慢来生。实盘帖。

奥普家居：拼多多最低市值，仅6亿 
德力股份强势3板
 

2020-06-24-中证快报 -（星期三） 2020-06-23 21:27:38共 225人围观稿源：中国证券报今日导读
○华为5G产品创新应用石墨烯热控材料、具有诸多优势
○供给收缩加需求改善、面板价格开启新一轮涨价周期
○腾讯直播“生态服务商招募计划”启动、全方位服务

中证头条
华为5G产品创新应用石墨烯热控材料、优势突出
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据报道，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板MatePadPro5G搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。
点评：随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。
斯迪克（ 300806 ）-0.11%是国内领先的多功能涂层复合材料综合解决方案供应商，“石墨烯电子导热膜项目连续2年被评为江苏省重大产业项目，产品已应用于华为手机等终端产品。
中国宝安（ 000009 ）+0.88%旗下公司深瑞墨烯的石墨烯导热膜产品技术水平处于行业领先地位。

中证聚焦
供给收缩需求改善、面板价格开启新一轮涨价周期
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据集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新数据，6月下旬面板价格小幅上涨，延续了6月上旬的上涨趋势。京东方高管、行业知名分析师等普遍预测，下半年面板价格上涨趋势已定，6月面板涨价刚刚启动，7、8月份涨势会更大。
点评：业内分析人士指出，受惠于在家工作与远距教学的笔电需求，上半年笔电面板出货淡季不淡，而且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季。另外，品牌厂商备货及三星、LG加快退出LCD领域，带来供给收缩。明年新投产产线有限，供需形势有望持续改善。
彩虹股份（ 600707 ）+3.89%国内领先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应，并与国内一流电视整机品牌商建立合作伙伴关系。
深天马Ａ（ 000050 ）-0.13%是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一，拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPSAMOLED产线以及TN、STN产线。

要闻精选
○深交所披露，截至6月22日，5只股票的QFII/RQFII/深股通投资者持股比例超过26%，涉及股票为美的集团、索菲亚、泰格医药、广联达、启明星辰。
○财政部将于6月30日、7月1日合计续招标发行三期抗疫特别国债 总额度1700亿元。
○国家电网推进大功率充电技术：充电5分钟可行驶400公里。
○西昌卫星发射中心宣布，北斗三号最后一颗全球组网卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。至此，我国完成北斗全球系统星座部署。
○6月23日，钟南山院士在接受专访时表示，在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。
○今日，国药集团中国生物宣布其研发的新冠灭活疫苗即将在阿联酋开始国际临床Ⅲ期研究。

产经透视
腾讯直播“生态服务商招募计划”启动、为商家提供全方位服务
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6月22日，腾讯直播正式发布“生态服务商招募计划”，邀请全域服务能力的电商直播服务机构入驻腾讯直播。此次招募对象包括电商培训、品牌营销、产业带直播基地、直播代运营、商家服务在内的五类生态服务商，为服务商提供品牌、运营、流量、产品、服务等权益。
A股相关概念股主要有中昌数据（ 600242 ）+0.73%、天龙集团（ 300063 ）-0.44%、初灵信息（ 300250 ）-1.81%等。

公司动向
中环股份（ 002129 ）+1.78%控股股东混改已产生符合条件的意向受让方。
金河生物（ 002688 ）+0.40%拟定增募资不超8.2亿元，用于动物疫苗生产基地建设等项目。
泛海控股（ 000046 ）+0.26%控股股东拟提供不超8.5亿元财务资助。
TCL科技（ 000100 ）-0.16%：将参与摘牌收购中环集团100%股权，挂牌底价近110亿元。
京投发展（ 600683 ）-1.26%子公司银泰置业遭遇电信诈骗，银行账户2670万元被骗取。
冠农股份（ 600251 ）-1.72%子公司拟收购万德利棉业及达丰棉业60%股权。
利德曼（ 300289 ）+3.69%全资子公司新冠检测产品完成欧盟CE认证。
*ST雪莱（ 002076 ）+5.10%拟与钟南山领导的呼研所医药签订战略合作协议，共同建立“未来之光”项目体系。公司负责研发、生产符合“未来之光”项目体系相关的照明产品、消杀产品。
ST椰岛（ 600238 ）0.00%拟购买博克森传媒科技公司不低于80%股份，6月24日起复牌。
扬杰科技（ 300373 ）-0.93%上半年净利预增45%-65%。

