重磅！暂缓上市！

今天市场情绪继续回暖。板块方面，第三代半导体 、军工、有色金属 等领涨，新能源 车 、光伏等板块领跌。

今天中芯国际 继续大涨，从研报君之前强调利空出尽、开始反弹以来，中芯国际已经走出了一波不小的反弹行情。

伴随着中芯国际持续反弹的是，前期调整幅度较大的科技股板块也走出了反弹行情，这也是研报君周末文章重点讲的，而如今市场也如研报君判断，走了出来。

科技板块的反弹，其背后的逻辑有三：

一是三季度业绩的高增长；

二是市场认为拜登当选新一任美国总统的概率较大，市场开始下注，赌拜登当选后，科技板块承压将得到有效缓解。

三是十四五规划的预期。

一、十四五规划

1、11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：

1）全面促进消费。增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。

推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，促进住房消费健康发展。

促进线上线下消费融合发展，开拓城乡消费市场。发展服务消费，放宽服务消费领域市场准入。

完善节假日制度，落实带薪休假制度，扩大节假日消费。

2）实施积极应对人口老龄化国家战略。

制定人口长期发展战略，优化生育政策，增强生 育政策包容性，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本。

积极开发老龄人力资源，发展银发经济。

推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性养老。

3）加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系。瞄准人工智能 、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

4）建设现代中央银行 制度，完善货币供应调控机制，稳妥推进数字货币研发，健全市场化利率形成和传导机制。

2、研报君之前说过，十四五规划是个大题材，其各个分支都具备炒作机会，其炒作的路径为预期酝酿阶段、预期兑现阶段、规划实施阶段。

这个炒作思路可以关注，同时判断当前处于什么炒作阶段。

3、基于《建议》，可关注以下方向：

1）人工智能、量子信息、集成电路等板块

2）5G、数据中心、特高压等新基 建

3）军工板块，国防建设将迎来一轮加码

4）数字货币、区块链板块

5）新能源 车、粮食安全板块

4、在十四五规划全文出台的当下，近期市场有炒作雄安新区的迹象，可以适当关注。

二、美团

11月3日，据媒体报道，美团考虑明年在中国内地二次上市，美团的二次上市计划处于早期阶段，尚未做出最终决定。

对此，美团回应称，“没有相关的上市计划或时间表。”

四、美国大选

今天是美国大选的关键时间点，美国大选已经进入了正式投票阶段。

北京时间周三上午8点开始，美国各州将陆续公布本州投票结果。

鉴于美国大选对未来市场的走势将产生深远的影响，建议持续跟踪、密切关注美国大选的投票结果。

五、加快建设公共充电网络

1、11月3日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，截止到今年9月，全国累计建设的充电站达到4.2万座，换电站525座，各类充电桩达到了142万个，车桩比约为3.1：1。

工信部将配合能源局等部门落实好《规划》提出来的任务，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理等的统筹协调，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。

2、关注充电桩板块。

六、光伏玻璃

1、11月3日，阿特斯、东方日升 、晶澳、晶科、隆基、天合光能 6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。

声明提到，玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进；希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。

声明同时呼吁，对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

2、据悉，目前有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。此外，还将对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。

3、光伏玻璃产能的限制，是福莱特 等标的持续走强的主要原因之一，其次是光伏平价时代的到来，提升了市场需求。

4、由于玻璃产能短时间内无法得到扩张，利好因素仍然存在，可关注福莱特等标的，逢低布局，不宜追高。

七、苹果 新品发布会

1、据报道，苹果将于北京时间2020年11月11日凌晨2点在Apple Park 举办发布会。

这次发布会上，预计将发布新款Mac电脑、新款耳机AirPods Studio、追踪器Air Tags。

2、关注歌尔股份 、立讯精密 、蓝思科 技 、环旭电子 等苹果优质标的。

八、个股逻辑

1、湘油泵

湘油泵公告，公司于近日收到吉利汽车 的新产品定点通知，公司将作为吉利汽车的零部件供应商，为吉利汽车开发及配套机油泵组件产品，量产规模设计为4万台/月，公司将按照吉利汽车的要求完成开发及量产工作。该产品的后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。同时，公司于近日收到南京依维柯新产品合同，公司将作为南京依维柯零部件供应商，为南京依维柯开发并配套“机油泵真空泵总成”。