对熔喷布的一些看法 欣龙 泰达 再升

写一些自己对口罩股的看法  口罩炒作到现在  我觉得紧缺的不是上游道恩股份 这样的改性塑料提供厂商  也不是下游实际口罩生产厂商  最缺的是熔喷布  因为要上这个产线  是需要时间的  最关键的是熔喷头  熔喷布行业在没有爆发前  是很小众的行业  利润率很低  主业是这个的企业真的不多  所以最关键的喷头  生产厂家也不会库存很多  最好的好像是德国产喷头  最近好像限制出口了  中石化 的产量上不来就是没有喷头  新野纺织 的公告也说明了要几个月才能实际生产！

据我了解最近市场上出现了很多生产熔喷布机的公司  但是其中90%根本是三无产品  产出的熔喷布也是三无产品  产量也很低  这些熔喷布绝大多数都被用作民用口罩的原料  

大家可能最近觉得买得到一些口罩  实际上我预估这些都是一些三无熔喷布产出的民用口罩  

目前市场上最缺的是经过认证的n95以上的熔喷布  这些熔喷布基本都是被政府征用的  用来做医院需要的产品  

市场上大概就是欣龙和泰达  再升给我的感觉比较模糊不做判断  暂且算一个

目前这些厂家都是连轴转的生产

我觉得熔喷布还有很大的缺口  
主要如下

1现阶段  医院需要的防护装备
2假设目前控制住了疫情  按照目前的情况  国内各地医院还需要库存大批储备防护设备
3  出口  目前如果可以出口防护设备的话  肯定是需要经过欧盟美国认证过的厂家生产的原材料产品  现在有资质的熔喷布生产企业也就是  欣龙  泰达  再升  不对的一些企业  没上市的不算
目前不知道实际出口数据如何  国家说没有限制出口  是不是有一种可能  目前真正的n95或者以上防护设备  都在国内消耗  根本没有多余的量出口  我们国内都没满足怎么还可能出口？后期满足国内需求的情况下开始支援世界各地！

当然  这些企业的熔喷布价格肯定没有市场上炒出的天价那么高  但是即使按照目前主流  国家采购价格12w一吨（道听途说）在原料没什么涨价的情况下  这个价格也让上述三家企业  业绩有一个质的飞跃  而且还有延续性

也有人说产能过剩担心  但是淘汰的肯定不是他们  而是大部分民用和三五生产企业！

我更看好主业是这个的欣龙  也全仓持有  同时也希望  欣龙  泰达  再升一起更创辉煌！