资金观潮
今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是游族网络（ 002174 ）+9.99%，净买入额1.63亿元；卫宁健康（ 300253 ）+10.00%，净买入额1.49亿元；贝达药业（ 300558 ）+10.00%，净买入额1.33亿元。
◆游族网络第一大买入席位为深股通专用，买入额1.44亿元。
○6月23日，北向资金全天净流入7.53亿元。伊利股份、中信建投、立讯精密净买入额居前，分别为6.48亿元、3.14亿元和1.72亿元；恒瑞医药、恒生电子、TCL科技净卖出额居前，分别为2.51亿元、1.72亿元和9262万元。

新股申购
○酷特智能：申购代码 300840 ，顶格申购需配市值24.00万元，申购上限2.40万股，申购价格5.94元，公司主营个性化定制服装。
○国盾量子：申购代码787027，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格36.18元，公司主营量子通信产品。
○中科星图：申购代码787568，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格16.21元，公司主营软件销售与数据服务。

2020-06-24-上证早知道 -（星期三） 2020-06-23 20:49:00共 57人围观稿源：上海证券报今日导读
>北京多举措提高核酸检测能力、对疫情防控意义重大
>转基因生物安全证书目录公示、种业集中度有望提升
>6月国内生猪价格涨逾17%、预计下半年需求有望改善
>金河生物投资动物疫苗、*ST雪莱与呼研所战略合作

上证聚焦
○北京多举措提高核酸检测能力、对疫情防控意义重大
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23日下午召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上传出消息：经过全面挖潜和扩能，北京市日核酸检测能力已由4万份提升至30万份以上。如按照规定比例进行混检，日均可检测100万人以上。各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面进行核酸检测，中高风险街乡医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员必须全面进行核酸检测，即将解除集中医学观察的重点人群要进行二次检测。
核酸检测对于早期发现感染者、实施精准防控具有重要意义。上海证券魏赟认为，核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长，从而带动相关企业全年业绩增长。看好在新冠检测试剂盒带量采购中入选的企业，以及产能较丰富的龙头企业，包括华大基因（ 300676 ）+4.80%、万孚生物（ 300482 ）+1.39%、迈克生物（ 300463 ）+3.78%等。

上证精选
○北斗全球导航系统收官之星23日成功发射。交通运输部宣布，将北斗系统相关基础设施建设作为“新基建”战略重要落脚点。
○5月份交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%。1至5月累计增速转正，疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。
○北向资金23日净流入7.52亿元。个股方面，伊利股份获净买入6.48亿元，中信建投获净买入3.14亿元。
○第四届世界智能大会23日开幕。据科大讯飞介绍，618期间公司智能硬件销售额增逾40%，剔除翻译机的其他硬件增逾140%。
○三友科技、富士达的新三板精选层挂牌申请23日获得通过，其中富士达是中航光电的控股子公司。

产业情报
○转基因生物安全证书目录公示、种业集中度有望提升
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6月23日，农业农村部发布《关于邯613等71个转基因植物品种命名的公示》，将拟批准颁发农业转基因生物安全证书的71个植物品种目录予以公示。
东方证券张斌梅认为，由于转基因技术带来的套牌难度加大，以及研发的范围经济和规模经济提升，中小种子公司将加速退出行业，行业集中度有望不断提升。拥有技术优势、研发能力和育种能力的公司，将充分受益于转基因商业化。
登海种业（ 002041 ）-0.96%为国内优质的玉米种子龙头；
大北农（ 002385 ）-8.95%、隆平高科（ 000998 ）-4.41%参股企业已获得转基因品种安全证书；
荃银高科（ 300087 ）-9.70%主营水稻和玉米种子等。

○6月国内生猪价格涨逾17%、预计下半年需求有望改善
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中国畜牧业信息网数据显示，截至6月23日，全国生猪（外三元）均价为34.39元/公斤，较5月底上涨逾17%。农业农村部数据显示，全国猪肉批发均价为44.2元/公斤，较5月底上涨逾14%。
国内猪价5月下旬触底反弹后，6月份出现连续上涨态势。中信建投孙金琦认为，4月以来大猪持续出清，市场上标猪供应偏紧，加上餐饮消费逐步恢复，养殖端挺价情绪较重。预计6月至8月猪价迎来反弹，三至四季度需求大有改善，价格高位震荡。
公司方面，牧原股份（ 002714 ）+0.07%、正邦科技（ 002157 ）-2.51%、新 希 望（ 000876 ）-2.00%等均为国内生猪养殖龙头企业，产能产量规模领先。

公告解读
○金河生物拟定增用于动物疫苗项目
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金河生物（ 002688 ）+0.40%拟定增募资不超过8.2亿元，用于动物疫苗生产基地建设项目（一期）、新版GMP符合性技改项目、生产工艺系统降耗增效改造项目、动力系统节能升级技改项目等。

