资讯导读
＞钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧
＞新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大
＞小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益
＞鹏鹞环保：艾棣维欣全国首款DNA新冠疫苗获批I期和II期临床
今日头条
＞钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧
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据台湾媒体报道，台湾被动元器件巨头国巨最新预计，5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨耗资16.4亿美元收购的美国KEMET于7月完成并表，KEMET是全球最大钽电容生产商，市占率超过50%，其余被美国Vishay、AVX等公司占据。AVX在今年5月率先涨价，涨幅在10%-15%。国巨称，钽电容新定价从5月开始生效直到9月底，厂商提高售价以来，周边现货零售已经涨价2倍-3倍。
业内认为，需求方面，钽电容凭借高频效率好、工作温度宽、可靠性高、适宜小型化等优点，在强调“小型化、高效率、大带宽”的5G基站中广泛使用，5G基站数量是4G的2-3倍。同时，爆发式增长的手机快速充电器中，钽电容由于输出更稳定且体积减少75%也成为标配。供给方面，受疫情影响，美国厂商产能受限。供需缺口扩大，钽电容涨价潮或愈演愈烈。
宏达电子（
300726 ）+2.13%是国内高可靠钽电容器领域龙头，公司6月以来接受了8次机构调研，市场关注度较高；
火炬电子（
603678 ）+4.15%产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。
投资聚焦
＞新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大
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据媒体报道，近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展，但即便疫苗研发成功，全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。与口罩等防护设备不同，疫苗冷链运输要求货机和机场具备接收和分发冷链空运物资的实力。
新冠疫情的性质决定，一旦研发出疫苗，就必须推进全球范围内的疫苗接种免疫，这样才能真正起到免疫效果。因此，这使得疫苗冷链运输存在较高的门槛。据中物联冷链委统计，2019年我国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。本次新冠疫情必定会导致全民接种对应疫苗，以中国生物的新冠疫苗为例，需要接种2-3针才算完成疗程。2019年我国疫苗领域批签发数量为5.8亿支，新冠带来的疫苗增量在28-42亿支。行业人士表示，疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上，此外还有巨大的海外市场，全球的冷链运输需求将非常巨大。相关疫苗冷链企业面临机遇。
松芝股份（
002454 ）+5.08%冷冻冷藏机组业务在2019年进入
医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。
雪人股份（
002639 ）+3.22%自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。
＞小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益
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7月27日上午，小米电视官方发布消息称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。2020年初，受疫情影响，在彩电销量普遍下行的态势下，小米电视第一季度依然达成183.6万销量，领先第二名近5个百分点。在最受消费者关注的UHD电视、智能电视产品领域，小米电视销量市场占有率分别高达17.8%和21.4%，均位居第一。
今年上半年，小米发布了旗下首款60英寸电视，首发仅1999元。还带来了旗下首款超高端大师系列电视，售价12999元，跻身高端电视领域。Redmi智能电视MAX 98英寸持续热销，今年6月25日仅用10个半小时就卖出1500台。去年小米集团董事长雷军表示：“电视作为家庭中屏幕最大、交互性最强的电器，自然成为AIoT的一个
枢纽产品。小米将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一。小米电视销量的向好，产业链公司望受益。
国恩股份（
002768 ）+1.90%公司为小米供应链的主要原材料供应商，成功切入小米电视的黑电系统，实现材料和光显模组的全面供货。
麦格米特（
002851 ）-1.39%公司是小米电视重要的电源供应商。
独家参考
＞鹏鹞环保：艾棣维欣全国首款DNA新冠疫苗获批I期和II期临床
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据鹏鹞环保（
