忽然而已

20200622
上周北京再次出现比较严重的疫情，却并没有动摇大家对主流国家疫情基本可控的判断，但疫情复发断送了货币宽松退出的念想，所以看到了央行再次放水，经济的转型叠加货币宽松周期以及改革新预期，推升了以创业板为主导的行情，这个行情已持续了差不多一年的行情，但20年初的疫情打乱了节奏，疫情对终端需求的影响，疫情造成的诸多不确定性，疫情强化了货币宽松甚至改革进程。以上诸因素使得市场逻辑被打，在大趋势基本维持的情况下，中短期科技的不确定性增加，而泛消费、军工、因为确定性而得到了加强。同时，市场对经济复苏预期的不确定，抑制了构成上证的传统低估值标的的上涨。钢铁、煤炭、水泥、化工周期反转类的板块也很难看到持续性，因为终端需求的不确定，经济复苏并未得到有效证明，以及新基建拉动投资的观念短期形成共识。但不是说新击剑就能获得成功转型，在这个时点大家都可以选择吹更大泡沫。只要美国不对我们科技极端的打压，科技板块的空间还可以有一定的拓展。但市场很犹豫今天大唐中兴就是一个佐证，原因何在？因为泡沫最适合科技类公司，业绩本来就不确定，一时半会无法证伪，最终只有极少几支走长牛，其它的，只需要一时的想象空间就够了。但泛消费基本上不具备这个条件，它们的业绩过于真实可测了。不过，对于科技股，现在想象力受到了制约，受到了疫情带来的终端需求不确定的制约，其镜像就是市场要求“确定性”、追捧“确定性”。目前来看，科技类还没有能够单靠行业未来的空间就强到可以硬来的地步。可以继续观察，继续期待。本周国常会后，因为货币宽松预期再起，科技股重又活跃，不过上述核心问题并没有得到解决。那么我们是否可以回到个股，回到所谓“投资的本质”，寻找性价比好的标的。但悖论在于：预期集中投射的普遍偏贵了，20%的增长，40倍以上的估值，如果认为长期持有可以获得可接受的收益，本身就仍在情绪趋势之中，前提假设就是前锋标的的泡沫可以实现，继而估值扩散，可以一起上涨——这本身是情绪（风格）周期的一部分，面对的核心风险不是个股，而是风格。当然，坚定下注仍有赢面，却无法和“投资的本质”通融，其实是在押注创业板中长期可以继续走强，既然押注，就会有均值回归，无法靠一次结果评判选择之优劣。而诱人之处就在于，创业板继续走强概率并不低，基本条件和趋势仍在。那么换一种方式，是否可以去选择低估值的品种？这又牵涉到风格切换的问题。低估值品种一定隐含了超负荷的不好的预期，仍处于左侧；高估值品种隐含着极度乐观的预期，已处于右侧；左右都是趋势，扭转谈何容易？本周市场已经有了些苗头，不过较微弱，较难一蹴而就。经济复苏数据，货币宽松走向，特别是上市公司的中报数据，将会触发或主导这种切换。
总体上，对市场并不悲观，左侧仍能找到合适的标的。右侧趋势强化，只要出现，当然也能参与，但最好清楚标的胜率越来越小，回头再看，大概率都是在交易情绪。既能相视而笑，也要能抽身离去，相忘于江湖。

最后跟店家协商这个壶我不退了，我发快递给他让他帮我金缮或者锔一下我当陈设品，对于我或者店家多一把或者少一把壶都无所谓，这件器皿是我今年选到最美的器皿，这世间没有完美的东西，我们不断的对完美追求的同时也需要对残缺的接纳。交易亦如此，一切最上乘的艺术是慈悲，对于释然的人是美好的一天，对于店家得到客户的支持理解宽容也是美好的一天，要度过每一个好日需要慈悲宽容理解，活在这珍贵的人间，太阳强烈水波温柔，日日是好日，诸位晚安！

疫情下的思考
很多企业很多人目前遇到了前所未有的困境，都把这个锅甩给了特朗普甩给了疫情。我觉得不论是一个企业或者一个个人如果没有忧患意识早晚都会甩锅，十年前的多晶硅最高价将近四百万一吨大家都觉得来钱快都一窝蜂的投资多晶硅像天威保变，无锡尚德，江西赛维，保利协鑫等企业最终因为产能过剩价格跌倒14万一吨最后输的一塌糊涂，五年前政策支持放杠杆很多企业为了扩大商业版图不断的放杠杆比如夏建统、沈培今，尹宏伟、钟葱、吴道洪等人把撬月球的杠杆都用上了，之后资金面收缩他们为了自己的情怀场外配资维护司机的股价市场就像绞肉机一样把他们情怀肢解。我们不能否定他们曾拥有的辉煌，但他们的失败对我们来说是最好的教材，他们的失败其核心原因就是没有忧患意识，一个企业有忧患意识就不会盲目跟风扩张让自己现金流断裂，一个人如果有忧患意识就不会过度举债投资，不论是企业或者个人如果不使用资本杠杆会被同行竞争消灭，如果滥用杠杆会被杠杆吞噬。
未来一些时间的机会恰恰在吃喝、吹泡泡、放杠杆！

故事讲的是一个佛偈，关于一个轮回。故事的内容大概讲的是人心最经不起撩拨，一拨就动，这一动便不敢说了，没有一个做到好就收的。有时候你放不下一个人，不是因为那个人无法替代。而是因为你在那个人身上花费了太多时间精力。一旦分开，就好像自己用时间和青春堆砌的城堡轰然倒塌。没有谁可以将日子过得行云流水，时间永远是旁观者，所有的过程和结果，都需要我们自己来承担。我们一边祈祷，一边负罪，一边追寻，一边失去。我们背负的是因，是果……

大概率会到的。不排除超预期的可能性。交易就像谷子一样，从犁地耙地耩地播种再到间苗除草成熟的时候怕鸟抢食在地里扎个草人驱鸟，成熟了割谷子穗现在有机械脱粒，以前都是在自家的场凉晒然后蒙上牛眼让牛拉着石滚一个人拿着木叉翻动谷穗一遍遍碾压，然后扬场分离杂物然后过筛子，食用的时候在石碾盘上让牛拉着转圈分离出来小米，外面的壳收集起来用刷锅水煮一下给牛猪吃。现在的年轻人根本不知道餐桌上的食物是多宝贵肆意浪费。我经常训诫我儿子你可以随便吃随便喝但不可以浪费食物。这些农活我都会干也都干过。

你看了一下还是不敢，上周五你的心理轨迹是这样的：
1、9:30尼玛开这么高不去了
2、9:50马德幸亏没去买
3、10:30这货要干嘛
4、13:50吐一口老血
5、15:40我是去还是不去呢
6、15:00他妈的幸亏没去机智如我
今天：………………

天天向上

大唐涨停板几万股t掉盈利18%

人应该具备这些功能。不能像现在孩子们那样觉得西瓜是树上结的，每年暑假我都会让孩子回乡下体验这些生活，因为只有看过经历过才能真正的了解农民的疾苦，才可能会发自内心的珍惜自己所拥有的一切。只有通过勤奋才能创造出物质上的享受，但丰富的物质生活未必能得到幸福。幸福是什么答案其实很简单就是自我满足，如果不知足烦恼永远无法消退。

这是我爆破昨天的持仓吧，今天还加仓了。