○*ST雪莱拟与呼研所战略合作
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*ST雪莱（ 002076 ）+5.10%拟与广州呼研所医药科技有限公司签订战略合作协议，将以“智能校园及公共卫生安全防护系统”为核心，打造安全健康的智慧化校园。资料显示，呼研所是钟南山院士领导的呼吸疾病国家重点实验室。

○*ST经开拟回购股份
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*ST经开（ 600215 ）-4.64%拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过8.5元/股。

○冰轮环境参股公司科创板IPO申请获受理
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冰轮环境（ 000811 ）+0.17%参股公司青达环保首次公开发行股票并在科创板上市申请6月22日获上交所受理。公司持有其19.6%股份，系第二大股东。

财报快递
○扬杰科技等上半年业绩预增
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扬杰科技（ 300373 ）-0.93%预增45%至65%，因持续加大研发投入，推进产品结构优化，整体效益得到有效提升。
隆华科技（ 300263 ）+0.12%预增20%至40%，因主营业务与上年同期相比仍然保持了稳步快速发展，尤其是新材料业务板块取得了更快速增长。

交易闹铃
○三只新股24日申购
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酷特智能（ 300840 ）发行价5.94元，申购上限2.4万股，主营个性化定制服装。
国盾量子（787027）发行价36.18元，对应扣非后摊薄市盈率196.99倍，申购上限5000股，主营量子保密通信产品。
中科星图（787568）发行价16.21元，对应扣非后摊薄市盈率37.88倍，申购上限1.4万股，主营数字地球产品。

休刊启事
○根据沪深交易所休市安排，本产品6月24日起休刊，6月28日起正常发送。祝投资者节日快乐！

2020-06-24-时报财富资讯 -（星期三） 2020-06-23 20:10:48共 5人围观稿源：时报资讯资讯导读
>菜鸟将进一步提升物流服务能力与全球化水平、合作公司望迎来机遇
>云游戏成腾讯年度发布会主角、行业将迎爆发式增长
>草铵膦价格创一年来新高、生产商封盘助涨后市
>金钼股份：成功研发出钼镍合金靶材
>宝通科技：旗下VR新作入围WDA最佳游戏奖

今日头条
>菜鸟将进一步提升物流服务能力与全球化水平、合作公司望迎来机遇
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据媒体报道，6月23日举行的2020全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖透露，菜鸟将联合快递公司加大技术投入，进一步提升全天候物流服务能力，菜鸟驿站将升级为数字化社区生活服务站，通过增加团购、洗衣、回收等服务，让物流末端更贴近消费者。全球化将是菜鸟新三年计划的重点之一。万霖透露，未来三年内，菜鸟将把跨境包裹时效提升1倍，为中小企业提供跨境贸易主通道。此外，菜鸟还在发起从消费供应链到产业供应链的升级，为品牌、商家和工厂提供数字化解决方案，其中产业升级的目标直指产业带集群，希望帮助10个产值百亿的产业带和1000家产值过亿的工厂。
行业数据显示，菜鸟国际已经成为全球新四大跨境包裹网络之一，日均处理订单超过FedEx和DHL，仅次于UPS。菜鸟已经着手在泰国、俄罗斯、西班牙、美国等地增设物流枢纽设施，并计划在未来9个月内新增1000架次出口包机，未来三年通过近200万平米海外仓为中小企业备货出海，从而建设一张全球最大的包裹网络。随着菜鸟在物流服务能力及全球化水平的快速提升，相关合作公司望受益。
嘉诚国际（ 603535 ）+1.04%为菜鸟物流提供供应链管理服务，将在包括但不限于商家自提、干线运输、电商仓储、配送等全程供应链一体化服务开展深入合作。
华贸物流（ 603128 ）+0.68%与阿里巴巴集团旗下菜鸟供应链签约，成为其跨境物流供应商，双方合作进入实际运营阶段。

投资聚焦
>云游戏成腾讯年度发布会主角、行业将迎爆发式增长
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????????据腾讯游戏官方微博，“2020腾讯游戏年度发布会”将于6月27日正式举办，云游戏将成为主题之一。腾讯在去年底就开启了 STAR T云游戏服务测试，并与显卡巨头英伟达合作将电脑游戏引入云端，提供给玩家与主机一致的游戏体验。
在5G的赋能下，硬件不再是约束，云游戏将是各大游戏厂商必争城池。截至2019年，全球布局云游戏的厂商已达152家。业内认为，5G时代解决游戏痛点，云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本，不仅能够提升现有玩家的游戏体验，也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础，进一步打开行业发展空间。腾讯、网易、谷歌等云游戏平台陆续上线，云游戏产业即将迎来爆发式增长。
浙江永强（ 002489 ）-1.92%间接参股国内十大游戏运营商中手游，后者获得腾讯合作伙伴奖，还将与字节跳动合作开发两款游戏。
新元科技（ 300472 ）+0.09%控股公司邦威思创的高性能ARM颗粒云计算服务器，是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品，现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。????

