“私募魔女”李蓓：蚂蚁IPO是时代顶点 堪比2007年巨无霸上市

所以川普从拼命封杀华为，而乐于中国的蚂蚁金服和腾讯等金融高利贷垄断暴利。

中日美英法俄那个国家金融，地产，钢铁等垄断行业，不掌握在国内企业手中，像某某投资英国产业，当配角可以，当主角保证你进得去出不来。收点小利息可以，短线想割韭菜，出来保证你大出血。像贾某国内无产业就向外大投资搞汽车，摆明了骗钱转移资产。只有像东芝索尼日产一样做好做大实体企业，再向国外独资合资办厂才靠谱。

随便，我接盘算我输

金融高利贷不可能做大，你可以让几百万人日复一日还贷，让上千万人甚至更多人赤贫，就会影响社会稳定，这肯定有个度的。做到国外更是笑话，人家几百年资本主义，这点还看不懂，保证你血本无归。搞外国人的钱，什么金融啊，淘宝，外卖，人家自己不能做，让你赚。小打小闹还行，大了别想。只有华为等实体企业才行，你拦都拦不住。

YY被百度瓜分：中国互联网，最后变成寡头经济！
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10-28一
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#积极 #资产出售#YY#李学凌#直播#百度
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欢聚的李学凌从中国跑了。

前几天，欢聚时代的创始人李学凌跟一批科技互联网大佬聚了个会，大合照里，李学凌特别潇洒，短裤背心加身，手里拿着大雪茄，笑得很开心。

就在前几天，传出了百度收购YY国内业务的消息，交易价格或在30亿美元至40亿美元之间。

如果卖掉了YY国内业务，李学凌的欢聚集团，几乎就没有多少国内业务。就在他从国内撤离的同时，李学凌正在加码海外市场，而中国国内互联网界则出现另一个趋势：寡头化。

从风口下的直播，到过去的视频，再到共享单车、外卖平台，甚至是金融，寡头的身影无处不在。

想钓一条大鱼的YY

李学凌可能是中国的企业家里最喜欢钓鱼的一位。

这不是贬义词，他是真的在钓鱼。李学凌尤其热爱海钓，常常坐船出海，在海上待个三五天，就等着一条鱼上钩。

海钓船还很拥挤，要等别人钓完走开了，才能腾出一个位置来让李学凌去钓，李学凌钓完了再让给下一个人。

这个位置，不能决定他能不能钓到鱼，但没有这个位置，那就真的万万不行。

李学凌创办的YY直播，就是这个用来海钓的位置。

在成为一个钓鱼翁之前，李学凌曾经是《中国青年报》的记者，借着这个身份，采访了很多当时的创业者，张朝阳、雷军、丁磊等等都是他的采访对象。在记者圈待了5年，李学凌和刘韧、胡延平、邹剑宇并称“京城四大IT名记”。

靠采访，李学凌钓到了自己想要的鱼。张朝阳把李学凌挖到搜狐做编辑，在搜狐没多久，丁磊又把李学凌挖到网易，出任网易总编辑...几年时间，李学凌钓到的鱼一条比一条大。

2005年春末夏初，31岁的李学凌带着不到10个网易时期的旧部辞职创业，打算入局网易最为重要的现金奶牛游戏。在网易办公楼附近的骏景花园里，李学凌租下间民房办公，严肃的媒体人开始做起游戏网站，取名多玩游戏。

但做着游戏，他发现了下一条大鱼——游戏语音。

当时的国内游戏语音，主要有新浪UC、腾讯Qtalk，但是，游戏语音业务为了保证通话稳定性，需要购买大量带宽，许多游戏公司不愿意出这笔额外开销。

2007年，腾讯停运了Qtalk语音服务，新浪UC频频卡断掉线严重，其他小公司的产品还有盗号风险。市场需要一个替代品。这一年，多玩启动YY语音的开发，2008年7月正式推出。

YY语音网络稳定，通话质量高，很快就在玩家的口碑传播中迅速占领市场。

鱼，上钩了。

同一年，一家以视频直播为主营业务的公司拿下了IDG的2000万美元融资，公司的名称叫做9158，也是中国最早的视频直播企业，中国互联网直播行业从此刻开始萌芽。

2008~2011年期间，PC端的直播平台开始陆续出现，第一批出现的直播平台，多为秀场平台，唱歌、跳舞之类的才艺展示是平台上的主要内容。

秀场除了要视频画面，还需要实时传输的语音功能。这正好是YY的强项。

而此时，游戏应用已经发展到十分成熟的地步，内置的语音功能已经很完善，YY语音对于游戏来说，显得有些鸡肋。

李学凌转过头，又看到另一片海。

从风口上跌落

2012年，网络游戏直播平台Twitch在美国上线，这是游戏直播首次登上世界历史的舞台。同年，英雄联盟在中国引爆，电竞热度达到前所未有的高潮，国内的游戏直播发展得到了最好的历史时期。

