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讨论之五、清洁能源 2011-02-09 22:26
忍不住了出来说一句，说火电会病入膏肓，不可救药的，肯定是没研究国内电力市场了。
886和674之间有雅砻江连着，应该共进共退的，所以无论谁能当领头羊，都是好事，贬低一个抬高一个，实在是很没必要了。
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回复：
首先让我们来比较一下银行股票和电力股票在国内市场和香港市场的定位表现，截至最近收盘：
工商银行，A股4.29元，H股5.68港元，不计币种差价-32.40％；
招商银行，A股12.71元，H股17.90港元，不计币种差价-40.83％；
华能国际，A股5.45元，H股4.24港元，不计币种差价+22.20％；
华电国际，A股3.18元，H股1.56港元，不计币种差价+50.94％。
有的时候，数据统计能够告诉我们一些意想不到的事实，目前国内火电股票市场估值其实并不低。
有人说，国投的火电是白送的，谁能证明一下？
现在大家还可以继续比较一下各大企业的A、H股价比值。
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新光现在是无病呻吟，886的火电才是奄奄一息。呵呵
[引用原文已无法访问]
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[引用原文已无法访问]
674为什么连续2年做低业绩？
现在674的股价基本没有包含新光的估值，如果新光不装病，674的股价恐怕不输550吧。
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郭勇这段时间很忙，挟省政府能投集团董事长委任状，奔赴四川各地密集调研。
从调研情况报道来看，主要涉及农村电网资源整合、天然气的开发利用等。
重大水电资源方面：对金沙江上游、金沙江攀枝花河段、雅砻江上游部分段水能开发情况进行了深度调研，广泛展开了与潜在开发业主、当地政府、开发业主的接洽和商谈，积极争取省政府、省发改委、省能源局的支持，寻求多形式的合作，参与水电项目开发。
金沙江下游和大渡河没有涉及，与川投集团没有利益冲突。
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新光为什么一直装病？
是不是真病了？呵呵。
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[引用原文已无法访问]
力丘河，大渡河，金沙江等预期实际上更是大股东的事情，现在又有能投集团出现，主要还要看上面的安排了。即使川投集团拿到，注入674还有对价问题。
所以，现在对于这类问题的讨论还是不能提高674的估值预期的。
相对于水电，要搞好新能源，确实更有难度，现在中能，南玻，洛阳中硅都搞得不错，唯独新光在“装病”。
多晶硅涉及到新能源，集成电路基础材料，这是国家发展的必然需要，新光的技术还是比较全面的，就算新光不行，也有别人也会搞好的。
老黄他们如果真的没有能耐，那就干脆回家抱孙子去吧。
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无论是金沙江，还是新光多晶硅，地方与央企之间的博弈，股东之间的博弈，都存在变数。
黄顺福如果能够干好这两件大事，将功成身退，名垂川投。
至于整体上市，就等到火电重新成为市场的“金饽饽”再说吧，也许是N年以后的事了。
[引用原文已无法访问]
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个人认为如果川投下一步要想拿金沙江项目的话，新光等太阳能的事就会放一放了。毕竟精力和资金有限，好事也不能一家独拿。再说太阳能的事变数大，资金大，花力气更大。
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一季度光伏组件出货量降10%[中国证券报]
国际研究机构IMS Research的最新全球光伏产业分析报告显示，全球光伏组件第一季度出货量下降了近10%，这是自2009年初以来的首次下降。预计二季度出货量及价格都将持续下降，其中，来自中国二线供应商的晶硅组件价格下降最快。 今年3月份以来，随着主要需求国的政策调整以及销售压力的加大，光伏电池的价格不断下降，目前太阳能电池现货市场最新成交价已出现每瓦跌破1美元的情况。市场分析人士认为，今年行业增长的不确定性因素增加，按照目前供求形势来看，竞争压力加大，行业毛利水平下降已成定局。
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天威硅业目前绝对不能注入：技改投资巨大，电价、成本不具有优势，项目盈利前景存在疑问。
当然，674托管还是可以的，可以赚取一定的托管费用。
川投的万吨多晶硅必须做到最好：技术、电价、成本，否则就别干。
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