>??草铵膦价格创一年来新高、生产商封盘助涨后市
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据百川资讯数据，本周国内草甘膦现货价格继续上涨4%至14.5万元/吨，部分高端报价达到15-15.5万元/吨，较5月同期上涨近18%，今年以来涨幅近38%，创出一年以来新高。目前，主流供应商订单充足，95%原粉部分生产商封盘停报，惜售情绪浓厚，对价格形成较强支撑。
业内认为，短期看，国内草铵膦供给偏紧，需求方面，泰国6月1日起禁用百草枯，草铵膦作为主力替代品销量明显提升。中长期看，草甘膦耐药性、安全性问题日渐突出，更加安全、有效的草铵膦被视为替代草甘膦的最优品种。目前，全球草铵膦市场规模2-5亿美元，仅为草甘膦市场规模的10%，成长空间巨大。同时，草铵膦工艺技术壁垒较高，行业集中度更高，供应端议价能力更强，行业发展前景向好。
利尔化学（ 002258 ）-2.39%是全球第一大草铵膦企业，年产能超过14万吨，占全球的30%。公司广安基地草铵膦并线工作正有序推进，完成后公司草铵膦成本将大幅降低；
新安股份（ 600596 ）-0.12%去年获得阿根廷20%草铵膦水剂登记，公司草铵膦产业化技术研究已经取得突破。

独家参考
>金钼股份：成功研发出钼镍合金靶材
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金钼股份（ 601958 ）-0.33%技术中心科研团队经过不懈探索研究，打通了钼镍合金靶材加工流程，攻克了钼镍靶材制备关键技术，制备出的钼镍合金靶材各项指标初步获得客户认可。钼镍合金靶材主要用于陶瓷-金属的封接领域。陶瓷-金属的连接问题是新能源汽车关键零部件、直流接触器灭弧室、大功率芯片与热沉材料的焊接及陶瓷散热板的金属化所共同面对的问题。通过钼镍合金靶材所形成的薄膜可以结合陶瓷的热、电和机械性能，同时具有气密性好、不易受潮解等优点，在金属化后与金属零件焊接在一起，可使器件外壳具有更好的机械性能和气密性，是陶瓷-金属的连接问题较为完美的解决方案，且其独特的性能具有不可替代性，是金属-陶瓷封接领域最先进、最有前景的技术之一。钼镍合金靶材的成功制备及客户的初步认可，标志着公司又一依托科研项目开发的新产品取得阶段性成果，也为进一步拓宽钼的新应用领域打下坚实基础。

>宝通科技：旗下VR新作入围WDA最佳游戏奖
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据宝通科技（ 300031 ）+4.88%官微消息，6月23日，由HTC举办WDA线上虚拟现实发布会，宝通旗下哈视奇研发的明星系列产品最新大作《奇幻滑雪3（Fancy Skiing 3）》成功入选WDA最佳游戏奖。哈视奇科技是国际顶尖的AR/VR游戏内容和解决方案供应商，而《奇幻滑雪》作为一个经典VR游戏IP，自2016年发布第一代开始，就成为了全世界玩家的经典VR入门必玩游戏，无论线上线下都备受好评。《奇幻滑雪》曾获得viveport付费榜第一名、steam热销榜第一名、华为VR平台下载榜第一名，同时也斩获了包括新浪游戏金浪奖、戴尔VR开发者大赛最佳游戏奖、Qualcomm&PicoXR创新应用大赛金奖在内的多个奖项，在业内有着极佳的声誉。《奇幻滑雪3》已上线HTC Viveport的平台，后续将联合宝通科技旗下孙公司“星翼幻”公司进行运营，在七八月份上线全球各大VR内容平台，同时，也将带来首款云VR游戏。

财经要闻
>财政部将于6月30日、7月1日合计续招标发行三期抗疫特别国债 总额度1700亿元。
>中国银保监会行政处罚办法正式发布，2020年8月1日起施行。
>国家电网推进大功率充电技术：充电5分钟可行驶400公里。
>中基协：5月企业ABS新备案规模1041.67亿元。
>钟南山预计今冬明春新冠疫情仍会存在。
>交通部：全国超660万辆道路营运车辆安装北斗系统。