欢聚时代在这一年发生了两件大事，一是上市，二是创立了YY直播，也是中国最早展开游戏直播业务的公司。

经历了一两年的激烈厮杀，从上千家平台中突围，跑出了YY Live和虎牙，成为为数不多的赢家之一。

2016年和2017年是YY高速增长的两年。

2016年末，YY的整体月活为5600万。到了2017年Q1，YY的付费用户同比增长率达到66%，之后的两个季度，这一数字也保持在45%以上。到2017年末更是增长到7650万。

与此同时，YY的营收也保持良好增长，2017年的四个季度，营收同比增长率都保持在30%以上。Q3和Q4的同比增速更是分别达到48%、45%。

其股价也随着直播业务的蒸蒸日上水涨船高，一路飙升到2018年1月的超过140美元。

可惜的是，好景不长，直播风口过后，短视频快速崛起。

2016年，今日头条发布抖音，迅速蹿升为国民应用级别的app，和快手一起分割了短视频领域的流量，抢夺了大量的用户时间。并且还依托规模化的流量，轻松切入直播。

YY Live在挤压之下失去了增长的空间。

早在2018年，YY Live的月活和付费用户增速就出现放缓的迹象，并且持续加剧。2019年Q2-Q4，YY Live付费用户增速一路下跌，分别为19.1%、14.4%、9.8%，逐渐跌破了两位数。

2020年，疫情期间，在别的直播平台都在大力攫取流量时，YY Live的付费用户增长却变为了负数，其一季度付费用户同比下滑3.6%。

这意味着，在YY Live的生态里，热衷于花钱打赏直播的“金主”们都在离开。

但是，YY的海外业务却在快速增长。毕竟，国外的移动互联网才起步没多久。

2016年，李学凌在东南亚做了Bigo Live。这款“意外”成长起来的产品，如今已是海外最大的娱乐直播平台，重点攻打的市场在印度、美国和中东。

Bigo Live的iOS版本至今已登上98个国家/地区的社交应用下载榜前10。根据财报，2020年Q1，Bigo Live的移动设备月活达到2670万，同比增长37.8%。

除了Bigo Live，YY在海外还有Likee，作为TikTok的竞品，目前月活跃用户超过1.5亿，此外还有游戏社交平台Hago。

其中，Bigo已经超越YY Live，成了欢聚集团的希望所在。

YY财报显示，2020年Q1，由于Bigo Live收入的快速增长，BIGO公司(包括Bigo Live、Likee、Imo等多款全球化产品)的直播收入同比增长92.4%，达到19.7亿元。

