投资组合

易德龙还真的到了24，有时还是能蒙对。Q群有人提到捷昌驱动不错，我查了下去年7月23最低价那天抄过底，放跑的牛股有点多。

重仓港股， hk00116 、0853、00288占了大半，消费（珠宝、猪肉）+医疗，可惜我买的消费股完全没有沾染A股的牛气，2021年预期市盈率只有几倍的涨不动，而A股几十倍市盈率的消费股强势如虹。微创医疗旗下名不见经传的机器人公司一级市场估值超过200亿，林子里的一棵大树初长成，管理层志存高远，布局超前，令人叹服。 今天06088表现不错，终于解套， hk02038 也赚了点菜钱。 hk00656 、 hk00392 这一对坑货貌似到了底部区域，加了点， hk01072 也是仓位比较重的，走势还强点。轻仓股 hk00148 、 hk01888 卖早了点，初入港股就看中了建滔系的00148，后面发现覆铜板龙头01888弹性似乎更好，卖掉之后买消息股巨亏，而00148、01888大涨数倍，教训惨痛。01888记得是3.1出掉的，4年时间每股分红就达3元多，今年又将每股派发2元的特别息，真的是良心公司。 hk03818 今天又猛冲了一把，可惜见老板减持0.91元出掉了。

今天涨得好的01810小米集团、 hk03888 金山软件、 hk00354 中国软件国际和02013微盟集团昨天没被清掉，不过这几只一共还不到5%仓位。占了港股通3成多仓位的 hk00116 波澜不惊，1成多仓位的 hk00853 表现还不错，新买入 hk02038 富智康，也是鸿海旗下的，算是06088的难兄。

刚浏览了一下00116周生生的中报，感觉相当不错，远超预期。一季度业务受疫情影响非常大，毕竟人工、租金成本是刚性的，如此严峻的形势下中期还能赚2.11亿，真是难能可贵。更加值得肯定的是财务状况非但没有恶化，反而有显著改观，现金及等价物较去年同期显著增加。这是一只估值水平仅有周大福三分之一的优质股，却颇不受市场待见，真是咄咄怪事。

谦虚了，看了你的帖子，感觉你非常稳健，赞👍

忘了澄清，我不是大佬，大散而已。

混改难产，转A起码是明年的事了。我还不算拿得久的，感觉时间成本确实不低，只能选择坚守了。

轮子是不是等回购完成就有希望转A了？看你这位大佬拿了也很久了

易德龙涨停，再次放牛。这股我上次臆测有望到24，却没有守住。A股仓位1成余，拿着 601225 、 600215 和 002422 ，走得都不强， 600230 减了。
清了几只港股通轻仓股，加仓06088鸿胜精密科技，这股今天的回调幅度过大，后市存在不确定性，李总（谷儒）判断长线空间巨大，姑妄信之。重仓周生生和轮子，其次是 hk00853 、00288和06088。

601225 中期业绩下滑是意料之中的，今天应该是规避中报业绩下滑利空的资金撤退。三季度煤价比二季度高，且有大额投资收益，业绩预期不错。
hk00116 周生生依然缺乏资金关照，涨幅还不及估值比它高得多的周大福，多看少动为宜。这股买得有点多，比去年微创医疗的仓位还重。
hk00853 微创医疗一度跌破60天线，多头反击还有点力度。这股最近利润回吐不少，今天总算见到了止跌的曙光。
3.2多买过李总看好的06088鸿胜精密科技，跌破3.16时预测会调到2.8，果不其然，今天到2.8止跌，回踩不创新低应该可以买一点。

A股仓位最重的 601225 表现不行，但资金流不错； 600215 更差，显著跌破回购均价； 002422 还行， 600230 马马虎虎。港股通重仓股 hk00116 成本接近8.8，成交低迷缺乏资金关注； hk00853 负成本，前期的领涨明星变成了领跌股，利润缩水不少，这股港股通资金持续流出，看周、月线还有继续探底的风险；00288、 hk01072 都刚好解套。轮子跌破20天线考验60天线支撑。

港资仅昨天一天又加仓1000万股，好猛