禾嘉股份关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过，总融资48.48亿元，项目建成后总投入70亿元，一、供应链管理服务平台建设项目总投资金额为50.00亿元；二、 公司本次拟募集资金15亿元投资建设商业保理项目。几大看点。一、 业绩有保证： 1、本次发行完成后的当年及未来2个完整的会计年度，禾嘉股份经审计的归属于母公司股东的净利润预计不低于4亿元、6亿元、8亿元。发行完成当 的净利润预计数下限按照本次发行完成至当年年末的剩余时间折算，即发行完成 当年的净利润预计数下限=4亿元?（本次发行股份登记完成日至当年年末的剩天数）/365。 如禾嘉股份实际实现的归属于母公司股东的净利润未达到当年预计数额下限，九天工贸将在年度报告披露后一个月内以现金方式补偿给禾嘉股份。二、大股东全力支持项目投资。九天工贸拟以现金20亿元认购公司本次非公开发行的股票，滇中集团拟 以现金20亿元认购公司本次非公开发行的股票，全是真金白银的货，不存在概念炒作。3、非公开发行对象实力雄厚具有国资背景。本次发行对象为九天工贸、云南省滇中产业发展集团有限责任公司（下 称“滇中集团”）、云南省工业投资控股集团有限责任公司（下称“工投集团”）、 云南国鼎投资有限公司（下称“国鼎投资”）、山东中瑞现代物流有限公司（ 称“中瑞物流”）、陈亮、云南禾溪投资有限公司（下称“禾溪投资”）共7名 特定投资者，所有发行对象全部以现金认购。
4、目的明确，前景看好。禾嘉股份拟通过投资建设供应链管理平台项目和商业保理项目，以电子商 务、供应链金融工具切入国内供应链管理业务领域。未来公司将成为专业化的供应链管理平台运营商和供应链管理解决方案提供商。项目实施完成后，禾嘉股份的主营业务将得到充实，有助于迅速扩大公司的业务规模，提升公司持续盈利能 力。 2、以西南地区为切入点，快速进入供应链管理业务领域，为产业链提供良性生态环境 参与公司本次非公开发行的控股股东九天工贸及滇中集团在西南地区传统产业链中拥有丰富的信息资源、物流资源、市场资源和人才储备。本次发行，九天工贸和滇中集团将分别以现金20亿元参与认购，全力支持禾嘉股份深入开展供应链管理业务。通过本次募集资金投资项目的实施，禾嘉股份将以西南地区为 切入点快速进入供应链管理业务领域，并依托九天工贸和滇中集团的资源完善供应链管理业务，提升供应链效率。未来公司将逐步扩大平台外延，优化经营管理模式，形成
大宗商品 领域具有影响力的垂直类电子商务交易平台，为产业结构调整、升级提供良性的生态环境。 5、股东信心，项目先行运作。 为保证项目的顺利进行，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决 。6、3年新增股份内限售 九天工贸、滇中集团、工投集团、国鼎投资、中瑞物流、陈亮、禾溪投资所认购的股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。 7、股价尚未爆炒，空间巨大。供应链+互联网金融在今年的政府工作报告中总理特别阐述了对
新经济 的理解和发展方向，也是目前市场热点 ，这么多题材集于一身的禾嘉股份市值不值300亿，也对不起大股东和地方政府对项目的大力支持和看好。
以上分析，仅供参考！
sljhp
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