投资组合

今天把加的阜丰集团又减了，加了其它股票。目前大账户近乎满仓，港股通仓位非常重，北京控股仓位加到了2成多，微创医疗和金斯瑞生物科技各加到了1成多，10%到2%之间的有阜丰集团、中石化冠德、中化化肥、亚洲水泥、科济药业-B、长飞光纤光缆等。北京控股仅3倍多市盈率，业绩还有继续增长潜力，如果津南LNG项目投产后分红比率开始增加则上升空间很大，暂时只能体现其防御性。科济药业-B的看点是在 CART 疗法攻克实体瘤方面走在了全球前列，和金斯瑞旗下的南京传奇生物双星闪耀，上海东方医院对它们的产品疗效评价颇高。现在港股和A股的仓位配比极为悬殊，港股仓位是A股的10倍以上。

追高买回阜丰集团和北京控股，降低了亚洲水泥和中石化冠德的仓位（仍是仓位较重的股），基本清仓中国海洋石油。目前仓位超过1成的有杭汽轮B、阜丰集团和北京控股。

A股仓位降至6%，港股通节前加了点中国海洋石油，8元卖11买回，成本抬高很多，另外今天加了微创医疗，目前主要持有亚洲水泥、中石化冠德、微创医疗、阜丰集团和中国海洋石油。金斯瑞旗下传奇生物的灵魂人物范博士辞职，此前听到传言减了一点点，但愿金斯瑞股价不会因此而陷入低迷。
@1130 看好的农业股涨停，厉害。

大幅加仓杭齿前进，A股仓位提高到2成，其中杭齿占了大半，其次是天齐锂业和陕西煤业。咨询了一下孙教授，他认为杭齿长线值18元，不过轮子空间更大。孙教授对杭州土地收储政策了如指掌，希望他所言非虚，不过任何人的看法都只能参考，一定得有自己的判断。另外杭齿今天走势疲弱，抛压颇大，还是观望为宜。
港股通操作极差，把中化化肥割掉，重仓亚洲水泥，前者大涨而后者大跌。亚洲水泥目前套了5个多点，仍然持有等年报，业绩每股1.4港元左右是明牌，关键还是看分红。推荐中石化冠德的大佬在和管理层联系，希望能和 hk00995 安徽皖通高速一样以悲剧始而以喜剧终。阜丰集团业绩无忧，看分红如何。主要持有杭汽轮B、杭齿前进、亚洲水泥、中石化冠德和阜丰集团；医药医疗股减了点金斯瑞生物科技，目前仅微创医疗仓位重点，其次是金斯瑞和云顶新耀。

港股通将 hk00743 亚洲水泥加到了一成多， hk00934 中石化冠德加到一成， hk00546 阜丰集团则减到8%。目前主要持股为亚洲水泥、中石化冠德和阜丰集团，都是财务状况不错，分红收益率较高的价值股；持有的赛道股主要是微创医疗、金斯瑞生物科技，还有点云顶新耀-B，其它的都减得只剩观察仓了。疫情对全自营模式经营的周生生负面影响颇大，中期业绩不容乐观，下跌也正常。

谢谢推荐。A股我还是拿着杭齿前进算了，今天割了大半天齐锂业，风语筑也出了。

可以看看农业股，亚盛之类

今天港股通账户相当惨烈，大幅减仓近期反弹幅度较大的医药医疗类股票，加了低估值的亚洲水泥和中石化冠德，这两只股的仓位均已接近1成。A股加了点天齐锂业和风语筑，一追就套，太难玩了。

停牌当然是好事情啊，国资要把原来转让出去的近20%股份以要约收购的方式拿回来。终于明白为何主业有很大长进的情形下股价还如此低迷了，压低要约收购价啊，要不然涉嫌国资流失不好交代。复牌后应该是股价上去，小股东都不参与，二股东的股权转给大股东。这公司弹性还是相当不错的，毕竟318535平方米杭州土地相当值钱，楼面地价只算2万，容积率只算2.5，价值150多亿，当然收储后上市公司拿到手的大概只有4成左右，尽管最终能拿到多少还是未知数，但杭齿前进目前总市值仅30亿还是攻守两宜的。

阜丰集团大涨，坐了几次电梯，这次依然选择坚守，毕竟和收购伊品的星湖科技比起来估值差异还是很悬殊，也只有港股才有这种行业龙头公司大幅破净的，以年末净值算，阜丰目前市净率不到0.55。港股通加了点 hk00743 亚洲水泥，从报表看这是最低估的水泥股了，估值水平只有水泥板块的一半左右，而资产负债表很健康，分红比较大方。最近手上的医药医疗赛道股反弹有力，只可惜仓位不算重，重仓的方向还是价值股。赛道股反弹不少，但年线其实还是大跌的，目前反弹只是减亏。

601177 停盘了怎么看