三羊复盘：市场缩量至6500亿，创下年内第二地量！

指数层面：1、大盘冲高回落，个股很多也是如此，情绪极端悲观，成交量缩量严重，创下本年内第二地量！2、盘面题材与热点规范，强势的板块和个股没有太多持续性！3、算力、cpo、创新药涨幅靠前均为公募基金Q2加仓的个股，市场需要新的刺激有结果的政策刺激，如果没有，这种状况会继续持续！zyzzj会议今天召开会议，会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，市场的解读很多，这里就不多提，不过整体政策偏乐观，且看明天实仓反馈!

一、市场大涨分析
1、人工智能（4支，成交额51.72亿）

鸿博股份 的封板着实带来了不少人气，之前一直在热度的云赛智联 也带动一些人气，亚联发展 的4天三板，也是冷清市场中仅存的硕果！AI概念股上午展开一波像样的反弹行情，一度推动短线情绪震荡回升，但尾盘部分高位连板股再度下杀，带动短线情绪再度见顶回落！所以后续的持续性，短期很难预测，我们只能在盘中的走势来决定！
TMT依然是公募基金Q2加仓的板块，尤其是通信板块，所以抄机构作业行为可能会是短期的行情支撑点，不过市场要走出来，量能非常关键，量能的决定就是市场中机构的参与度和融资融券！
2、地产链（4支，成交额28.22亿）
触发事件：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。今年以来，中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。截至7月上旬，今年已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持性政策。
对于此板块，个人没那么看好，当前继续涨势较好的依然是低价低位股，权重没有变动下，个人对于板块依然是看，不考虑参与！

3、st摘帽（4支，成交额13,26亿）

没啥可说的，市场无方向，乱，st就是市场替代的！不建议过多深入！除非专门研究的st的！
二、市场热点以及相关个股

①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬（沪电股份 、浪潮信息 、鸿博股份、中科曙光 、云赛智联等）；
②AI应用-东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会（万兴科技 、金桥信息 、蓝色光标 、金山办公 、科大讯飞 等）；
③创新药-近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理（首药控股、迪哲医药 、百利天恒、恒瑞医药 、三生国建等）；

⑤钠电池-民生电新：传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势（传艺科技 、维科技术 、元力股份 、美联新材 、同兴环保 等）；
⑥数字水印-七家头部AI企业共同承诺：将添加数字水印，并开放第三方审查（高科、中荣股份 、鸥玛软件 、北信源 、数码视讯 等）；
三、短期板块机会

1、半导体，触动事件：日本对先进半导体 制造所需设备追加出口管制 外交部：已向日方交涉！核心观点：AI增长难抵台积电 传统需求疲弱，关注北美云厂商资本开支及CoWoS&光芯片产能，台积电预计行业去库存持续到4Q23，关注消费弱复苏下个股超预期机会，关注低估值的防御属性标的以及业绩超预期的个股。
业绩复苏：卓胜微 、晶晨、长电、华峰测控 ；存储：兆易创新 ；澜起科技 ；封测：华海诚科 、通富微电 、晶方科技 ；
2、创新药：触动事件：国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理。国家医保局：谈判和续约基于药品临床价值 不是随意砍价！
创新药涉及个股：海思科 ，贝达药业 ，科伦药业 。