6月12日：歌尔转2申购建议_稳赢小喵

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▍可转债机会提醒

6月12日申购：
1、歌尔转2。申购代码：072241，原股东配售码：082241。评级 AA+，规模40亿，最新转股价值103.91元，预估上市价在120元上下，建议申购。以上分析基于目前的数据，仅供参考。

▍发行条款
歌尔转2
1、AA+，评级较高。
2、发行规模40亿，规模较大。由歌尔股份（002241）发行，市值785亿，转债稀释比例为5.10%。
3、初始转股价23.27元，6月11日收盘价24.18元，溢价率：-3.76%。转股价值：103.91。
4、下修条款为(20/30,85),即转股期内30个交易日中有20个交易日股价低于转股价格的85%时，董事会有权利提议向下修正转股价，中规中矩。
5、强制赎回条款：如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)，中规中矩。
6、有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，中规中矩。
7、歌尔股份（002241）主营业务分为精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS 传感器及其他电子元器件等；智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等；智能硬件业务主要产品为智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。上市时间：2008-05-22，上市至今年化投资收益率：26.64%。陆股通持仓占流通A股比例6.82%.融资融券余额占市值比例2.04%。质押股数与前十大股东持股之比10.60%。

2020年以来，总计上市84只可转债，无一破发。开盘价最高的130元。按照中签率和开盘价统计，预期平均收益2646，也就是说如果从2019开始打新债，那么今年赚2646以上的就跑赢平均水平。2020年打新债太过火爆中签率降低。

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