公告淘金
利德曼（ 300289 ）+3.69%全资子公司新冠检测产品完成欧盟CE认证。
隧道股份（ 600820 ）-0.50%子公司中标高速公路项目，该项目总投资69.76亿元。
恒瑞医药（ 600276 ）+1.36%药监局同意SHR2285片继续开展临床试验。
隆华科技（ 300263 ）+0.12%上半年净利润预增20%-40%。
冰轮环境（ 000811 ）+0.17%参股公司青达环保科创板IPO申请获受理。
工业富联（ 601138 ）-2.01%拟发行不超过30亿元公司债券。
特变电工（ 600089 ）-0.58%拟逾12亿元投建交口300MW光伏平价项目。
大北农（ 002385 ）-8.95%控股子公司产品获得农业转基因生物安全证书。
南钢股份（ 600282 ）-2.78%拟面向专业投资者发行不超30亿元公司债券。
三湘印象（ 000863 ）-2.80%与同程网络签订战略合作框架协议。

热点数据
>年初以来北上资金加仓13只游戏股
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数据宝统计，与今年年初相比，三七互娱（ 002555 ）+4.19%、金科文化（ 300459 ）+9.86%、完美世界（ 002624 ）+6.85%、星辉娱乐（ 300043 ）+3.23%、惠程科技（ 002168 ）+8.72%和顺网科技（ 300113 ）+2.76%等13股获北上资金加仓，其中，三七互娱（002555）+4.19%获北上资金加仓最多，从年初的占流通比例的3.49%加仓至最新的7.04%，公司股价年内累计上涨62.74%，近期股价屡创历史纪录。金科文化（ 300159 ）年初北上资金持股比例仅有0.33%，最新则有1.78%。获北上资金加仓的游戏股中，宝通科技（300031）+4.88%年内涨幅最大，年内累计上涨69.93%，宝通科技（300031）+4.88%自研的《终末阵线》由哔哩哔哩独家代理，将在7月份进行推广。获北上资金加仓的游戏公司中，星辉娱乐（300043）+3.23%年内股价跌幅最大，下跌18.46%。从机构对上述13家公司的盈利预测看，2020年均能实现净利正增长，其中预测增幅最大的是游族网络（ 002174 ）+9.99%，顺网科技（300113）+2.76%、掌趣科技（ 300315 ）+7.54%、惠程科技（002168）+8.72%和金科文化（300459）+9.86%的机构预测净利增速均在100%以上。

资金风向
>市场低开高走、资金买入游族网络
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周二，沪深两市低开高走。截止收盘，沪指涨0.18%报2970.62点，深成指涨0.78%报11794.01点，创业板指涨1.67%报2382.05点。两市共计成交7584亿元，较上个交易日减少702亿元。盘面上，白酒概念、云游戏、芬太尼、网络游戏等板块涨幅居前；转基因、地摊经济、种植业与林业、燃料乙醇等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是游族网络（002174）+9.99%、光大证券（ 601788 ）+10.02%、卫宁健康（ 300253 ）+10.00%，金额分别是1.63亿元、1.59亿元、1.49亿元。近期，太平基金资管计划拟以现金形式，受让公司控股股东林奇持有的4446.47万股公司股票，占公司股本总额的5%。太平基金资管计划不排除未来12个月内继续增加在公司中拥有权益股份的可能。

新股申购
酷特智能：申购代码 300840 ，发行价格5.94元/股，发行市盈率22.96倍。可比公司：报喜鸟（ 002154 ）。
国盾量子：申购代码787027，发行价格36.18元/股，发行市盈率196.99倍。可比公司：飞天诚信（ 300386 ）+2.36%。
中科星图：申购代码787568，发行价格16.21元/股，发行市盈率37.88倍。可比公司：航天宏图（ 688066 ）-2.24%。
巨星发债：申购代码072444，评级AA，转股价值95.52。
天创发债：申购代码754608，评级AA，转股价值97.55。
雪榕发债：申购代码370511，评级AA-，转股价值94.95。

收盘贴单↓
 

奥普家居：拼多多最低市值，仅6亿 
 

宏达新材：有机硅密封胶对标集泰股份是目前两市唯一空间板
     

宏达新材：有机硅密封胶

对标集泰股份，机构榜，三连板

      
风险提示：股市有风险，投资需谨慎，请您务必对此有清醒的认知，认真考虑是否进行证券交易。
投资建议内容仅供参考，不构成直接买卖建议，投资者需对其投资行为进行独立判断。

