到位后，数据要素相关政策有望加速，例如确权政策，产业加速在即。
2022年全国数据资产总规模在8.6万亿元左右，根据信通院报告，2022年数字产业化对产业数字化约有1:4的带动效应，则产业数字化潜在收益在34.4万亿元左右。两者相加，全国数据资产潜在总规模在43万亿元左右。进一步考虑围绕数据资产的评估、融资、质押等衍生市场，预计整个数据资产市场潜在规模将超过60万亿元。这样一个数十万亿级别的市场和资本驱动力，有望接过土地财政（近10 万亿市场）的大旗。从长远看，数据要素将为下一个 30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。国家社会面固定资产规模大概在1500万亿元，如果数据资产入表，可能再创造100万亿元新增资产规模。
看完以上的可能你还不理解他的价值，那我们就再讲白一点，数据入表，这是一个非常重要的文件，非常具有时代意义，数据对企业来说从成本变成资产。案例：比如说过去一个企业一年买了3000万的数据，这是一个成本，那未来这3000万成本会转为企业一项资产。而这样你的资本就增厚了，整体净资产就会上升。（这个对于购买者来说是大利好，而过去这一块不算资产，如果买了没有转化价值是就能了损益，而当下成了增值点。对于卖家来说，更多的愿意去购数据，因为对企业有更大的好处！）
所以这是后续数据要素政策大潮的前浪，预期还有数据要素的确权、定价、流通和治理等顶层设计，会成为一个接着一个的事件驱动。我们认为9月份会确立数据要素的投资主线。
三、受益标的：国资云及政务数据要素：
深桑达 、
云赛智联 、
太极股份 、
易华录 等；
自有数据产品：
上海钢联 、
中远海科 、
卓创资讯 、
航天宏图 等；
数据确权与登记：
人民网 、深桑达等；
垂类公共数据要素：
久远银海 、
山大地纬 、
中科江南 、
万达信息 、
德生科技 等；
强势个股：
久其软件 （报表管理软件）、
新炬网络 （数据资产管理）等。
看了上面之前你是否能更能明白他的价值呢？而这个可能引发整体的估值整体从估，昨日我刚开看到我也没有明白，今日问了会计才明白这一点，所以有的时候做金融，真的是什么多要懂才能更好的适应不同的行情的结构啊。(而这里的评估和认证+谁有数据，将成为了最有价值地方，所以这里是值得深挖的。我这里就不展开了。)
本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）总盘情况：今日大盘整体是高开低走，好在下午14点之后国家队提前上班，开始在大金融+
人工智能上出力，让今日情人节还有了一丝的暖意，不然今日的情人节的消费可能又得降级别的了。国家应该也是考虑到这一点，再不消费又得通缩了，所以最后带来了推动，而且交易量再一次放大到了8184亿，放大了1500亿，今日算是比较满意的收尾中，两市2502家上涨，下跌2373家，不足点就是北向资金再一次63亿，而且最后还在拼命流出，另外就是时间周期上还是看空到24号不变，所以提前拉也可能说明日反弹之后我认为可能走冲高回落的概率，或是明日低点可能再一次一下，后期还是会二次的下探，今日放量金针探底并不是结束点，但是底部越来越近了，所以我们要考虑的不是杀跌，而是应该思考后期会是什么行情，什么板块有优势性？你要如何配置？这个才是重点。
情绪面：今日情绪出现了两个极端分化，涨停与跌停同时上升，涨停45家，跌停14家，封板率83%，而连板高度为4板，而连板数据是6家，预期明日又会止步在4板，下降到3板的概率，看今日启迪整体分化过大，后期再推是有难度或是看晚上龙虎榜结构，如果他下跌，另外的两个环保3板也可能倒下，又一次回到2到3的结构中。
板块上：今日最超预期的是数据要素板块的全面爆发，而这个板块是非常特别有人工智能+信创的结合体，所以我的判断这个板块可能会持续性，因为这里考虑到3季度会持续大定单是一个方面，另外的业绩也是一个重点。不像人工智能这么虚。所以今日强势板块：数据要素+次新股，是当下最强板块，而主攻：算力+环保+信创，整体来说今日还是比较乐观看好的思路。
次新股：龙头是
联合水务 3连板，而它可能复制
长青科技 的模式，而且今日长青科技整体是安稳落地，下次就更多的6板的推动和接力。另外一点次新股的
挖金客 就是昨日我说的筹码断层又一个最适合的标的，而今日整体也得到了大的爆发，可能明日会进一步的推动。
数据要素：龙头新炬网络2连板，这里要考虑的是他和
久其软件 的关系是否走出独立性，如果能在久其软件之上运行，整体会打开新的空间性，带来更大的爆发性，另外就是云赛智联整体的推动也出现，而套利上可以考虑
三维天地 ，而今日算是最强的，可能早盘开的太高，而且也没有想到这么强的流入是关键。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、三部门：对公募证券投资基金转让创新企业CDR取得的差价所得和持有创新企业CDR取得的股息红利所得 暂不征收企业所得税。（这个是鼓励公募长期配置高ROE与利息的关键。）
2、欧洲
天然气期货价格回落 澳大利亚Woodside称与工人进行“建设性”会谈。
3、日本政府正式决定启动排海 中国政府是否考虑出台新管制措施？中方回应。
4、数据显示，北向资金全天净卖出63.78亿元，连续12日净卖出；其中
沪股通 净卖出39.59亿元，
深股通净卖出24.19亿元。
跟踪商品题材：
一、镁（22900，3.62%）（等8到9月的时间）
二、鸭苗（3.9元。）
三、电池碳酸锂22.0万（0%，下破30万，但是整体并不乐观。）
中线持仓：益客、伊力、
沪深300 ETF、
ST康美 、万科、中信等。
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
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