信创加速，关注相关板块的利好预期！

昨晚研报君讲的信创板块今天继续爆发，研报君着重强调的中国软件 ，今天继续涨停，其背后对应着信创行业今年的加速。

对于中国来说，必须在信创、5G建设、芯片 、车联网、卫星互联网 等赛道上领先国际，才有可能在下一轮国际竞争中胜出，才能成为真正的科技强国。

相应的，除了科技强国，我们必须做到资本强国，这要求加速发展资本市场，必须把资本市场放到一个更重要的位置上。一个健康且长远发展的资本市场将是中国经济发展的新引擎。

其他板块方面，昨天研报君讲的华为鸿蒙、电子烟等板块也都有所表现。建议继续关注。

接下来进入今天的主题。

一、信创加速，关注招标

1、今年7月,党政等领域的信创招投标工作正在全面铺开,今年将是信创规模化落地的第一年。

1）操作系统市场规模达510亿元

在政府系统里，操作系统的覆盖涉及的行业除党政军、金融 、电信外,还有能源 、电力、交通、水利、医疗、教育和公共事业等8个行业。其背后对应的操作系统采购市场规模高达510亿元。

2）整个信创市场规模未来将达5000亿元

今年政府预算会有所缩减，但在信创的采购预算方面不减反增，其背后是国家对信创的重视。只有发展壮大信创，才能不受制于人，才能走出中国的强大之路。

目前各个省招标都开始了，8月底前必须完成，这是上面的硬性指标。

从政府系统内的招标来看，未来信创市场规模有望达5000亿元。市场空间非常大。

2、新消息

7月9日讯，中国移动 有关负责人表示，今年上半年，集团公司进行了服务器集采工作，采购服务器约13万台，这批采购主要是为今年下半年的业务需求储备，将会满足今年至年底的服务器使用量。下半年，集团预计将会启动明后年的集采方案，目前正在收集全网需求。该负责人还表示，根据业务和资源模型，中国移动已经制定投资建设三年滚动规划，三年内公有云拟新增约3000万vCPU，私有云拟新增约2000万vCPU。

预计此轮招标，中科曙光 将受益匪浅。

3、建议关注信创板块

比如中国软件（麒麟系统目前最受益）、中国长城 、诚迈科技 、中科曙光（研报君强调过很多次）、浪潮信息 等。

二、人工智能

1、7月9日，工信部部长苗圩在2020世界人工智能大会云端峰会开幕式上就加快人工智能发展提出四点建议：一是共同加强人工智能技术创新，夯实产业发展基础。二是促进人工智能与实体经济深度融合，培育壮大智能经济。三是共同推动人工智能国际治理，营造规范有序发展环境。四是坚持更深更广的开放合作，实现互利共赢。

2、建议关注人工智能板块。

三、业绩股主线

1、奥美医疗

1）预计上半年净利润为7.04亿-7.27亿元，同比增长530%-550%。由于疫情，2020年上半年公司经营活动较正常年份相比受到一定影响，但公司积极克服困难复工复产，感染防护用品销售额大幅增长，其他产品销售额亦有一定幅度增长。

2）奥美医疗业绩超预期，建议关注

2、莱宝高科

1）莱宝高科公告，预计上半年净利润为2.2-2.4亿元，同比增长130.88%-151.87%。

2）增长原因：2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情影响，居家办公与在线教育相应带动笔记本电脑需求旺盛，公司充分挖掘中大尺寸电容式触摸屏产品产能潜力，产出得到较大提升，中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长，生产效率提升，产品销售毛利大幅增加，对公司报告期的经营业绩带来积极贡献。

3）莱宝高科业绩超预期，建议关注

3、明德生物

1）明德生物公告，预计上半年净利润为1.8亿-2.3亿元，同比增长347%-471%。

2）增长原因：公司的新型冠状病毒核酸检测试剂盒在全国多个省市和地区中标，取得了良好的销售成绩。同时，公司的新型冠状病毒核酸检测试剂盒和新型冠状病毒抗体检测试剂盒还分别取得了欧洲CE、澳大利亚TGA和巴西ANVISA的认证，公司产品销往国外五十多个国家。此外，疫情检测相关的仪器销售业务也增长明显。公司全资子公司武汉明志医学检验实验室有限公司为武汉市定点的核酸检测机构之一，在此次疫情中承担了武汉市疫情检测任务的重要工作，相关的检测服务收入也大幅增加。

3）明德生物业绩超预期，建议关注

4、卓胜微

1）卓胜微公告，预计上半年净利润为3.44亿-3.59亿元，同比增长125.09%-134.91%。

2）公司业绩符合预期，建议关注。