国内唯一人二倍体狂苗生产企业（关注度高，带动了华北制药）
1、国内首家且目前唯一一家生产人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗企业。公司主营业务产品包括冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）和ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗，其中冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）为公司核心产品，占收入 97%。
2、按照狂犬病疫苗生产所用细胞基质分类，分为人源细胞基质狂犬病疫苗与动物源细胞基质狂犬病疫苗。其中，人二倍体细胞狂犬病疫苗为人源细胞基质狂犬病疫苗，鸡胚细胞狂犬病疫苗、地鼠肾细胞狂犬病疫苗、Vero 细胞狂犬病疫苗为动物源细胞基质狂犬病疫苗。在中国狂犬病疫苗市场，主要产品均来自国内企业。由于 Vero 细胞可使用生物反应器大规模生产、以及疫苗生产成本相对较低等方面的优点，细胞质量可有效控制，Vero 细胞狂犬病疫苗为国内使用的主流狂犬病疫苗，2017 -2019年度批签发量合计占比约 91.64%，88.67%， 89.83%，通过中检院批签发并实现销售的疫苗企业包括成大生物、宁波荣安、广州诺诚等，批签发量合计占比超过 80%。人二倍体细胞狂犬苗是狂苗中的高端产品，是狂犬病疫苗中的黄金标准，安全有效、无潜在致肿瘤性，是目前国内传统狂犬病疫苗的有力补充，尤其适用于过敏体质者、老人及儿童等免疫力偏低的人群。目前市场上的人二倍体苗生产企业仅成都康华一家，2017 -2019，批签发量占比为 1.28%、3.34%、4.04%，占比持续提高。
3、康华生物自主研发的人二倍体细胞狂犬病疫苗打破了国内狂犬病疫苗一直采用动物细胞制备狂犬病疫苗的技术局限，是国内首家也是目前唯一一家人二倍体狂苗生产企业。且 2019 年生产线技改后，冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）将新增 200万支/年产能。同时公司在研人二倍体细胞 500L 大规模培养技术，募投项目用于新增冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)产能 600 万剂/年左右。除已经上市的 2 种疫苗产品外，公司拥有“人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）固定化生物反应器培养工艺”等主要在研项目 6 项。
4、竞争对手进度最快的处于临床Ⅲ期完成阶段，预计未来 2-3 年内竞争格局良好。目前国内人二倍体狂苗在研企业包括康泰生物、成都所、智飞生物、昆明所等企业。康泰生物临床Ⅲ期已完成、预计有望在 2020 年下半年申报生产，成都所、智飞生物处于临床Ⅲ期，其余几家处于临床研发早期。一方面，潜在竞争对手相对有限。另外一方面，鉴于我国狂犬病疫苗需求刚性、巨大，且人二倍体狂苗批签发占比极低，公司经过多年人二倍体狂犬病疫苗生产经验累积，在工艺技术、品牌、临床数据等方面具备较强优势，随着产能拓展后续销售量有望逐步提升，占据一定市场份额。
5、人用狂犬病疫苗需求刚性、使用量巨大。国内狂犬病疫苗属于刚性疫苗，近年来，国内人用狂犬病疫苗每年的批签发总数量维持在 6,000-8,000 万支，即 1,200-1,600 万人份，整体批签发量基数较大，年产值维持在30-50 亿元之间。根据中检院、安信证券研究中心数据，冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）以销售额 38.81 亿元位列 2017 年国内前 20 大产值疫苗品种榜首，作为全球人用狂犬病疫苗的产能大国和使用大国，狂犬病疫苗产值遥遥领先其他疫苗使用市场。2017 年度，我国宠物数量由 2010 年的 9,691 万只大幅增加至 1.68 亿只，未来随宠物市场规模的扩大、暴露前免疫知识的普及，人用狂犬病疫苗仍有需求增长的空间。
6、狂苗市场的高端产品，渗透率有望逐步提升，市场空间可达 60 亿元。随着民众对安全性更高、免疫原性更好的新型疫苗的需求日益增加，动物源细胞基质狂犬病疫苗至人源细胞狂犬病疫苗成为狂苗发展趋势之一。中泰证券假设未来狂苗总市场维持 1600 万人份的体量、人二倍体狂苗占据市场 30%的渗透率，乐观预计人二倍体细胞狂苗市场空间可达 60 亿元。
7、2017-2019年营业收入2.62亿、5.59亿和5.55亿，扣非净利润7351万、1.54亿和1.84亿。6月2日公告预计中报业绩:净利润1.610亿元至1.690亿元,增长幅度为89.92%至99.36%。中泰证券预估归母净利润分别为 3.05亿、4.19 和 5.14 亿元，分别同比增长 63.57%、37.30%、22.72%。可对比公司：康泰生物、沃森生物、智飞生物、成大生物，2020年市盈率平均82倍。




