7月30日复盘

大盘：震荡

投机情绪：持续转强

情绪票：君正集团 （4+3），投机情绪弱转强的延续；英特集团 完成5连板，第5板是缩量一字板，说明投机情绪在加速。

周期：自720周期以来，投机情绪一直处于延续过程中，从军工转向了医药 ，共为主流板块，同时化工、免税店、光伏、芯片 、充电桩为辅助板块，市场呈现出欣欣向荣的景象。

板块：防疫+疫苗、军工、国产芯片、新能源 汽车
本周期军工先起势，后切换到医药板块

医药：
君正集团2：疫苗+蚂蚁+PVC，6天5板，狂犬病疫苗概念，属于医药板块，市场情绪龙头。
英特集团5：医药+冷链，为疫苗提供冷藏室。疫苗研发后要批量制作，做好的疫苗要装瓶子（正川股份 ），之后需要送到全国各地（英特集团），所以其走势可以参考正川股份的走势。
澳柯玛 2：4天3板，冷链物流，但是医用冷链业务占比较小。内在逻辑不够纯正，是英特集团的陪跑票。
长虹美菱 1：4天2板，疫苗冷链，冷链为公司拓展业务的重要方面。
奇正藏药 4：中医药+西藏，藏药属于中医药，对于治疗新冠肺炎有良好的作用，可以参考以岭药业 （连花清瘟胶囊）的走势，但是藏药的知名度并不高，所以会弱于以岭药业的走势。
翰宇药业 2：医药，6天4板，公司打通利拉鲁肽（治疗糖尿病）的全产业链，背后是业绩预增逻辑。
光启技术 4：军工，研究军工超材料，潜艇隐形技术，专利占全球的80%，超材料由厌烦已经转向批量生产，具有业绩预增的逻辑。
亚太实业 2：6天4板，长寿药的概念，金达威 的跟风股，卡位成功，成为长寿药的龙头股。
贝瑞基因 1：6天3板，体外检测，并非检测新冠肺炎的，而是检测肿瘤的。

光伏：
爱康科技 2：6天4板，多晶硅价格上涨，四季度有望迎来光伏的装机旺季。该公司提供一站式光伏配件，属于受益公司。

芯片：
经纬辉开 2：国产芯片，投资诺思公司

区块链：
飞天诚信 3：数字货币板块上涨，该公司含有数字货币相关的硬件及系统应用内容。区块链是比特币的基础工程，对于实现数据去中心化具有重要所用。

军工：
光启技术4：军工，研究军工超材料，潜艇隐形技术，专利占全球的80%，超材料由厌烦已经转向批量生产，具有业绩预增的逻辑。
北斗星通 2：军工+北斗导航，研报说明年将会迎来拐点，业绩会增加。

充电桩：
展鹏科技 1：14天8板，收购伯坦科技100 %的股权，展鹏科技主要卖电梯门，伯坦科技主要是电动车的研发。

消费电子：（就是围绕手机等电子终端的相关产业）
星徽精密 2：前期强势股 该公司主要收入来源于境外产品销售
传艺科技 2：卖电子产品的，包括手机零部件和5G相关产品

化工：
七彩化学 4：10天6板，研究高分子有机材料，有望取代传统染料，背后是业绩预增的逻辑（事实），值得重点关注。