Q2，BIGO直播收入29.5亿元，同比增长158.8%。在欢聚集团直播收入中的占比已经超过一半。

一边是前景广阔的海外业务，一边是看不到希望的国内业务，权衡之下，李学凌选择放弃国内市场，主攻海外市场。

甩卖YY套现，不失为一种甩掉包袱的考虑。

然而，接盘的百度，又为何要高价买一个别人的包袱。

百度也凑直播热闹

今年5月15日晚8点，李彦宏在百度App奉献了自己的个人直播首秀，和樊登读书创始人樊登做了一场类似访谈节目的直播。

虽然百度最近几年颓势不减，但李彦宏一出场，自带流量。一场直播下俩，累计观看人数超过1000万。这对百度直播品牌是一个极大的利好宣传。

品牌宣传是小事，第二天，资本市场的友好才是让百度信心倍增的原因。受直播刺激，百度股价应声大涨，市值一夜暴涨17亿美元，约合120亿元人民币。

一场直播换来百亿市值增长，这买卖显然划算。百度仿佛找到了一个可以让自己回光返照的故事。

今年3季度，百度把直播定为必赢之战。

不过，百度的必赢之战有很多，电商、健康、交通、智能云，这些曾经都是必赢之战。

此前，移动互联网领域的变现渠道主要是游戏、广告、电商。可是游戏打不过腾讯，电商界还有阿里、京东、拼多多三座大山，没有留给百度一点缝隙。

直播行业的爆发，让直播打赏和直播电商成为新的收入增长点。就像罗永浩把直播当成救命稻草一样，百度也急需这根草。

然而，直播界也不像百度所希望的那样简单了。

直播业务最早以秀场直播开端，逐步分化出游戏直播、直播电商，用户会在固定时间点开网站或App，与喜欢的主播聊天，打赏，资深主播们深谙与观众情感连接的重要性。

现在，腾讯依托自己的游戏资源，已经抢占了游戏直播第一高位，淘宝则靠着直播电商赚得盆满钵满，秀场直播的主动权，则在快手的手中。

尽管YY是最早起家的老牌秀场直播平台，现在也不得不服，国内直播场上，没有了它的位置。

百度收购YY，这更像是一次弱弱联合，两个在市场竞争中快要倒下的老人，合力想要再拼一把。YY的秀场资源、主播资源，加上百度的流量，能讲出一个什么样的故事？

没有人知道。

虽然收购YY也不能保证百度能把直播做起来，但是不买肯定做不起来。

李彦宏在直播中说，希望未来会有越来越多人在百度直播上直播，将来有人愿意来百度App带货也是没问题的。

早在5月13日的万象大会上，百度就宣布要推进百度直播，还推出了推出“聚能计划”，拿出百亿流量和5亿补贴，打造1000位月收入过万的主播。

此时，薇娅、李佳琦、罗永浩通过直播带货已经赚了数亿，秀场上的头部主播们，一年的签约费都高达上千万。

2019年9月，YY直播当月收入冠军王冕的月收入为560万。

2019年6-9月的3个月里，YY直播平台60位高收入的主播累计收入达4.8亿。

5亿补贴又能够吸引多少优质直播，？

巨头的游戏

百度和YY的弱弱联合，也预示着一个直播时代的结束。

2019年以来，没有新的独立直播平台成立，随着YY直播被百度收购，直播领域进入巨头竞争时代。

在卖出YY国内业务之前，欢聚的另一大主力虎牙直播，已经被卖给腾讯。

今年4月，欢聚集团将持有的1652万虎牙股B类普通股以2.63亿美元卖给了腾讯。

今年8月，欢聚集团继续将持有虎牙的3000万股B轮普通股以8.1亿美元的价格卖给了腾讯。

游戏直播平台天然地被游戏公司牵制，想要发展壮大，离不开版权、赛事等方方面面的合作与支持，而由于腾讯在游戏领域的领先地位，直播平台相比游戏公司，缺乏主动权。

截止目前为止，欢聚还没有成为能和腾讯比肩的公司，比之百度也相距甚远。

在几个月前，李学凌曾接受一次采访，记者问他：

你把鱼钓上来然后呢？吃了么？

李学凌：能吃的吃掉，吃不了的就放掉。

YY在国内的直播业务，就是那条吃不掉，又被放掉的鱼。

所以，李学凌转身出海，玩海钓去了。

但是，今年6月份印度政府宣布禁止59款中国应用，其中就包括Bigo公司旗下的Likee和Bigo Live两款应用。

一夜之间，欢聚集团面临着失去1.35亿用户的悲惨未来。而在美国，Bigo的竞争对手TikTok还在苦苦挣扎。

李学凌的海钓，也不会太容易。

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今年有些板块股票不是一样走出一波牛市行情？只不过现在管理层无节制大跃进疯狂扩容之下，只有结构性牛市行情而已。这些完成大牛市疯涨的泡沫科技股，完全可以阶段性见顶进入大级别调整行情了。

随着民竹档拜灯的当选以及随后民竹档对参议愿地控制，对这些年疯涨后泡沫巨大的垄断型互联网巨头进行监管甚至分拆是大概率事情，在这方面相信中国也会同步协调行动的。一个创新型社会是绝对不能允许赢家通吃的垄断巨头寸草不生地肆意横行的，因此，蚂蚁金服、京东数科这些披着科技的外衣以金融高利贷为主要敛财手段的垄断巨头，才争分夺秒地抢闸上市圈钱套现，以便让潜伏其中的权贵集团能够实现套现。因此未来一段时间是阶段性逢高分批减仓阿里、腾讯的绝佳时机！

2008可是有一波牛市的

有道理。

从现在开始，逢高分批减仓阿里腾讯京东等泡沫巨大的垄断互联网巨头的吧！你将会发现你卖在一个阶段性（一年以上）的顶部区域。