国产正面银浆第一梯队（之前仔细写过和苏州固锝的比价关系）
1、国内晶硅太阳能电池正面银浆领域的领先企业，公司主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售，可广泛应用于新能源、半导体、显示照明等行业。
2、公司主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，可应用于光伏电池片的生产，是提升晶硅太阳能电池转换效率的关键材料之一，占太阳能电池片总成本约 10%，在非硅成本中占比超 30%，公司产品性能好，稳定性优，已达到世界领先水平，2019年正面银浆销量约 197 吨，占国内正银出货量约 23%。据数据统计，公司已跻身于杜邦、贺利氏、三星 SDI、硕禾等一线正面银浆供应商梯队，是国内正面银浆最主要供应商之一。公司在常规单/多晶电池、金刚线黑硅电池、PERC单/多晶电池、N-PERT 电池及高目数细线径网版和无网结网版印刷等应用上具有多系列产品，客户包括通威太阳能、无锡尚德、天合光能、江西展宇、协鑫集成、英利能源、中利集团、茂迪新能源等光伏产业知名厂商。同时已积极研发和推广太阳能叠瓦组件导电胶、半导体及显示照明领域的封装和装联材料等多类别产品，其中 LED 用固晶导电胶、半导体芯片粘接导电胶已于 2019 年开始推广并形成销售。
3、目前正面银浆在国际上有四大正银厂商，分别是美国的杜邦公司、德国的贺利氏控股集团、韩国三星 SDI 以及中国台湾的硕禾电子材料股份有限公司；国内正银企业在 2016 年实现技术突破，经过几年发展，国内帝科股份、苏州晶银、匡宇科技等企业生产的国产正银技术含量、产品性能和稳定性已逐步被光伏电池片、组件生产企业所认可，逐渐替代了杜邦、贺利氏、三星 SDI、硕禾等四大国际正银厂商的市场份额。2018 年海外正银企业的市场占有率为 62.5%，高于国内企业的市占率（37.5%）。正面银浆占太阳能电池片总成本约 10%，在非硅成本中占比超 30%，光伏行业提效降本，浆料国产化是降低成本的有效途径。正银国产化正快速推进,国产正银市占率从 2016 年初具供货能力到目前已达 50%左右，预计将继续提升。
4、全球光伏累计装机容量由 2007 年的 9.8GW增长至 2018 年的 496.8GW，年复合增长率达42.89%。2019 年我国新增装机容量为 30.1GW，占到全球新增容量的 25.08%，累计装机规模已超过200GW，居于世界首位，同时用银量更高的 N 型单晶硅电池份额逐步增大，多主栅 MBB电池市占率快速提升，据此测算 2019 年我国新增正银消耗量 1780.6 吨，2020 年消耗量 1837.1 吨，至 2023 年达 2134.1 吨，未来市场空间可期。
5、2017-2019年营业收入为8.94亿、8.32亿和12.99亿，复合增长率13.26%，扣非净利润为5735万、5579万和7070万，复合增长率7.22%。兴业预计公司2020-2022 年归母净利分别为 1.10、1.51、1.58 亿元。可对比企业：苏州固锝、匡宇科技，银浆和胶膜类似，目前胶膜标的平均30倍PE。
































自行车热销+雅迪大涨带动
1、前期总结过几次，欧美受疫情影响在，自行车产业链供不应求（人力、电动、电踏车），整个自行车板块都有上涨。
2、公司受到雅迪近期大涨的影响较明显，在交易异常波动公告中披露公司 2020 年一季度业务销售受疫情影响较大，随着国内疫情得到有效控制，进入四月份以来，国内电动两轮车消费市场迅速复苏。
3、电动车行业龙头雅迪控股在港股上市，股价自3.30日启动后从1.7涨到周五的5.2，短短2个多月涨幅3倍。雅迪2019年全年销量 609 万台，在中国电动两轮车市场份额 16.7%，位居行业第一，当前市值152亿。公司2019年全年销量170万量，2021 年末，公司各生产基地合计达到年生产 500 万辆的产能规模当前市值32亿。  
4、行业因素：2019年4月15日新国标全面实施后，提高了电动车准入门槛，促进电动车市场更加规范、有序。有生产资质的厂家从过去超过 1000 家迅速缩减至目前约 180 家，过去盘踞乡镇市场、专攻低端产品的小作坊被迫关门，市场集中度进一步加强，这给大企业带来抢占市场份额的机会。



















补涨乐歌股份挖掘
1、Q2乐歌股份预告的150%+的增长验证了外销办公家具线上的高景气度。恒林股份主业办公椅、沙发、按摩椅，出口占比83%，是国内最大的办公椅制造商和出口商，客户包括宜家、史泰博、宜得利等，历史外销自然收入增速10-20%，19年23亿的收入体量，2.4亿的利润，历史报表稳健。
2、欧美疫情导致办公椅线上需求激增，公司19年底自建跨境电商团队进行海外自主品牌销售，20年目前单月超过1000万美金的跨境电商收入，全年预计增量收入5-6个亿。
3、Q1受开工不足影响公司收入7%增长。4月单月净利润2600万（主业2000万，并购600万），5月单月净利润超过6000万，预计Q2净利润超过1.6亿，yoy100%。
4、同时公司转型B端定制家居，与万科第二大橱柜供应商厨博士已经签订收购意向协议，预计8月落地。厨博士19年收入8个亿左右，未来规划借助上市公司快速发展到20亿+规模。
5、预计公司全年净利润超过4个亿，yoy60%+，对应PE11X。公司估值便宜，且同时拥有外销线上高增长+B端高速扩张两条逻辑。













