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看了一些报道,说经销商拿货5月份就是619元的计划內和819元的计划外各一半,这样他们只要把今年的增量放在直营店或其他形式直销,今年的收入计划270亿就基本达到,能完成目标估计今年茅台不会提价了,因为如搞得今年基数太高对明年增长指标形成压力也是不明智的.
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看来现在市场有对茅台及白酒忧惧的气氛,白酒销售情况没去年火热,这是一方面,担忧经济萧条,当然也有这种可能.现在压制高房价就是平滑一些需求到今后的年份去,保持今后年度有一定经济增长.任何的经济增长都会提升消费水平,高端白酒量十分小,目前还是供不应求的.就是一时出现滞销库存,他还是年年增值的.存5年的卖1519元,15年的卖6299元,库存商品年复合增值率达15%.茅台现在有卖2000--2003年分年的酒,基本在3000--4000元售价,网上每天很快售尽,看起来还可以.
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直营销多少,这个划分不出.原来计划外是加50元,即779元,现在是959元,除税出厂价合819元.多大的量看不出.
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上半年茅台价格变化有多大,看中报高度酒收入增32.5％,主营成本增28.5％,按理如售价--成本不变,两者增幅是相同的.提现的实际是量的增幅.现在收入增长多了4％,就是产品结构和价格变化产生的.还有就是主营成本基本是料工费直接成本,每年因物价工资等变化至少增长5％以上,这样扣除成本价格因素,增长在20%左右,也就是今年上半年茅台酒销量的增幅.那上半年收入因产品结构及价格变化增长在13％以上,既达15亿,扣除出厂价700万/吨年份酒假如增20吨1.5亿,那么另增的13.5亿就是提了经销商拿货价及直营店带来的.
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看了不少券商对茅台中报的分析评价报告,把预收款减少当作茅台不达经营预期的关键.预收款在会计上只是个往来项,和经营结果并不严密,是个边缘性会计项吧.如何先打款,打多少,是企业和经销商的约定,会计上没有定义.目前茅台含税出厂价是729元,如茅台公司愿卖,经销商会担心800元或900元批发不出去而不敢提前打款?这种担忧是多余的吧.
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茅台的利空只有一点:就是质量出问题.能销往世界各地,经受各国检测,质量是可靠的.茅台的季总主要功绩就是几十年来第一句话就是讲质量.至于产量,轻工业协会会长前几天还说,目前白酒行业四个主要问题之一是高端白酒产能严重不足,不到总量的1%,而低档白酒严重过剩,浪费粮食,政策上应要限制低档白酒产量.
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预收账款减少，有几个方面的原因：
1、二季度是传统淡季
2、茅台年初就提过，不再要求经销商积极打款
3、今年的增量不进入经销商，全部进入自营店
4、通过上半年控量，把量放到下半年
5、预收账款放在账上也就多收个活期利息，把增量放到自营店去卖，哪个划算？
预收账款的减少，反映茅台比以往更加自信，不需要再像以前那样通过这个科目来调节收入和利润，可以看作茅台将持续高增长的一个信号。
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要提价现在提是时候,等到年底物价又上去了,发改委又要约谈了.想提而提不成.
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中报只增长42%，年报将增长60%以上，为什么会这样？
估计思考的人少之又少，所以茅台的股东人数很少，只有4万
这4万股东中，真正花心思去研究茅台、理解茅台的人更少
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全年利润预计每股14元，又将超预期，全年增长60%以上。
二季度自营店的收入应该没有反映在中报中
三季度也许提计划外价格，四季度提出厂价
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