0810复盘
冲击是觉醒的催化剂
今天两市热点板块如军工、信创分歧回调，木工家具、水泥建材、装饰装修等地产后周期板块涨幅居前，肝素概念、西藏板块、长寿药及消费电子跌幅居前。
今天军工和信创大分歧，但是两者又有不同，军工的分歧在于涨多了，资金获利了结引发板块动荡，但是因为逻辑尚未走完，对应的资金会在板块内做高低切换，军工躺赚的时候过去了，后期资金会精选个股，那些有逻辑并且有业绩的票，会逐步被资金重视。
信创则是周末高度发酵，我周末的文章《信创的万亿市场预期，有哪些预期差和投资机会》在某平台阅读量突破了13万，还上了热门，可以看出市场对信创板块的关注度确实很高。预期的高度一致容易引发踩踏，但是板块的起势阶段，这种分歧我个人认为机会大于风险。一般而言，对于有持续性的板块来说，板块的首次分歧是机会，所以早盘我按照计划进了
中国软件。
军工后期的走势可以参考疫苗，分歧后资金会回流，然后再分歧，再回流，直到最后一次分歧后，资金不再回流，接最后一波的人，留下来买单。有人问我这波军工可以玩多久，我也不知道能玩多久，自己做好止盈止损策略，然后做好跟随。
但是要注意，之前火热阶段后排的票可以随便上，只要上就能赚钱，分歧阶段没有硬逻辑的后排票都别去了，去的话大概率留下来买单。
因为资金会回流军工板块，但是会不会回流到这些后排票，那就要两说了。
说一下信创。
关于信创的产业链，昨天的文章基本说清楚了，但是产业链上的个股，除了一些重点个股外，不可能全部点完。
我之前一直在强调，信创里面软件短期有催化，这个催化在哪？
第一是网上传的
微软停止服务，不管真假，这个已经对市场造成了冲击，这种冲击会进一步强化对自主可能的重视，从而推动其发展，冲击是觉醒的催化剂。
第二就是在疫情期间高速增长的视频会议服务商Zoom向中国客户发出通知：由于“商业模式的转变”，8月23日，Zoom将关闭面向中国用户的直接销售和升级渠道，转由第三方公司提供其服务。
该公司在最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的 10-Q 文件中指出，该公司在中国拥有相当数量的研发人员，这可能会使我们面临市场和媒体对我们平台完整性或数据安全以及隐私功能的审查。换言之，眼下与中国有任何联系的科技公司，都被华盛顿立法者“看在眼里”，而让这些企业怕在心里。
而
ZOOM 的市场份额，由3家中国公司承接，
会畅通讯获得最大的份额，然后会畅涨停，今天继续开一字后被砸了。
第三就是几天前发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，刚刚发布时，市场的目光都聚焦在集成电路上，软件被忽视了。
但是集成电路第二天高开埋人，反而软件低开高走，连续涨了几天。从产业链角度来看，集成电路是软件产业的上游，支持集成电路产业最终也会使得软件产业受益，而且政策本身是将软件和集成电路并列的。
仔细分析政策，有两点尚未被充分挖掘，一是税收减免政策对发展尚处初期，收入暂时没法匹配研发投入的软件企业，构成较大利好。也就是收入快速增长，无利润的新头部企业；二是政策里面的优惠扶持措施，涉及重点软件企业的申报，并不一定让所有的软件公司雨露均沾，哪些企业满足条件，能够享受到最大最多的扶持，这个有待进一步挖掘。
但是不管是从短期、中期还是长期，整体对国产软件行业，是个重大利好无疑的。
最后就是信创下半年招标放量预期，在预期未被证伪以前，信创会被反复炒。一旦招标结果公布，也就到了兑现的时候了。
说了这么多，就是想表达，信创，尤其是软件，还没到结束的时候，自己的票怎么操作，心里要有数。
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个人操作上：
早盘竞价开出来，看到军工绿一片，预感到今天要杀高标了，再看华伍开的挺尴尬，所以出了华伍，涨停几乎没给溢价，今天这样的盘面，不吃大面已经挺感激的了。从今日走势看，明日还有继续走强的动能，早盘出了也不算错，毕竟是超短。
早盘上了
东莞控股，继续等政策礼包；上了点
富煌钢构，超短，有利润隔日就会走。
按照计划接了些中国软件，目前浮亏。
雷科防务拿到下午才出，本来想拿到明天等回流，下午看到软件不错，继续加了点软件。
中线股上，
蓝帆医疗做T的仓位出了，做了个负T，欲哭无泪
军工ETF持有未动
中国长城持有底仓
天孚通信、
东方电缆、汇川和宁德未动
别看中线慢，选对了票并坚定持有收益并不低，东方电缆从提示并买入至今，持有1个星期+1天，快20个点了，关键是走势省心，几乎不用看，不过最近这么个涨法是要加速赶顶了，盘中要加强关注，有异动随时走。
净利润断层票池里面，好多票新高了，比如之前做过一波的
吉宏股份。这些票穿越牛熊，看着涨得慢，但是捏着捏着，收益就出来了。
王炸组合，谁用谁知道。
拥抱趋势
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