卫星导航和通信，将会是下一个机器人，下一个无人驾驶_只做热点的道士

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《言出必行》

一、市场兑现的都是认知的结果
1、存储芯片：

《英伟达、AMD等巨头排队抢购：HBM！成AI“新宠”3年复合增长52%》
https://www.tgb.cn/Article/5024144/1

文章写于7月5号，以香农芯创为代表的HBM概念从6号开始表现（可以认为是加速点的开始），4个交易日涨幅超过35%。

2、无人驾驶：

《马斯克：自动驾驶今年将大爆发！激光雷达未来3年复合增长达85%！》
https://www.tgb.cn/Article/5032938/1
《自动驾驶城市使用将从10%提升至90%，华为问界5以0到1突破！》
https://www.tgb.cn/Article/5035775/1
文章分别写于7月9号和10号，以我们阶段阐述的塞力斯为例，阶段涨幅超过55%，有较多的粉丝在跟帖中互动也都做了阶段的跟踪，并且获得了超额的回报。

提出几个客观建议，作为参考：
1、希望粉丝可以认真的阅读文章，同时加深自己的理解，最终梳理出自己认为有效的可参考的机会。
2、当你认为认知不足或者有缺陷的时候，可以跟帖留言提问，我们不吝啬于交流，只希望大家都能通过这个过程，在投资回报上得到正向的反馈。
3、对于交易中的方式，我们倡导大家充分利用好3K模型以及510K模型，如果不会的可以自主去学一下，为了长期的回报和有效的风控，而进行必要性的学，这是我一直强调的建立自己的模型和独立性所必须要走出的一步。

二、对于当下市场的思考
从近期市场热点的轮动性来说，其实市场现在的炒作节奏还是有明显的轨迹和规律的，而且每一波都很像。从主流到分支不断的扩散。
我们先以近期的机器人来说，从减速器到到执行器再到控制系统以及最后的电机，基本上的过程是属于从关键产品到细分化的炒作；
再看无人驾驶，从最初的软件逐步扩散到硬件再细分底盘、转向系统等多个细分上。
而往远的说，早前的大模型也是从主体的训练数据、模型算法、算力再逐一细分到不同的模型公司以及算力上的CPO、AI服务器、液冷等。
那么当下卫星商用的消息，是不是可能也会是这样一个思路的过程呢？
如果是，那么卫星商用是下一个机器人下一个无人驾驶

三、从上海沪工上看到的一些问题

我们先谈谈技术面上的问题：上海沪工，今日缩量涨停，目前已经触及到了今年2月底到3月初的放量位置，并且如果短期强势，也即将创今年年内新高，那么对于当前的这种行为，我们该如何思考？个人分成2种思维，给与大家参考
第一种：明天继续缩量一字，那么我认为，主力志存高远，因为在整体资金在前期放量的情况下，顶着套牢盘一字，那么无疑是代表一种实力和更大的目标。这对于整个概念来说是促进性的利好的。
第二种：明天放量并且出现大的换手，但是价格依然坚挺甚至于还能涨停，对于这样的走势，那么只能说外部资金对于短期的消息形成了相对的一致性，在释放了前期套牢盘的情况下，仍旧是对于这个概念有一个相对高的预期性的。

总结：以上两种情况出现，都是相对来说利好卫星导航和通信概念的，反之则是需要注意的，当然我们以三种方式做预期，其中三分之二的概率是倾向于利好的，具体如何，我们留给市场，但是提前性的思考，代表的是一种态度和能力。

那么我们接下去深化对于这个概念的认知，具体请往下看

四卫星互联网事件驱动：

事件1：20232月23日19时49分，由中国航天科技集团五院抓总研制的中星26号卫星成功发射。这是我国首颗通信容量超过100Gbps的高通量卫星，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。
事件2：根据中国向国际电联提供的卫星计划，未来，中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网，构成中国版的天基监控网通讯网互联网。据产业链的消息，中国版的星链将于23年Q3逐步发射。

事件3：2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；

事件4：中国航天科技集团近日公告，将在7月13日下午3点开始首次火箭竞拍，为有卫星发射需求的企业提供了进入太空的机会。这项竞拍活动的起拍价为每公斤8万元，并且任何具备完全民事行为能力的法人和组织都可以参与竞买。

1）卫星互联网是什么？

卫星互联网是通过卫星进行全球联网的一套通信系统，通过一定数量的卫星，向地面、空中、海上用户提供宽带互联网接入服务。

卫星互联网并不是当前最新的概念，在三四年前就已经出现，那时候的卫星互联网仅限于拨打语音电话，可以说，卫星互联网的发展浪潮与5G的发展息息相关。由于5G为毫米波通信，基站的通信覆盖范围没有4G那么远，且5G相对又比较耗电，所以欧洲等标准化部门组织将卫星互联网标准定义为“Set 5G”(例如ETSI Set 5G )，处于5G之后、6G之前，起到补盲区的作用。

