卫星导航和通信，将会是下一个机器人，下一个无人驾驶_只做热点的道士

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《言出必行》

一、市场兑现的都是认知的结果
1、存储芯片：

《英伟达、AMD等巨头排队抢购：HBM！成AI“新宠”3年复合增长52%》
https://www.tgb.cn/Article/5024144/1

文章写于7月5号，以香农芯创为代表的HBM概念从6号开始表现（可以认为是加速点的开始），4个交易日涨幅超过35%。

2、无人驾驶：

《马斯克：自动驾驶今年将大爆发！激光雷达未来3年复合增长达85%！》
https://www.tgb.cn/Article/5032938/1
《自动驾驶城市使用将从10%提升至90%，华为问界5以0到1突破！》
https://www.tgb.cn/Article/5035775/1
文章分别写于7月9号和10号，以我们阶段阐述的塞力斯为例，阶段涨幅超过55%，有较多的粉丝在跟帖中互动也都做了阶段的跟踪，并且获得了超额的回报。

提出几个客观建议，作为参考：
1、希望粉丝可以认真的阅读文章，同时加深自己的理解，最终梳理出自己认为有效的可参考的机会。
2、当你认为认知不足或者有缺陷的时候，可以跟帖留言提问，我们不吝啬于交流，只希望大家都能通过这个过程，在投资回报上得到正向的反馈。
3、对于交易中的方式，我们倡导大家充分利用好3K模型以及510K模型，如果不会的可以自主去学一下，为了长期的回报和有效的风控，而进行必要性的学，这是我一直强调的建立自己的模型和独立性所必须要走出的一步。

二、对于当下市场的思考
从近期市场热点的轮动性来说，其实市场现在的炒作节奏还是有明显的轨迹和规律的，而且每一波都很像。从主流到分支不断的扩散。
我们先以近期的机器人来说，从减速器到到执行器再到控制系统以及最后的电机，基本上的过程是属于从关键产品到细分化的炒作；
再看无人驾驶，从最初的软件逐步扩散到硬件再细分底盘、转向系统等多个细分上。
而往远的说，早前的大模型也是从主体的训练数据、模型算法、算力再逐一细分到不同的模型公司以及算力上的CPO、AI服务器、液冷等。
那么当下卫星商用的消息，是不是可能也会是这样一个思路的过程呢？
如果是，那么卫星商用是下一个机器人下一个无人驾驶

三、从上海沪工上看到的一些问题

我们先谈谈技术面上的问题：上海沪工，今日缩量涨停，目前已经触及到了今年2月底到3月初的放量位置，并且如果短期强势，也即将创今年年内新高，那么对于当前的这种行为，我们该如何思考？个人分成2种思维，给与大家参考
第一种：明天继续缩量一字，那么我认为，主力志存高远，因为在整体资金在前期放量的情况下，顶着套牢盘一字，那么无疑是代表一种实力和更大的目标。这对于整个概念来说是促进性的利好的。
第二种：明天放量并且出现大的换手，但是价格依然坚挺甚至于还能涨停，对于这样的走势，那么只能说外部资金对于短期的消息形成了相对的一致性，在释放了前期套牢盘的情况下，仍旧是对于这个概念有一个相对高的预期性的。

总结：以上两种情况出现，都是相对来说利好卫星导航和通信概念的，反之则是需要注意的，当然我们以三种方式做预期，其中三分之二的概率是倾向于利好的，具体如何，我们留给市场，但是提前性的思考，代表的是一种态度和能力。

那么我们接下去深化对于这个概念的认知，具体请往下看

四卫星互联网事件驱动：

事件1：20232月23日19时49分，由中国航天科技集团五院抓总研制的中星26号卫星成功发射。这是我国首颗通信容量超过100Gbps的高通量卫星，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。
事件2：根据中国向国际电联提供的卫星计划，未来，中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网，构成中国版的天基监控网通讯网互联网。据产业链的消息，中国版的星链将于23年Q3逐步发射。

事件3：2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；

事件4：中国航天科技集团近日公告，将在7月13日下午3点开始首次火箭竞拍，为有卫星发射需求的企业提供了进入太空的机会。这项竞拍活动的起拍价为每公斤8万元，并且任何具备完全民事行为能力的法人和组织都可以参与竞买。

1）卫星互联网是什么？

卫星互联网是通过卫星进行全球联网的一套通信系统，通过一定数量的卫星，向地面、空中、海上用户提供宽带互联网接入服务。

卫星互联网并不是当前最新的概念，在三四年前就已经出现，那时候的卫星互联网仅限于拨打语音电话，可以说，卫星互联网的发展浪潮与5G的发展息息相关。由于5G为毫米波通信，基站的通信覆盖范围没有4G那么远，且5G相对又比较耗电，所以欧洲等标准化部门组织将卫星互联网标准定义为“Set 5G”(例如ETSI Set 5G )，处于5G之后、6G之前，起到补盲区的作用。

