7.9复盘

大盘指数：大级别调整的可能越来越大，走势背驰+缩量。可能的走势，先冲高然后开始调整，或者直接开始调整。

情绪指数：昨日的空间高度板今天仍旧晋级。情绪依旧高涨，但是感觉也到了一个顶点。但是没有可以证明的。
题材：军工、次新、免税、科技
军工的逻辑是地缘 政治+低估值，低估值与金融 、有色是相同的逻辑，仅是这一个逻辑的话高度应该不会超过券商，叠加一个地缘政治会好一些，空间有多高不好说。
次新，不太好说
免税，属于消费范畴，应该是资金会反复去参与的
科技，低估值行业快速上涨后的获利资金倾向于向其他行业扩散。中报季即将来临，长线资金偏好的依然是业绩相对稳定的大消费和高景气度的科技行业。本轮上涨表现出了前期“科技+消费”向低估值行业过渡带动低估值行业上涨，之后又流回“科技+消费”的行业轮动过程。

明日策略：在情绪接近高潮或者说第一次分歧的时点，继续做高位板是不明智的。可以选择低位板，题材方向有几个：1、前期核心题材的补涨，主要表现是高辨识度空间高度板挂掉的时候依然涨停的；2、新周期题材，表现为逻辑强且独立于前期题材逻辑的。
关注股票：第一创业 ，有可能符合第1条。
天箭科技 ，军工+次新+换手龙，有可能符合第2条。