2023-7-19存储芯片良性分歧看修复

 浙江是这波最高五板，智能驾驶是他引导发酵的，所以他是核心[淘股吧]
后面的瑞玛和万安都没有高于五板，止步四进五，所以地位都没有他高
在没有出现新的五板或者具有领涨属性的标的前，浙江都是核心观察标的
如果浙江走坏，有没有新的领涨标的，智能驾驶板块就可以放弃关注了
所以要不专注做龙头浙江，要不就看着浙江做创业板博弈高溢价

有了这种大局观，买入标的基本就可以确认是格局为主，还会套利为主，不断试错去弱留强

芯片没有走修复  盘中就看万润科技封板后的引导性了[淘股吧]
AI开盘强势，但是大部分冲高回落，大市值抗造 但是不是很舒服
汽车还有轮动预期，目前弱，但是核心还没有走坏

整体混动局面，博弈更舒服的更看好芯片  汽车继续关注看看 个股轮动为主

未来电器

中富电路

华海诚科：存储芯片最强预期差，HBM上游封装原材料GMC国内唯一上市公司，已经通过客户验证进入送样阶段，下半年产品放量，突破封锁。GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料[淘股吧]
香农芯创：海力士企业级业务核心代理商，并联手海力士成立子公司合作发力SSD业务（香农芯创占35%）
银信科技：华为存储一级经销商，CSP4钻服务伙伴
万润科技：存储模组最大弹性标的，湖北省国资委控制、长江产业集团控股（和长江存储是兄弟公司，此前有重组传言）
雅克科技：SK海力士的核心供应商，HBM核心标的。22年海力士收入占比50%，也是合肥长鑫核心供应商。
深科技：国产存储封测龙头，是国产 DR­AM 龙头合肥长鑫的主力封测供应商
太极实业：与海力士成立合资公司海太半导体，具备高端 DR­AM 封测能力。太极实业年报中披露公司拥有国内唯一16层 DR­AM 高堆叠技术储备，因为海太半导体技术来自海力士，目前提供DR­AM封装技术，后续将有望承接HBM3封装订单。

1.HBM---供应商[淘股吧]
华海诚科 雅克科技 太极实业
2.HBM---代理
香农芯创 商洛电子（长江存储代理）
3.HBM---环氧塑封料
华海诚科 飞凯材料 宏昌电子 壹石通 联瑞新材
4.HBM-技术-3D封装（先进封装）
华海诚科 中富电路
5.HBM-基板（PCB）
中富电路 科翔股份 满坤科技
6. 华为存储概念：银信科技、汇金股份、创意信息、天源迪科、浩丰科技、回天新材、电科数字、创益通、常山北明、宁夏建材、新亚电子

我盯了一天没敢动手，下午站上均线才动的手，他起不来，汽车也没戏

浙江世宝