2）基站建地上不行吗？有何意义？

2.1）民用意义——任何地方都有信号了。星链建设完毕后，全世界没有地方没信号，比如山区，沙漠这些建基站铺线没有地方的地儿都用上网络，都有信号，甚至海上和飞机上也都有信号了（海上、天上铺不了传统基站这个不难理解）
2.2）国家安全意义——通信可靠性大幅提升。基站好炸，卫星可不好炸。俄乌冲突里，俄罗斯摧毁中断了乌克兰地面通信服务，Starlink 很快就为乌克兰开通了星链网络服务，帮乌克兰实现对外联系，现代战争中信息传递的重要性甚至高于高性能武器。
2.3）低轨轨道资源和通信频段资源稀缺，在国际电联“先占先得”规则下，我国需要快速抢占低轨卫星资源。

3）国内外现有星座情况：

国外：
1 )OneWeb,"一网”公司，2020年前后向全球寻求资金发展，当前有600多颗卫星升空;

2 )Starlink , 2018年左右星链发射了两颗试验卫星，现在差不多有接近4000颗在轨，一期工程为100万个终端客户服务。星链2代在1代的基础上，卫星重量由200公斤提升到1吨、卫星天线也会加强，介时，手机不做任何改动可以直接连接到卫星并接入互联网。

国内：
1 )最早的卫星互联网公司是国网，现在叫做星网(中国卫星网络集团有限公司)，2021年4月正式在雄安新区成立，对标马斯克的星链，向ITU(国际电信联盟服了12000多颗卫星一期工程将发射100多颗2022年10月，其中的几十颗卫星完成招标，整体项目在按部就班地进行。

2 )国内另外一个星座G60，在上海松江区的G60科创走廊，在2016年左右成立，初期与德国KLEO公司合作，一期项目预计发射卫星300余颗，远期发射1000颗，与星网的整体功能不同，G60侧重于民用；

4）未来几年国内卫星发射的数量规划与预期

星网是国家任务，国家计划是现在一期工程要求2025年前全部发射完成。G60首批几百颗会在明年开始发射，预计3-5年内发射完毕。
现在低轨卫星的寿命一般在5-7年，所以后续卫星发射要赶在第一批卫星退役前完成。马斯克Starlink一期也是在4-5年内完成的，在一期工程完成后，就着力替换掉一些曾经老的卫星。

5）卫星互联网产业链

三大环节：上游主要包括原材料、电子元器件、加工设备及服务等；中游为卫星制造、卫星发射、地面设备制造以及卫星运营等；下游主要为卫星通信具体的应用场景，包括卫星电视、卫星广播、通信服务、气象监测等。其中上游的卫星制造和中游的卫星运营服务在产业链中的价值占比最大。

从企业来看，卫星通信产业链上游企业主要包括宝钛股份、菲利华、中航光电、和而泰等；中游企业主要包括欧比特、航天科技、航天科工、中国卫通等；下游企业主要包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、小米等。

6）卫星制造环节整理：

卫星权重核心：中国卫星（卫星总装）、中国卫通（高轨卫星运营）
卫星弹性最大的在射频和通信载荷：
创意信息基带载荷份额＞75%）、盟升电子射频天线份额＞70%）、铖昌科技 T/R芯片份额＞50%）
卫星相控阵T/R：
铖昌科技（T/R芯片-卫星相控阵天线用T/R芯片的主要供应商）、国博电子（T/R组件、射频）、臻镭科技（相控阵T/R芯片+电源管理芯片）
卫星通信手机芯片：华力创通
卫星通信基带载荷：信科移动（中国星网的重要合作伙伴，全程参与研制和招标提供通信载荷，22年低轨卫星A网招标了6颗试验星，通信载荷由信科移动提供）、创意信息（创智联恒）低轨宽带卫星通信载荷唯二提供商
卫星地面站：震有科技（核心网）、信科移动、普天科技（54所相关资产注入预期）
卫星射频天线：盟升电子
FPGA：复旦微电（国内最早推出亿门级系列，填补国产高端FPGA空白，正研发14/16nm艺的十亿门级产品，在人工智能、高可靠领域等领域广泛应用）、紫光国微（FPGA存储器等特种集成电路业务已具备先发优势，子公司紫光同创的Titan列是国内第一款自主产权千万门级的FPGA品）、安路科技（形成28nm凰系列、高效率EAGLE列和低功耗ELF列产品矩阵，覆盖国内主流的FPGA场）

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只做热点的道士

23-07-12 08:40

当前，从中央到地方正在抓紧谋划新一轮国企改革深化提升行动。据《证券日报》记者获悉，新一轮国企改革深化提升行动即将正式启动。虽然改革方案尚未对外发布，但从此前国资委明确的改革重点，以及近期多地明确的下一步改革举措来看，“加快国有资本布局优化和结构调整”仍是核心关键。多位业内专家表示，此前国资委召开的中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，或预示着未来资本市场在助力国企改革深化提升方面将发挥更大作用。尤其是从加快国有资本布局优化和结构调整角度来说，其中的一个重点手段就是要推进专业化整合，显然资本市场在此方面大有可为。

