一、精选头条：水利
近期防汛响应不断升级：
1、水利部最先发起防汛应急响应：
7月2日，长江水利委员启动长江水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，随后在7月4日将响应提升至Ⅲ级。
2、地方防汛响应不断升级：
7月6日，武汉紧急将防汛等级提升至Ⅱ级，湖北潜江市启动防汛Ⅰ级应急响应。
7月7日，浙江省启动钱塘江流域防汛Ⅰ级应急响应，安徽省将防汛响应提升至Ⅱ级。
3、国家开启防汛响应：
7月7日，国家防总将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。
股帮认为：
自今年6月1日以来，安徽、湖北、浙江、重庆4省（市）累计降雨量为1961年以来同期最多。随着各地不断上调防汛等级，国家也跟随响应，说明本次防汛迫在眉睫。
关于水利逻辑，7月2日《水利&建材南方洪涝，影响几何》股帮就做过详细梳理、7月3号早报再次解读。受短期防汛消息刺激，股帮梳理的混凝土管板块平均涨幅达17.83%，精选个股
青龙管业在7月3号至今的3日内涨幅达28.86%。
二、外盘精选
盘后A50累计涨0.20%，道指跌1.51%，纳指跌0.86%，
标普500指数跌1.08%。
黄金期货价格周二收于1807.5美元，创2011年9月以来的最高收盘价。
股帮早在《黄金“六渡赤水”，再次站上1750》就指出过黄金中长期上涨逻辑。
短期来看：1.美国疫情持续反复，且美国正式启动退出世卫组织，将于2021年7月6日生效。
2.贸易摩擦反复，当地时间7月6日，美国对98项排除清单商品恢复加征25%关税，仅有12项商品可继续延长免税至2020年12月31日；
3.美股财报季本月即将到来，预计二季度利润暴跌44%，市场情绪降温。
各方消息刺激下，避险情绪升温，黄金拉涨。
三、数据中心
1）*提出加大新型基础设施建设支持，为大数据等
新兴产业发展提供支撑。
2）今日A股成交破1.7万亿元，续创5年新高。阿里云方面表示已接到多家券商的扩容需求，以解决
券商APP数据延迟问题。
股帮认为：
今年以来，政府部门多次要求加快数据中心等新型基础设施建设进度，为大数据等新兴产业发展提供支撑。此时券商交易系统出现延时，是因为数据流量超过了该券商交易系统的设计容量。随着移动
互联网的普及和5G大规模建设，对数据处理的需求呈爆发式增长，IDC将持续有扩容需求。
数据港
603881 ：国内少数同时服务于
阿里巴巴、腾讯、
百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商。
奥飞数据
300738 ：从IDC零售业务进军批发业务，与阿里、腾讯均有合作。
四、传感器
7月7日，国内CMOS图像传感器龙头格科微电子科创板上市申请获受理，公司拟募资69.6亿元用于12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目、CMOS图像传感器研发项目。
股帮认为：
公司是国际领先的CMOS图像传感器供应商，2019年实现13.1亿颗CMOS图像传感器出货，占据了全球20.7%的市场份额，位居行业第二。
全球CMOS图像传感器行业呈现寡头垄断态势，国内CMOS技术落后，且主要以中低端产品为主。国产龙头格科微的IPO有助于推动行业发展并提升国产化替代进程。
华天科技
002185 ：国内CIS传感器封装领先企业，同时为格科微提供封测服务。
晶方科技
603005 ：国内晶圆级封装领先企业，同时为格科微提供封测服务。
奥普光电
002338 ：参股长光辰芯专注于高性能科学级CMOS图像传感器的开发。
五、
芯片近日中科院与国家纳米中心合作，成功开发新型5nm超高精度激光光刻加工方法。该技术使用具有完全知识产权的激光直写设备，打破了传统激光直写技术中受体材料为有机光刻胶的限制，可使用多种受体材料，极大地扩展了激光直写的应用场景。
股帮认为：
10nm工艺以下结构在集成电路、光电芯片、纳米器件等领域需求广泛，长期以来激光直写技术很难做到纳米尺度的超高精度加工。此次中国研究团队很好地解决了高效和高精度之间的固有矛盾，开发的新型微纳加工技术在众多微纳加工领域展现了广阔的应用前景。
清溢光电
688138 ：采用激光直写法生产集成电路掩膜版，客户包括