2）基站建地上不行吗？有何意义？

2.1）民用意义——任何地方都有信号了。星链建设完毕后，全世界没有地方没信号，比如山区，沙漠这些建基站铺线没有地方的地儿都用上网络，都有信号，甚至海上和飞机上也都有信号了（海上、天上铺不了传统基站这个不难理解）
2.2）国家安全意义——通信可靠性大幅提升。基站好炸，卫星可不好炸。俄乌冲突里，俄罗斯摧毁中断了乌克兰地面通信服务，Starlink 很快就为乌克兰开通了星链网络服务，帮乌克兰实现对外联系，现代战争中信息传递的重要性甚至高于高性能武器。
2.3）低轨轨道资源和通信频段资源稀缺，在国际电联“先占先得”规则下，我国需要快速抢占低轨卫星资源。

3）国内外现有星座情况：

国外：
1 )OneWeb,"一网”公司，2020年前后向全球寻求资金发展，当前有600多颗卫星升空;

2 )Starlink , 2018年左右星链发射了两颗试验卫星，现在差不多有接近4000颗在轨，一期工程为100万个终端客户服务。星链2代在1代的基础上，卫星重量由200公斤提升到1吨、卫星天线也会加强，介时，手机不做任何改动可以直接连接到卫星并接入互联网。

国内：
1 )最早的卫星互联网公司是国网，现在叫做星网(中国卫星网络集团有限公司)，2021年4月正式在雄安新区成立，对标马斯克的星链，向ITU(国际电信联盟服了12000多颗卫星一期工程将发射100多颗2022年10月，其中的几十颗卫星完成招标，整体项目在按部就班地进行。

2 )国内另外一个星座G60，在上海松江区的G60科创走廊，在2016年左右成立，初期与德国KLEO公司合作，一期项目预计发射卫星300余颗，远期发射1000颗，与星网的整体功能不同，G60侧重于民用；

4）未来几年国内卫星发射的数量规划与预期

星网是国家任务，国家计划是现在一期工程要求2025年前全部发射完成。G60首批几百颗会在明年开始发射，预计3-5年内发射完毕。
现在低轨卫星的寿命一般在5-7年，所以后续卫星发射要赶在第一批卫星退役前完成。马斯克Starlink一期也是在4-5年内完成的，在一期工程完成后，就着力替换掉一些曾经老的卫星。

5）卫星互联网产业链

三大环节：上游主要包括原材料、电子元器件、加工设备及服务等；中游为卫星制造、卫星发射、地面设备制造以及卫星运营等；下游主要为卫星通信具体的应用场景，包括卫星电视、卫星广播、通信服务、气象监测等。其中上游的卫星制造和中游的卫星运营服务在产业链中的价值占比最大。

从企业来看，卫星通信产业链上游企业主要包括宝钛股份、菲利华、中航光电、和而泰等；中游企业主要包括欧比特、航天科技、航天科工、中国卫通等；下游企业主要包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、小米等。

6）卫星制造环节整理：

卫星权重核心：中国卫星（卫星总装）、中国卫通（高轨卫星运营）
卫星弹性最大的在射频和通信载荷：
创意信息基带载荷份额＞75%）、盟升电子射频天线份额＞70%）、铖昌科技 T/R芯片份额＞50%）
卫星相控阵T/R：
铖昌科技（T/R芯片-卫星相控阵天线用T/R芯片的主要供应商）、国博电子（T/R组件、射频）、臻镭科技（相控阵T/R芯片+电源管理芯片）
卫星通信手机芯片：华力创通
卫星通信基带载荷：信科移动（中国星网的重要合作伙伴，全程参与研制和招标提供通信载荷，22年低轨卫星A网招标了6颗试验星，通信载荷由信科移动提供）、创意信息（创智联恒）低轨宽带卫星通信载荷唯二提供商
卫星地面站：震有科技（核心网）、信科移动、普天科技（54所相关资产注入预期）
卫星射频天线：盟升电子
FPGA：复旦微电（国内最早推出亿门级系列，填补国产高端FPGA空白，正研发14/16nm艺的十亿门级产品，在人工智能、高可靠领域等领域广泛应用）、紫光国微（FPGA存储器等特种集成电路业务已具备先发优势，子公司紫光同创的Titan列是国内第一款自主产权千万门级的FPGA品）、安路科技（形成28nm凰系列、高效率EAGLE列和低功耗ELF列产品矩阵，覆盖国内主流的FPGA场）

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只做热点的道士

23-07-11 22:51

近期，国际标准化组织道路车辆委员会电气、电子部件及通用系统分技术委员会(ISO/TC22/SC32)2023年度会议在英国伦敦顺利召开，此次会议上，由中国牵头/联合牵头提出的3项汽车雷达PWI项目获得重大进展，3项标准分别为ISO/PWI13228《道路车辆激光雷达试验方法》、ISO/PWI13389《道路车辆外部感知毫米波雷达探测性能试验方法》、ISO/PWI13377《道路车辆毫米波雷达的协同干扰抑制》。