2020.6.19 竞价承接6366手，开-0.43%，13:14:03诶资金怼板。。。对标，硅宝科技。
2020.6.19 两机构1 4位置买入2197万。一机构1位置砸盘，1190万。净买入1000万。







2020.6.19 竞价承接105手，开0.17%，14:29:36被资金怼板。大麻线，对标顺灏股份。
2020.6.19 外资净买入346万，做T1634万。













2020.6.19 竞价承接222手，开1.06%，14:05:36被资金怼板。。。卫星导航。
2020.6.19 四机构1235位置买入，7813万。华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部1707万买4












2020.6.19 竞价承接512.开0.09%，14:38:33被资金修板。。
2020.6.19 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部1.41亿主封，三机构345位置买入1.06亿。外资净卖出1401万，做T。1.02亿。三机构345位置砸盘，0.6亿，合计净买入4600万。

















2020.6.19 竞价承接1322手，开1.63%，10:13:被资金怼板，对标共达电声。
2020.6.19 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部7416万主封，财信证券有限责任公司长兴道园路证券营业部2979万砸盘。








1、杉杉股份增发+借贷融资收购LG化学70%偏光片业务股权，增发对象为杉杉实际控制人郑永刚，募资31亿元，外加借贷20多亿元合计55亿元的估值；对应权益利润7亿+，PE估值7倍多，PB估值1.8倍；增发之后杉杉合计市值近200亿元，对应21年PE 14-15倍。海通认为公司合计市值400亿，对应21年30倍PE；
2、偏光片业务合理价值200亿；
1）偏光片比例较高，国内大屏偏光片基本空白，资产价值高；2）去年10亿以上利润，今年Q1 3亿利润，归母7亿以上，200亿以上市值；3）LCD增速趋稳，但大尺寸的LCD增速还是比较快的，而LG 40%以上的产能可以做大尺寸；4）收购估值很便宜，PE估值7倍，PB估值1.8倍；
2）增发+并购融资的形式，增发大股东全拿，并购融资已初步达成合作意向；公司未公开交流，电新研究员低估偏光片价值，电子研究员未能约到，是好的买入时期。
3、电池材料业务合理价值200亿；
1）负极：19年销量4.74万吨，20年规划7.5万吨，21年规划11万吨；LG、宁德核心供应商；
2）正极：19年销量2.2万吨，20年规划3.5万吨；高电压钴酸锂4.47V已经批量供货，4.45V增速也比较快，从厦钨手里抢ATL的份额；
3）业绩：19年材料利润3.3亿，20年预计3.5亿左右；21年6亿以上，对应200亿市值；















2020.6.19 竞价承接1096手，开1.88%，10:29:06被资金怼板，10:55:03被资金修板。
2020.6.19 外资净买入7343万，做T9612万。华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部6018万砸盘，一机构卖5 1610万。













2020.6.19 竞价承接1232手，开0.99%，一路被资金点火上板。13:48:57被资金怼板。
2020.6.19 外资净买入8159万，做T1.57亿。两机构45位置买入，8634万。 三机构1 3 4位置砸盘，2.18亿。净卖出1.31亿。













2020.6.19 竞价承接8000手，开4.2%，09:38:48被资金怼板，地摊经济逻辑叠加合肥。。助攻，小商品城。
2020.6.19 华鑫证券有限责任公司上海分公司1363万主封，一机构卖5 198万。






杭州市28家商贸企业获批离境退税商店
据杭州市商务委员会官微，国家税务总局浙江省税务局、浙江省商务厅、浙江省文化和旅游厅日前公布浙江省(不含宁波)第一批离境退税商店名单。百大集团在名单之中。 公司是一家集百货业、酒店业、旅游业等为一体的综合性集团公司，公司共有一家门店，系位于杭州市武林广场区域的杭州百货大楼。2020.6.19 竞价承接2247手，开0.97%，10:41:43被资金怼板。






















2020.6.19 竞价承接1.29万手，开-1.46%，11:23:51被资金怼板，今日头条，昨天尾盘被砸。
2020.6.19 兴业证券股份有限公司陕西分公司2982万主封，一机构1386万砸盘。

一整天没戏。指数与情绪背离，不过大盘的量还行，还算健康。
短线没吃肉，但是基金给了点慰藉
收盘贴单↓