我有一个梦想_闽都2000

帝羽泷

23-07-18 11:20

16

啊润啊香盘中高点告诉你们卖，慈星股份盘中最低点告诉你们买，我就问还有谁？？？

闽都2000

23-07-15 12:16

12

转帖：AI爆发之后，对服务器的性能要求提高了8倍，推动 DRAM 的需求大幅增长，HBM利用3D堆叠工艺，突破了内存容量与带宽的瓶颈，新解决方案的出现吸引了英伟达、AMD、微软、亚马逊等超级大厂的目光，排队申请HBM3芯片，导致海力士HBM3价格较年初上涨5倍。
HBM产业链公司：
华海诚科：HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有3家企业（日本住友和日本昭和）掌握，国内仅有华海诚科。（操作建议，再上涨就会出发强监管，短期大概率用强势调整度过监管周期，出监管后继续看好。）
香农芯创：子公司联合创泰代理SK海力士的HBM产品，同时计划与SK海力士合作开展存储模组业务。公司表示AI算力需求的提升有利于提升高性能存储芯片的销售，对公司的营业额和利润有积极的影响。（操作建议，中期头部初现，想化解就要持续大涨，这种概率太小，只看不做。）
联瑞新材:GMC要用到45um/20um low-α球硅和未来需要用到的low-α球铝，这些是联瑞新材的主要产品。（操作建议，短期头部，当前位置阻力比较大，有调整需求，调整幅度可能不会太大，以耗时间为主。）
雅克科技：子公司UP Chemical是韩国存储芯片龙头SK海力士HBM前驱体核心供应商（High-K、硅金属前驱体产品覆盖先进1bDRAM、200层以上3DNAND以及3nm先进逻辑电路等。），随着HBM堆叠数量的增长，材料用量将呈倍数级增长。公司同时也是合肥长鑫核心供应商，22年海力士收入占比50%，前驱体需求量最大的市场目前80%来自海力士。（操作建议，趋势为主，大涨不追大跌敢买。）

总结，存储芯片因海外龙头企业的需求而脱离周期底部，炒作逻辑类似光模块，可能会带动半导体逐渐爆发。国内人工智能新规也提到鼓励采用华为的安可芯片、软件、工具、算力和数据资源通俗点理解，人工智能的门槛大幅降低，鼓励中小模型和应用全面开花，国内的需求也逐渐再爆发。

闽都2000

23-07-16 14:54

10

我现在一般不直接说股票名字，被投诉怕了哦。

帝羽泷

23-07-18 10:11

9

让你们看看神挡杀神佛挡杀佛的青老师真正的技术！！

闽都2000

23-07-15 16:50

9

HBM知识小科普：
HBM拥有比DDR S DRAM 更高的带宽和较低的耗能，是建构高速运算平台的最佳解决方案，是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段，增长潜力巨大，据业内数据预测，HBM市场规模到2025年有望年均增长45%以上。

HBM作为高端显存芯片，用于AI加速器及高效能服务器上，2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。

相比于常见的 DRAM DIMM，HBM最大的优势在于DRAM芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高，尺寸更小。目前HBM已经迭代至 HBM3，代替DRAM DIMM成为先进高性能计算芯片的首选内存方案。

HBM3带宽较DDR5高出10倍以上，AI服务器引爆HBM新型存储需求，2025年市场规模有望快速增至25亿美元。

从技术角度看，HBM促使DRAM从传统2D加速走向立体3D，充分利用空间、缩小面积，契合半导体行业小型化、集成化的发展趋势。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，业界认为这是DRAM通过存储器层次结构的多样化开辟一条新的道路，革命性提升DRAM的性能。

目前SK海力士HBM技术领先，市场份额约60-70%，三星迎头赶上。台积电CoWoS工艺单个封装内可异质集成12颗HBM。

闽都2000

23-07-15 12:10

9

转帖：HBM这波走势，有点年初CPO那味了。现在的市场生态就是，有逻辑且稀缺就可以一直涨，根本不给你上车机会。要信要趁早，不要等到所有人都在讲逻辑的时候再来接盘。

本质上，CPO和HBM都是依赖于AI算力引申出来的增量需求，但又有不一样的地方，CPO是需求暴增，HBM是需求暴增的同时叠加了行业反转，价格暴增。但也不能说明HBM就一定会比CPO好，他们都属于AI线上硬件的分支吧。CPO调整，HBM接棒，挺好的，市场总要有点赚钱效应才行。不懂HBM是什么的，自己去百度吧，如果连手指头都不愿意动一下，钱怎么可能自己飞到口袋去。

目前全球存储芯片市场主要是海力士、三星和美光这三家。其中海力士和三星份额占全球80%+，单海力士就能占全球50%的份额。但从技术上先来看，SK海力士是目前唯一实现HBM3量产的厂商，并向英伟达大量供货，配置在英伟达高性能GPU H100之中，持续巩固其市场领先地位。

HBM能走多远，谁也没法预测，在车上的就继续格局吧，没在车上的就等回调的时候再入。还是那句，要信趁早。想想当初的光模块亦是如此。

帝羽泷

23-07-17 15:13

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万润剑桥周五尾盘强行堵枪眼，经典啊