从昌九生化庄家操盘说起，兼谈上海自贸区

600643今天涨停了，去年9月25日高位跟风进去，结果高位被套，而且被套整整一年，今天终于解套了。这一年里，心理上遭受各种折磨，除去占用了资金成本和时间成本，对于几波好的行情只能眼睁睁地看着，感慨万千：一只股票横有多长，竖有多高，但是主升浪拉起来是在很短的时间的，一只票能有50%-70%的获利，见好就收，宁可错失机遇，也不可高位被套。去年9月份我和大部分散户一样，15元买入爱建，想象后面的空间，其实，庄家早已撤退，留给散户的只是一地鸡毛。做股票的本质就是，在正确的时间，合适的价格，选择正确的股票，是多么正确的事情！多么痛的领悟！昨日看了一篇关于去年昌九生化的文章，作者主要是从庄家操盘的手法和心理去剖析，受益良多，在此与君共享。

昌九生化只能算是一个量能堆砌起来的牛股。市场的投资者的亏损在相当程度上是可以避免的。博客近期发布了博文不断强调未来预期的作用。实质上，预期的作用只不过作为一种想象力，是未来行情的助推器。在很大程度上可以左右行情的级别高低，但其本身，并无实质意义。上海自贸区的概念诞生了一系列黑马。与昌九生化不同的是，上海自贸区是实质上的利好，级别非常高，并非随意揣测，无端猜想造就的。不过，换一个角度上来讲，他们是一样的。因为，作为市场的参与者，交易者，你要的就是资本的赢利，你不是产业资本，你不需要也不可能控制股权，参与分红，股权收益与你毫无关系。作为金融资本，目的就是通过交易来实现资本赢利，赚取差价。昌九生化是不是成功借壳与你没关系，上海自贸区是不是能够带动上海乃至中国经济更加繁荣，也与你无关。你参与其中，最值得把握的因素就是利用预期，利用这些传闻，赚取主升段的收益，之后迅速离场。我们可以看到，昌九生化从12年底，最低的11元左右上涨至今年最高的40.60元，股价接近翻4倍。按照操盘常规，股价翻一倍的时候，就已经是非常危险的时刻，必须出货，若有高级别利好驱动，可以放宽，但是一倍时候必须建仓至少大部分。重仓持有的贪婪心态，实质就是赌博，将资金至于一个危险的境地，是非常不理性的。从技术系统上稍作分析，我们都可以看出，这场悲剧是完全可以避免的。昌九生化不仅一次向投资者发出卖出信号。2013年3月6日，昌九生化在经历前期翻倍涨幅后，出现长上影线阴包阳，换手率创新高，阶段性放量主力高位减仓兑现筹码标志。3月8日，主力再次放量下跌大阴线，击穿5日均线，意味着短期上攻态势终结。3月14日，大阴线击穿10日均线，换手率再创新高，主力不顾自己短期操盘资金成本，开始用建仓筹码砸盘出货。3月22日大阴线跌停，放超级巨量，换手率再创新高，主力完全砸盘。到这里，主力的动作非常清晰，第一必然有高级别利空隐含导致主力不计成本砸盘，第二，主力早已无力控盘（前期已经出掉大部分底仓筹码），否则将会护盘，不会任市场恐慌下杀跌主力底仓筹码，第三，跌停，结合前期一倍以上涨幅中主力推波助澜的拉升资金建仓，主力手中仍有筹码没有出干净，这类形态主力惯用伎俩是转攻为守，制造M顶继续出货，也就是可能还有第二波M顶部（双顶），操盘手法是滚动操盘，边买变卖，边拉升边出货，从后来的轨迹来看，上涨至最高40.6元（前复权），就是M顶滚动操盘出货，与前期单边逼空行情不同，这次主力无力控盘，边买边卖，涨幅受限，K线也是阳线阴线互现，量能柱上，阴线柱与阳线柱交互出现，4月25日，5月9日两次放巨量见顶，到这时，主力已经完成了操盘计划，出清绝大部分筹码，这也是散户必须逃离顶部的最后机会。之后可以看出，主力出货后，量能缩减，交投明显冷清，击穿长期均线60日均线，均线系统空头，大趋势转熊，完全称为垃圾股。以上分析的日期，都是出货逃离的重要信号。如果当时没有出货，那么还有一个常识，就是前期经过主力爆炒并且主力已经出货的股票，必然在高位有众多的散户投资者套牢盘集聚。这些散户投资者急切等待能有主力帮助他们解套，甚至期待赢利。交易中分输赢。输了就是输了。没有主力会用资金给市场做慈善。这些想法都是不切实际的幻想。

悲剧的发生，源于对市场的无知，源于人性的贪婪，源于不明白何为舍得。