只要重仓 ，哪怕重仓某行业，一定会犯错 。
7月之后 除了
半导体 生物制药 其他的很多行业指数 ETF 都在上涨 对吧 ？
经过今年的训练 ，我也不断的 反思细节性问题 ，
比如到底 最好是 该 如何 配比分类 ？
比如 融资账户 200家 4大类别 ，比如 每种 50家均衡 ，
非融资股票账户 100家 ，重点突出 。
这样的话 就不会影响换仓，融资盘 一旦负值 就换不动仓位了。
这个细节问题需要完善 。
系统应该 符合 分类简单 ，比例清晰，家数比例清晰，不影响换仓的 前提 。
其实多点少点 有的时候影响 极小 ，最多别过 4 最小别少于1 这个是 大的框架。
本周 大概今天的这个时间 节点 过去 后 ，
几乎所有的指数 都不可能下跌了 ，
大家也通过 多年以来的 结构 局部牛市 的共性 观察出 ---
A股无论是啥样的牛市 ，最初几个月 一阵乱涨 ，最后半年 一阵 狂涨 ，好像几乎每次都 差不多 对吧 ？
中间差异化极大 ，比如去年 6月 到 今年 6月 创业板一直在上涨 ，可是
上证指数几乎就没涨 ！？
融资账户 应该 尽量均衡持仓 ，稳定第一 。
股票账户应该 保持足够的差异化 ，进攻第一 。
总体 4321 框架以内即可。
我们宁可赚的慢点 ，赚的幅度小点 ，也不可 回撤过大 ，就这个道理吧 。
中长期交易 如开船 或者开车 跑长途，
慢点不是 毛病 ，毛病是 中途抛锚 或者 撞车出事故 。
慢就是 快 ，上贴我写了 1996年 那次牛市 至今 A股的 深圳的 那个指数 复合 幅度是 1万被 ！！！！？
都给我仔细的计算 都会数学吧 ？---
1996年 深圳成分 6被 ，1999年后 深圳综合指数 2被 ，2002--2004年 深圳成分指数 0.5被 ，
2005--07年 深圳成分
中小板指数 底部 6被 ，2008年 深圳中小板综合指数 底部 4被 。
2013年 --15年 深圳 创业板综合指数 底部 6.75被 ，2016年 --2018年 深圳 消费指数ETF 底部 2被吧 ，
2018年 10月至今 消费 ETF 极限底部 大概 3被了 ，
对吧 ?我没有丝毫的夸大 历史吧 ？
1996年至今 深圳的 那个 代表牛市趋势的指数的 综合 复合 空间是 1.7万倍 ，对吗？
复合盈利 复合的幅度 是 阶乘的意思 ，就是 比如 6被 乘以2被 乘以 6被 乘以 4被 乘以 ---至今的综合复合幅度？
估计 有的人彻底 突然 醒悟了 ，原来 深圳的 那个指数 长期 复合 幅度极大极大，
上证指数就很一般 ，请问 1996年至今 上证指数的 复合幅度 和 深圳的 强势指数 的 复合 幅度 差异多少 啊 ？
你不会计算是吧 ? 船长告诉你 差异大概 100被 。
1989年的中国版的 梧桐树下的交易 竟然惊人的预言了 未来30年至今 。
你不会以为船长在杜撰吧 。
深圳速度 说的就 是 中国速度 。
你能每次 赢过 那个深圳指数 ，或者差不多 即可 ，
你能每次大概的 出局在 高点 或者 时间 极限即可 。
你能每次 大概的 看对牛市 牛市 261，多买第一股即可 。
无需加杠杆 ，过去至今 你的盈利也非常惊人了 。
中国没有几个可以做到吧 。
船长反思了 自身 ，炒股不如老老实实的买 深圳的 指数 ETF ，1打头的 261 寓意的 强势 ETF。
再不济 小牛市做个 翻倍 不难吧 ，大牛市弄个 2次翻倍 不是 很难吧 ，
3次小牛市 2次大牛市 100被是 必然吧 ，未来20年 遇到不到 2次大牛市 ？
放慢速度 ，发大财是必然的 绝对的 肯定的 一定的 百分百 的 。
还有 不理解的 对吗 ？
按照 船长的理论，熊市就不该做 对吧 ？
那么 我们咋知道 啥时间是 熊市呢 ？
你买指数 亏了的时候 就是 ！！！！
一语点醒梦中人 ，
指数化 交易 是促使 交易训练者 养成一流的交易惯的 方法 。
赚 --牛市 ，亏 熊市 ，熊市 百分百亏 所以不敢做 。
牛市 绝对赚 所以 死拿住 。
此致 。
胜利26E
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