2014.6.30猫眼看市，龙虎榜。

今日热点追踪：军工概念=>参股IPO概念=>职业教育概念》

一 昨日热点持续性回顾：

1）参股IPO概念
参股IPO板块明显筹码已经开始松动，除了3个新股，今天600285也已经开始放量，应该明后天开始走震荡调整。

龙虎榜代表：
羚锐制药：中投环球 湘财教工路做多 卖一机构占4.5% 历史新高T板巨量换手 有取代2067的意思 只是跟风部队落后的有点多

二 今日热点回顾：

1）军工概念
受益军工科研院所事业单位改制的试点方案已上报有关部门消息刺激，今日军工股整体启动
龙虎榜代表：
航天科技 ：国泰君安hk01000 兴业航空路主多占34%
欧比特 ：光大庆春路做多 一家机构买入占3%

2）职业教育概念
陕西金叶 ：温岭做多 前五有四家做T 做T的多了不好，限制了上涨高度
国脉科技 ：买一机构占7% 奉化南山路 温岭做多
西安饮食 ：茅台路做多 近期新高 在0812不是很强势的情况下量缩的如此之小 异动公告也火上浇油

猫老师总结：今天行情来看，职业教育概念，新股IPO概念热情都有所回落，除了新上市的新股以及西安饮食以外，其余跟风个股都出现了较大的分化，目前参与有一定的风险。而今天
涌现出来的热点军工概念，因为军工股在之前就持续上证，今天在利好的刺激下有整体加速上涨的趋势，建议重点关注军工的股票。

LED：芯片弹性持续释放,渠道成长逐步显现

LED照明高速放量已驱动行业景气度快速上升，高性价比的LED照明产品已驱动存量市场释放，行业景气度将持续加速。继续维持LED“芯片弹性、渠道成长”的投资逻辑，预计下半年持续加速的行业景气将驱动芯片环节再现强劲表现，而制造、渠道兼备的下游品牌厂商也将逐步显示出加速成长特点，LED照明仍为下半年主要的投资机会。6月23日我所发的帖子所提到的飞乐音响 ，可以持续关注。

另外再谈一谈另外一只LED的公司，佛山照明000541.

佛山照明:国轩借壳有望大幅增厚业绩与现金,诉讼波动提供配置良机。佛山照明诉讼案将于7月9日开庭审理,索赔金额高达1.8亿元,受此消息影响,佛山照明跌幅较大。我们认为本次诉讼属于公司历史问题,即使较坏情况下以财务指标衡量也影响较小,且与经营无关。如我们在6月9日的点评报告中所述,公司已完成战略转型、进入加速增长通道,本次下跌使得公司投资价值凸显,9.54元股价对应2014/15年估值仅为24/17X,估值优势凸显。

　（合肥国轩：优质大客户，国内动力电池领先企业。合肥国轩为国内动力电池领先企业，产品涵盖磷酸铁锂正极材料、动力电池组、BMS管理系统、储能电池组等众多领域，主要客户为主要客户为江淮汽车 、安凯客车 、上汽、金龙客车等众多国内品牌。2013年，国轩交付了1000辆纯电动大巴车电池组，纯电动乘用车的电池组完成约1300套,为国内动力电池领先企业。）

　　国轩借壳成功则将大幅增厚公司资产与利润。根据公司公告，合肥国轩正筹备借壳上市。合肥国轩正处于高速增长期，我们估算2014年净利润有望超过2亿元，佛山照明持有公司股权约15%为公司第二大股东，如成功借壳则佛山照明持有股票价值将超过9亿元（14年30X估值计算）。另一方面，公司对国轩的投资以成本法核算，而我们估算国轩2010年至今净利润累积预计约2.6亿元，如国轩借壳成功则资产重估有望带来近4000万元投资收益，增厚净利润约0.04元。

如果脱离不熟悉的动力电池行业，回归本行。值得关注。