[cp]接下来进入今天的主题。
一、电子烟牌照要来了？
1、据市场传闻，近期
集友股份即将得到HNB电子烟薄片牌照。
2、分析
关于HNB的逻辑，研报君昨晚讲过，今天再扩展一下。
1）目前中国HNB市场是被中烟垄断的，任何想从这个市场里瓜分蛋糕的，都必须与中烟深度合作。
目前来看，
劲嘉股份是中烟的嫡系，所以目前劲嘉股份在烟具方面是最受益的。
2）香精方面，
华宝股份是A股里最受益的。
3）薄片方面，集友股份有望成为该细分市场最受益的标的之一。
3、烟草生意是中国最暴利的行业，HNB是比烟草更暴利的替代商业模式。
目前劲嘉股份、华宝股份、集友股份都处于历史地位，上行空间巨大。
特别是集友股份，如果传闻拿牌照属实，则有望开启业绩大年。
建议关注劲嘉股份、集友股份、华宝股份
二、华为鸿蒙来了
1、华为技术有限公司6月19日申请了大量与“HarmonyOS”有关的商标，包括HUAWEI HarmonyOS、HarmonyOS Connected与HarmonyOS Linked等。
据此可以判断，华为鸿蒙即将全面上线，目前处于冲刺阶段。
2、建议关注
中国软件：持有中标软件50%股权，其产品包括中标麒麟服务器操作系统、桌面操作系统、高可用软件、涉密虚拟化软件等系列产品。华为携手中标软件共同推出了基于中标麒麟桌面操作系统和华为桌面云的联合解决方案。
中科创达：公司是华为仅有的几家专业研发供应商之一，与华为在多个领域均有合作，与华为鸿蒙操作系统是合作关系。
三、中国软件
1、事件
6月30日，国际权威的标准性能评测组织SPEC在其官网发布了由鹏城实验室作为SPEC会员提交的全球首个基于麒麟KylinV10版操作系统和华为鲲鹏920的SPECCPU2017测试报告。628分的结果在2020Q2所有434个结果中排名11，与其他厂商的同档次X86服务器相比毫不逊色。
2、麒麟软件的优势
1）麒麟软件完成软硬件认证产品近万款，已全面应用于上万家党政机关和企事业单位，麒麟操作系统已发展为国内生态最丰富的操作系统。
2）麒麟软件主持和参与起草国家、行业、联盟技术标准30余项，先后申请专利329项，比行业第二三四名的总和都要多近一个量级。
3）麒麟软件和中国软件各种资质齐全，在政务内网份额有望超过90%，同时由于内外网的一致性，在外网中也有望获得大多数份额。
3、券商观点
中国软件预计2020-2022年EPS分别为0.89/1.43/1.96元，现价对应103/64/47倍PE。目标价167.65元。
四、
维信诺业绩迎超级爆发？
1、据市场消息，从去年底到现在，维信诺从小米公司获得的订单额约为10亿元，而华为今年的订单量可达25亿元，这是一笔巨额订单。即今年维信诺从小米和华为手里拿到的订单就超过了35亿元。
同时，2021年华为采购的维信诺面板还会更上一层楼，达到60亿元。
2、对于此，维信诺目前对外保密。
3、鉴于维信诺是目前市场上唯一一家能做屏下摄像头量产方案的公司，其业绩有望迎来超级爆发。
建议关注维信诺。
五、免税
7月8日，
王府井公告，公司拟投资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司（简称“免税品经营公司”），注册资本为5亿元，用于开展免税品经营等业务。
值得特别注意的是，王府井免税品公司的经营范围里包含了汽车这一项。这意味着王府井有望在汽车这一高端消费品的免税销售上拔得头筹，值得关注。
六、业绩主线
昨天研报君讲的业绩股
北摩高科大涨、
振德医疗涨停，说明市场继续认可业绩线。
1、
晨光生物1）预计公司上半年净利润为1.44亿-1.56亿元，同比增长29.70%-40.51%。报告期公司主要产品辣椒红、辣椒精、叶黄素销售及价格增长，天然营养类产品快速发展，促进了公司经营业绩的增长及行业影响力的提升。
2）公司业绩符合预期，建议关注
2、
拓斯达1）公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利3.82亿元–4.08亿元，同比增长344.69%-374.69%。报告期内，公司形成包括平面口罩机、儿童口罩机、立体口罩机等多产品线；抗疫产品链业务实现了较好的业绩。
2）公司业绩超预期，建议关注。[/cp]
题材猎手
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