600499科达机电,期待10年业绩爆发_icanfly

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市场垄断+技术垄断

陶瓷机械市场垄断:陶瓷机械龙头。公司稳居陶瓷机械装备行业“亚洲第一、世界第二”，其中，陶瓷抛光线和压机设备的国内市场份额分别达到了2/3和1/2左右，主要竞争对手仅为意大利的萨克米(SACMI）和国内的恒利泰.
陶瓷机械市场前景广阔:由于环保方面的要求，最近2-3年内大多数陶瓷生产企业将从沿海地区向内陆转移，由于陶瓷设备生产线无法迁移，因此企业搬迁就意味着必须重新进行设备投资，这将为公司陶瓷机械设备带来需求保障。此外房地产市场的复苏对公司的正面影响很大.
新型清洁煤气化装置技术垄断:公司拥有完全自主知识产权的新型清洁煤气化装置.一台煤气化设备每年可以带来将近400万元左右的净利润。目前整个建筑陶瓷行业大约有2,000条生产线，因此水煤气炉的市场容量是2,000台左右，假设如果50%的水煤气炉能够被清洁煤气炉替代，而公司能从中获得50%的市场份额，那么公司将有可能最终达到500台清洁煤气炉的运营规模，这相当于每年20亿元的利润规模。目前在清洁煤气炉领域还没有同类竞争对手，而且清洁燃煤设备可以从目前为陶瓷企业配套拓展到为其他需要热能的行业中去，比如玻璃、冶金和造纸行业等。
09年公司预计可能会有20台的小批量产品面世，如果调试结果和市场反应良好的话，公司在09年下半年到10年将陆续实现60台的销售。
别的诸如每年5000万左右财政补贴.下属一方制药(05~08 CAGR 50%)合并至天江药业等好事情就不提了.
合理价格在20元以上!

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