3季报印象记

12-10-10 09:50 2840次浏览

木渎猪

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002379：预增的业绩肯定兑过水了，目的就是为了保增发。8月份去了一大批机构调研，但估计收获少少，今年破发的股票是一把一把的，当上得多了就不灵了。11年第4季亏损了近500万，12年第4季能够赚1500万，考虑到今年上半年亏损，第2季是1100万，3季度赚了980万，第4季度还是加速增长50%的？！上半年10亿销售亏损了350万元，第2、3季度各5亿销售，每季度赚个1000万，但铝箔下游始终是需求不振，唯一的解释是开工率有所提高，导致单位成本下降，比较牵强。不过增发以后的净资产蛮高的，年报炒高送转可能有戏，大非的解禁在明年3月。

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木渎猪

12-10-17 10:22

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601113 ：公司可能认为行业最低谷就是4季度了，观测一下是否见底，这属于在低谷扩张了一倍产能，同时行业毛利率打到最低的类型，有可能在反转中比较受益，但优点是总流通市值才12亿，缺点是静态市盈率过高。
600765 ：扣除掉非经损益实际上为亏损，加2147的大幅预减，今年军工业公司的负增长是较有可能的，做激光和做支架配件的都不行了。
600844 ：似乎值得一看。要点是煤化工装置的技术进一步优化和装置的利用率能否提高，以及醋酐业务会否反转。再观测一个季度下结论。 600426 的乙二醇装置，估计技术上还不如通辽的，没那么快形成竞争力。