20230802今日股评——老妖异动！

今天的走势相信有不少朋友是很迷茫的！说好的顺周期主线，怎么今天板块涨幅榜上又出现了大科技新能源的身影？前期的人气老妖集体起立，中马，世宝等AI细分龙头反抽涨停，核心人气品种鸿博，人M网再次封板。而反观顺周期这边，房地产在隔夜利好催化下，早盘的反攻就有点疲弱，之后AI，复合集流体加入后，部分个股就开始炸板，收盘后除了一字板的云南城投 和柯利达 以后，几乎一个涨停的个股都没有。

而相比地产，金融方向表现略微强势一些，但是涨停的也都是和金融软件相关的个股。消费零售方向，从中央商场 开始似乎也要从它结束，今天中央商场基本上也是一个退潮走势确认。那么布局难度加大，应该如何应对当前市场呢?

“盘面思路”

拿AI先手还是坚守地产金融？

首先分享一个观点，AI能否趋势布局关键看确定性最高的算力以及最有人气的CPO，目前板块指数3连阳，个人预判是一个中期底部区域，但还没有反转信号。换句话说，不见兔子不撒鹰，没有出中阳线之前，大资金的朋友左侧分批建仓核心是可以的，但不能堵上身家。

今天AI的异动依旧卡顺周期的分歧延续，比较早上板的AI个股比如说恒为科技 ，也依旧是卡在地产大金融冲高回落，修复疲弱的时间节点，主动性也并不是很强。另外CPO方向中，领涨的是量化标华是，中际这些中军依然还是默默无闻，所以耐心等待一下板块中阳线的到来，再去做调仓换股即可。

地产的修复，个人认为是不强的。早盘就能看出来，资金基本上没有去大幅修复荣盛金科这些拓板块高度的标的，而是去加强了一些低位补涨，类似渝开发 ，中交。另外，像锦和这种上周二和板块一起加速的品种，直接A杀了，说明板块内卷已比较严重。还有一个就是国创，昨天文章也讲到国创破5节点，反馈对板块影响比较大，今天它直接板上断头下杀，严重影响地产的封板率。

但主要原因还是地产预期太满了，昨天的利好如果市场买单是应该的，稍稍修复的弱了就被解读为不及预期。地产和金融不一样，位置本来也高了，资金做起来更加畏手畏脚。再加上午后证券回暖，作为相关性很强的地产并没有跟随，所以今天整体表现一般。好在是金科挺住了，那么地产还难言全面退潮，有些补涨标的，类似渝开发，云南或是超跌的新型城镇化就会有套利博弈空间。

大金融方向比地产修复更强一些，太平洋 在昨天百亿成交的情况下，早盘承接依然不错，看到太平洋反馈不错，资金立马去做了财达的二板。午后证券有一波回暖，资金想要再去打华林回封，但是量能不给力只能作罢。这里除了锚定太平洋和财达，还要关注一些20cm的软件标，比如财富趋势 等，后续是否会和金融走分离，走数字系或者人工智能回暖这个方向。

“人气股预期”

百利/国缆/法尔胜 ：果然人类从发现导体到发现超导现象用了180年，A股只要60分钟，板块是一日游了，那么后排没有必要看了。明天参与超导前排的难度也非常大，法尔胜套路深，顶板10个亿的资金，成交额却4个亿，而且上板后后排助攻也不够都在开板，人为因素很浓重。所以整体参与度不是很高，要博弈也只能深水看看机会。

云南：作为城建的小弟，明天溢价是没问题，明天反馈依赖城建的走势。

众泰/世宝：尾盘走势挺有东西，作为无人驾驶的两个核心，众泰跳水，世宝上板，时间上也差不多，可能目前资金把众泰归结于低价顺周期消费一类，明天预期众泰回暖，世宝还是偏震荡预期。

鸿博/人M网：虽然两个核心股今天都上板，但是时间间隔比较久，共振感不强，目前先看震荡，分批低吸是可以考虑。

财达/太平洋：券商目前关联度最大的两个标的，财达今天的带动性是不错的，太平洋也是全天红盘，尾盘也有先手资金，所以明天大金融盘中估计还有回暖，证券方向除了金融软件类的低吸，也只有它两博弈价值比较高。

惠发：二板破局，但是板块带动性不强，中央如果是退潮期，讲道理明天是断板，但是作为一个老庄股，走势估计会偏独立。

风险提示：文章仅作复盘逻辑分享，不构成任何投资建议，据此入市，风险自负。股市有风险，入市需谨慎。