中芯国际等。
六、数字货币
近日，央行数字货币研究所发布实招聘，此次面向全国广招实生，引发市场对数字货币试点加速落地的猜想。
股帮认为：
数字支付方式让诸多经济活动可以在疫情中进行，央行数字货币可提供一种新型、安全的支付方式。新冠疫情进一步强化了各国央行研发央行数字的积极立场和态度。
本周立陶宛正式预售央行数字货币，成为欧元区首个发行数字货币的国家。央行数字货币加快落地，相关公司有望迎发展机遇。
海联金汇
002537 ：在数字货币商业应用上有技术储备，在央行数字货币落地后将积极探索商业化产品和应用。
新大陆
000997 ：国内电子支付设备龙头，受益央行数字货币落地带来的支付系统升级改造。
七、OLED
1）三星确认将于2021年开始生产具有量子点技术的OLED面板，并使其逐步代替OLED成为下一代高清电视的标配面板。
2）据报道，
苹果将在所有新的iPhone型号中使用OLED显示屏，包括5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸三种不同屏幕尺寸的4款5G iPhone手机。
股帮认为：
量子点和OLED究竟谁能代表未来显示技术的希望，一直都是业内争议的话题。
QLED在亮度，尺寸和使用寿命上有诸多优势，在白天线能提供更出色的显示效果，性价比也更高。
但就图像质量而言，OLED电视能提供更好的可视角度，更好的对比度，同时更轻、更薄，使用更少的能耗，在夜间有着更好的显示效果。预计两者未来都有较大的发展空间。
京东方A
000725 ：国内面板绝对龙头，研制出了主动式电致量子点发光显示产品（AMQLED）。
兆驰股份
002429 ：拥有QLED技术并有产品产出；LED业务营收17.49亿，占比14%。
八、PVC
PVC糊树脂手套料市场7月7日继续大涨13.5%，6月至今累计上涨62%。
股帮认为：
PVC下游27%用于手套、20%用于人造革、10%用于汽车内饰。目前下游手套制品企业订单饱满、维持较高生产负荷，部分企业三季度订单已经排满，PVC糊树脂价格受下游手套需求持续向好及供应端产能收缩影响而快速提升。
三友化工
600409 ：国内大型综合性化工企业，拥有糊树脂产能6万吨。
中泰化学
002092 ：国内
氯碱化工行业少数拥有完整产业链的龙头企业，拥有糊树脂产能9万吨。
九、废纸
7月7日，国内多家纸厂上调废黄板纸收购价，涨幅每吨50元左右，过去一个月累计涨约10%。
股帮认为：
早在6月12日，《造纸快递添火，龙头提价，包装纸啥时才能咸鱼翻身？》股帮就对废纸涨价进行了提示，并梳理了其中的逻辑。近一个月内，股帮持续跟踪，废纸回收不断涨价。结合近期双氧水采购旺盛，股帮认为，纸企复苏信号明显，预计短期内仍将呈现上涨态势。
山鹰纸业
600567 ：山鹰国际集团下的3家企业共获进口废纸配额约143万吨，占总核准量的13.3%。
荣晟环保
603165 ：再生纸生产龙头,获进口废纸配额约14万吨，占总核准量的1.3%。
十、精选公告
宝信软件
600845 ：预计2020年上半年度归母净利润较上年同期增加2.2-3.0亿元，同比增长56%-76%。
股帮认为：
宝信软件主营IDC和软件开发及工程服务。
相比公司一季报净利润增速46%，公司中报业绩增速继续提升，并且上半年利润超公司去年前三季度之和。
二季度IDC行业维持高景气度， IDC的高毛利使公司业务结构进一步优化，业绩持续增长。
公司2019Q3完成宝之云第四期项目交付，至2020 年4月上架率接近 100%，因此上半年收入和利润较去年同期相应增加。
2）春秋电子
603890 ：预计2020年上半年营业收入为13.8亿元，同比增长72.7%；归母净利润为1.37亿元，同比增长426.9%。
股帮认为：
春秋电子主营笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组和相关精密模具。
今年初疫情导致在线办公、学与娱乐火热，笔记本电脑需求量大增。受此影响，春秋电子主营业务笔记本精密结构件在上半年出货大增，带动营收增长73%。
同时公司规模效应带来成本下降，毛利率增加，带动归母净利润增长4.3倍。
题材猎手
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