毫米波雷达具备体积小、精度高、稳定性强、性价比高等优点，可以全天候为智能汽车提供环境感知。申万宏源证券研报预计行泊一体5V5R方案占比提升+ADAS渗透率提升将带动中国乘用车毫米波雷达市场规模从2021年的52亿升至2025年的204亿。

只做热点的道士

23-07-11 22:51

据媒体报道，第一财经的数字主播伊可，作为业界首个多维形象人工智能型数字主播，7月10日开始加入一财的直播节目。

根据艾媒咨询数据，到2025年虚拟人核心市场规模有望达到480.6亿元。财通证券称，AI带来降本增效，打开虚拟人行业商业化空间，应用场景拓展进一步丰富虚拟人产业的商业模式，AI虚拟人产业有望实现商业化、技术进步、应用拓展良性循环。

只做热点的道士

23-07-11 22:50

日前，华润数字科技有限公司发布《信创商业发行版Linux服务器操作系统采购中标结果公告》，中标结果显示，统信软件中标60%份额！在服务器操作系统领域，统信UOS服务器版已经进入了多个关键行业，除本次中标华润数科项目外，持续为中储粮集团、人保财险、中国邮政、中国稀土、中化集团、南方电网、国铁集团等客户提供高品质服务。

据艾媒咨询数据显示，得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元。浙商证券指出，从过去三年的信创产业发展来看，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作，我国信创产业已迈入“好用”的发展新阶段，信创作为未来5-10年的大产业趋势，下半年有望成为计算机板块业绩率先兑现的方向。

八千猿人

23-07-11 22:50

这个算预期内还是超预期

只做热点的道士

23-07-11 22:40

电池管理芯片（BMIC）在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，机构指出，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。

BMIC具有较高技术门槛，在数字和模拟两个维度均有较高要求。BMIC属于数模混合芯片，数字端，SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高，对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求；模拟端，高精度低噪声采样电路、高压工艺等也有赖于企业在模拟电路设计方面的深厚积累。正由于技术门槛极高，BMIC也被称为“模拟芯片的皇冠”。根据财通证券测算，全球主要下游领域BMIC市场规模预计到2026年增长至80.31亿美元，2021-2026年CAGR=13.55%。受限于复杂度和数据可得性，测算中忽略了大量长尾市场（如玩具等），因而实际市场空间更大。分下游领域来看，储能、电动汽车、泛消费（可穿戴）等领域增速较快，2021-2026年CAGR分别为72.34%、40.07%、14.50%。

只做热点的道士

23-07-11 22:40

据报道，墨西哥新莱昂州州长透露，特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计，这款车暂定名为Model 2，将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。

近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次升级实现了FSD端到端的能力，即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上，可以更快地针对环境做出反应，并在必要时调整车速，确保所有相关人员都能获得更安全的体验。中信证券判断FSD已来到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。

只做热点的道士

23-07-11 22:40

AI科学家李飞飞带领的团队日前发布了具身智能最新成果：大模型接入机器人，把复杂指令转化成具体行动规划，人类可以很随意地用自然语言给机器人下达指令。更重要的是，通过将LLM（大语言模型）+VLM（视觉语言模型）结合在一起，机器人与环境进行交互的能力进一步提升，无需额外数据和训练便可完成任务。

如何解决训练数据稀缺的难题，将成为具身智能乃至人工智能发展过程中的第一大拦路虎。李飞飞团队将该系统命名为VoxPoser，相比传统方法需要进行额外的预训练，这个方法让机器人在零样本的前提下完成了，解决了机器人训练数据稀缺的问题。机器视觉是AI深度学的一种应用与技术方向，无论是人形机器人还是智能驾驶都是机器视觉的落地方向之一。华西证券认为特斯拉在智能驾驶和人形机器人在机器视觉的路径上具有异曲同工之妙。华西证券指出，机器人是AI的下一重量级落地场景，叠加与ChatGPT等大模型实现产业共振，未来有望带来万亿级别的空前蓝海，同时有望赋能千行百业。在各大厂商加速布局AI算法和机器人产业链，同时寻求多领域场景落地可能性的背景下，受益领域包括：机器人产业链、机器视觉、视觉领域大模型。

只做热点的道士

23-07-11 22:39

南天信息公布2023年半年度业绩预告，报告期公司净利润1870万元–2430万元，比上年同期追溯调整后增长68.15%-118.5%。

只做热点的道士

23-07-11 22:39

惠城环保公布2023年半年度业绩预告，报告期公司净利润8200万元–9200万元，同比扭亏为盈。

只做热点的道士

23-07-11 22:39

东华软件公告，拟以自筹资金出资5亿元对外投资设立“北京通州东华软件有限公司”，占注册资本的100%。公司顺应通州区城市副中心定位制定相应发展规划，拟建设东华智慧产业创新中心，落地智慧城市产业相关产品的定制研发、生产等业务，并引入在智慧城市产业建设和服务领域的生态伙伴，在智慧交通、数字政务、数字赋能、智慧应急等领域推动副中心智慧城市与产业互联网建设，有利于公司更好的开展相关经营活动、提高公司综合竞争力、扩大市场份额，符合公司整体发展战略。