300664 ）+3.68%官微消息，近日，艾棣维欣全资子公司艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司成功获得国家药监局批准的新冠病毒DNA疫苗I期和II期临床试验批件，按照协议约定，鹏鹞环保追加投资1200万元人民币，进一步支持疫苗的临床试验及早日上市。该疫苗由艾棣维欣与美国
纳斯达克上市公司Inovio制药联合开发，为国内首个获批开展临床试验的新冠DNA疫苗，也是全球首个在中美同时开展临床试验的新冠疫苗。
DNA疫苗的开发存在很高的技术门槛，我国此前从未批准过预防性DNA疫苗进入临床。此次艾棣维欣疫苗同时获批I期和II期临床，代表着我国在新冠DNA疫苗的研发上走在了世界的前列。据悉该疫苗在国内的I期临床研究计划将在复旦大学附属华山医院开展，华山医院临床中心主任张菁、感染科主任张文宏是此次申报临床试验的两位研究者。
＞青松股份：公司切入美妆行业
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青松股份（
300132 ）+1.51%于2019年4月完成对诺斯贝尔90%股份收购，2020年6月初完成对诺斯贝尔剩余10%股份收购，诺斯贝尔纳入合并报表同比增厚归母净利润。诺斯贝尔20年上半年新增口罩生产销售业务，增加利润贡献。诺斯贝尔作为ODM公司,非常重视公司的研发工作,力求不断加强产品开发方面的能力，不断有新品提供给客户打开市场。目前公司彩妆品类从研发到业务到市场有一定发展，主要偏向于带有护肤功能的彩妆，例如唇彩、粉底液、卸妆产品等，公司目前的很多产品都是跨界的产品。公司现在设立多个部门，每个部门都有不同设置，有对微商、新锐品牌、网红的直播带货等业务部的细分，各部门人员是从不同的企业和渠道来的，有些来自国际大品牌，有些来自新锐品牌，或者从网红渠道来的。药监局最近出了《化妆品监督管理条例》按照新的监管条例，化妆品生产企业肯定会增加相关成本，但是有空间可以消化。另外一方面,也会使得大品牌更愿意找诺斯贝尔这样大型的ODM企业来生产，这种严格苛刻的条例反而对公司这种龙头企业是有利的。
财经要闻
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＞新闻联播：新三板精选层设立 32家公司集体挂牌。
＞深交所创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线启用。
＞IDC报告：2019年中国视频云市场规模达到46.2亿美元同比增长46.3%。
＞1.46万亿
新基金发行份额创纪录。
＞复工首周全国票房破亿。
公告淘金
世纪华通（
002602 ）+8.30%获股东林芝腾讯举牌，持股比例达5%。
大连圣亚（
600593 ）+0.40%获股东杨子平举牌，持股达5%。
德新交运（
603032 ）+4.39%拟发行股份及支付现金购买致宏精密90%股权。
博晖创新（
300318 ）-2.73%静注人免疫球蛋白获得药品注册证书。
三鑫医疗（
300453 ）+0.77%医用防护口罩取得医疗器械注册证。
旺能环境（
002034 ）-2.27%拟公开发行14亿元可转债。
积成电子（
002339 ）+0.65%与
威海广泰签署战略合作框架。
日海智能（
002313 ）+0.06%实控人拟变更为珠海市国资委。
华菱星马（
600375 ）+1.85%获股东吴吉林举牌，持股达5.03%。
华海药业（
600521 ）+0.89%制剂产品盐酸哌甲酯片获得美国FDA批准文号。
美的集团（
000333 ）+1.02%拟分拆子公司美智光电至创业板上市。
睿创微纳（
688002 ）+4.15%与烟台开发区管委签署合作框架协议，拟共建新型
半导体技术研究院。
热点数据
＞54家公司公布半年报、11家业绩增幅翻倍
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数据统计，截至7月27日，有54家公司公布2020年半年报，其中35家净利润同比增长，19家下降，32家营业收入同比增长，22家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有
牧原股份等29家，利润收入均下降的有
兴民智通等16家，业绩增幅翻倍的公司有11家，其中牧原股份增幅最大，达7026.08%。
资金风向
＞市场低位震荡、机构买入广汇汽车
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周一，沪深两市低位震荡。截止收盘，沪指涨0.26%报3205.23点，深成指涨0.32%报12976.87点，
创业板指涨0.15%报2631.76点。两市共计成交9272亿元，较上个交易日减少4076亿元。盘面上，黄金概念、转基因、芬太尼、生物疫苗、有色冶炼加工等板块涨幅居前；中船系、免税店、人造肉、广东自贸区等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是广汇汽车（
600297 ）+8.44%、
复星医药（
600196 ）+10.00%、仙鹤股份（
603733 ）+7.19%，金额分别是2.32亿元、0.56亿元、0.55亿元。其中，广汇汽车获3个机构买入，买入总额为2.06亿元。工信部将大力推进换电基础设施建设，新
能源换电概念站上风口，广汇汽车触及涨停。
新股申购
大禹发债：申购代码370021，评级AA-，转股价值97.98。
科华发债：申购代码072022，评级AA，转股价值103.07。
城地发债：申购代码754887，评级AA-，转股价值97.77。
题材猎手
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