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23-07-12 08:40

7月11日盘中，期货市场豆粕主力合约2309再度站上4000元/吨关口，达到年内高位。近月来，受北半球异常高温天气带来的主产地干旱影响，豆粕、玉米等农产品价格快速冲高，已显著提振了下游饲料价格。夏季本就是畜禽产品消费淡季。面对饲料成本进一步抬高，养殖企业面临着更大的经营压力

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23-07-12 08:39

近日，人民币汇率走势有所反弹。数据显示，7月11日盘中，在岸、离岸人民币对美元汇率均收复7.20元关口。截至16时30分，在岸、离岸人民币对美元汇率分别上涨逾300基点、200基点。专家表示，在多空因素交织的背景下，短期内人民币汇率可能承压。下半年，我国经济基本面趋稳是人民币汇率维持基本稳定的基础，人民币汇率或将稳中有升

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23-07-12 08:39

根据方舟投资管理公司的一项最新分析，特斯拉在自动驾驶网约车领域的潜在平台费用收入可能远高于此前的估计。方舟分析师塔莎.基尼表示，特斯拉的平台费用可能会占到自动驾驶网约车总收入的80-90%，超过此前估计的60%，这是一个令人震惊的数字。她写道:“自动叫车运营商应该能够降低执行成本，重要的是，降低寻找一名好司机的成本。”这类似于Zillow消除搜索成本、Airbnb确保公平交易成本、或亚马逊消除分销成本。通过利用其自动驾驶技术，并以有竞争力的价格补偿车主，特斯拉可以向乘客收取每英里约2美元或更多的费用。基尼表示，这种定价模式模仿了目前的叫车公司，同时也使特斯拉能够获得最大份额的收入。

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23-07-12 08:38

据科技日报，7月9日，记者从三峡集团获悉，我国首个万吨级新能源制氢项目——内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目(以下简称纳日松项目)成功产出氢气。氢能是打破现有能源领域行业板块壁垒、实现不同能源形式之间深度融合的关键媒介，有助于实现交通运输、工业和建筑等领域大规模深度脱碳。

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23-07-12 08:38

据上证报，“汽车行业走出了2023年一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。”7月11日，中国汽车工业协会副总工程师许海东说。尤其在主动拥抱新能源化、智能化、国际化之后，比亚迪、上汽集团、广汽集团、中通客车、一汽解放等整车上市企业在各自不同的细分赛道跑出了好成绩。比亚迪国内新车单月零售销量近三倍于特斯拉，上汽MG(名爵)在欧洲市场也成为销量仅次于特斯拉的新能源汽车。

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23-07-12 08:37

人民日报刊发评论文章称，工业软件是制造业数字化转型的关键支撑，对于很多现代制造业行业来说，从源头开始就离不开工业软件。据统计，2022年，我国工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%。近年来，围绕服务国家战略，重庆大力引进培育工业软件企业。门类齐全的制造业，庞大的用户群体，丰富的应用场景，旺盛的市场需求，为工业软件的开发和应用提供了重要基础。

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23-07-12 08:36

据工信部数据显示，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%，其中海船为744万修正总吨；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%，其中海船为1537万修正总吨。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，其中海船为5526万修正总吨，出口船舶占总量的92.8%。

1-6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。

6月，造船产业集中度保持在较高水平，造船完工量前10家企业占全国67.9%；新接订单量前10家企业占全国61.3%；手持订单量前10家企业占全国62.0%。

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23-07-12 08:36

华泰证券指出，2023年7月9日19时，长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将我国卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。执行本次任务的运载火箭以及发射的卫星互联网技术试验卫星分别由航天科技集团一院和五院抓总研制。此次任务是我国低轨通信星座建设向太空迈出的重要一步，意味着星网快速建设的大幕或已开启，并终将进入发展的快车道，建议关注我国卫星互联网产业链全面加速发展的投资机遇。

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23-07-12 08:35

中信建投研报指出，考虑到目前人民币汇率已经跌至95%分位区间以上，且央行中间价已经多次释放干预信号，因此再贬值的动能不高。当然，短期内美联储议息会议前后市场波动、中国经济“弱复苏”格局，料人民币转入升值通道仍然需要时间。因此，三季度人民币汇率中枢可能在7.2附近波动一段时间。但展望未来一到两年的中长期情况，考虑到国内经济长周期依然向好，2024年美联储转入降息的概率较大，人民币中长期看反转升值的可能性较大，判断人民币汇率中枢可能从7.2逐步升值至6.7左右，回归历史均值水平。对货币利率的影响方面，短期看，由于汇率对于货币政策的制约，利率再向下突破需要较强的助力，因而多头的赔率明显下降。