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百万亿REITs: 低价低位数据中心

20-05-06 21:25 21525次浏览
题材猎手
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日前,中国证监会和国家发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。重点行业聚焦基础设施补短板行业,鼓励信息网络等新型基础设施,以及国家战略性新兴产业 集群、高技术产业园区、特色产业园区等开展试点。标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。截至2017年我国基建存量规模为113.68万亿。国家发改委原副主任徐宪平认为,新基 建作为中国经济新旧动能转换的一个具体路径,按照标准的公募REITs产品发行的话,可以带动20万亿到40万亿的直接投资。


电信基建服务商、大数据中心均属于重资产行业,前期投资高昂,折旧占比高,单体项目实现回本一般需要5年左右,实现盈利往往需要更长时间,引入REITs模式能通过更多元、低成本的市场化融资渠道推动项目投资,助力行业发展。东吴证券 研报指出,从海外多年REITS(尤其DCREITS)经验看出,REITS有利于数据中心提供商扩张规模,增加资本开支,并为并购重组活动提供活力。


信息基础设施REITs化在海外早有成熟先例,美国基础设施REITs占比排名第2,数据中心REITs占比排名第7。低价低位的数据中心概念不多,挖掘一只低价低位的数据中心概念。

顺利办(000606):拥有知识云、应用云、电商云、服务云、资源云、数据云六大云端。提供云计算服务或产品等选择,打造专为互联网 定制的各种企业云端应用。募集资金净额为人民币 9.9亿元。上述募集资金用于公司智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目的建设。


我们认为可以从以下三个维度来筛选重点受益标的:


1)目前运营能力强,已经储备了规模较大、运营成熟的基建资产的公司,特别是IDC运营模式已经开始成熟的企业,包括宝信软件(600845)、光环新网(300383)、数据港(603881)、奥飞数据(300738)等,以及相关产业链企业包括浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。


2)目前在手PPP等投资类项目较多的公司,对于资金有一定需求的公司,包括易华录(300212)等。

3)受益于传统基建REITs,REITs激活传统老基建后的软件企业,包括广联达(002410)、超图软件(300036)等。


建议关注REITS:宝信软件(600845)、佳力图表(603912)、鹏博士(600804)、杭钢股份(600126)、沙钢股份(002075)、城地股份(603887)、立昂技术(300603)、世纪互联(VNET)、万国数据(GDS)、南兴股份(002757);PCB:深南电路(002916)、沪电股份(002463);天线射频:通宇通讯(002792)、硕贝德(300322);光模块:光迅科技(002281)、新易盛(300502);光纤电缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522);运营商/铁塔:中国移动 (0941)、中国联通 (0762)、中国电信 (0728)、中国铁塔(0788);云计算:优刻得(688158)网宿科技(300017);服务器/路由器/交换机:兴森科技(002436)、紫光股份(000938)、浪潮信息(00977);物联网:中科创达(300496)、移远通信(603236)、移为通信(300590)、高新兴(300098)、佳都科技(600728)、三川智慧(300066)、汇中股份(300371)、金卡智能(300349)、四维图表新(002405);线上教育:世纪鼎利(300050)、立思辰(300010);线上办公:亿联网络(300628)、会畅通讯(300578)、二六三(002467);UWB:浩云科技(300448)。
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首板金额:204亿  连板金额:131亿
涨停83家 炸板12家 跌停10家
首板63家 连板20家"  
市场连板股20只 131亿  
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000609  中迪投资 9:53 5 REITs
600051  宁波联合 13:08 4 REITs
603109  神驰机电 13:54 4 次新股
603530  神马电力 14:38 4 次新股
002980  华盛昌 14:55 3 次新股
002498  汉缆股份 9:35 3 特高压
603338  浙江鼎力 14:54 3 高送转
600658  电子城 9:25 2 REITs
000616  海航投资 9:25 2 REITs
600622  光大嘉宝 9:25 2 REITs
603603  博天环境 9:30 2 REITs
002285  世联行 14:54 2 REITs
300576  容大感光 9:54 2 国产芯片
603986  兆易创新 11:04 2 国产芯片
300655  晶瑞股份 13:36 2 国产芯片
002536  飞龙股份 11:12 2 新能源汽车
002662  京威股份 14:11 2 新能源汽车
002635  安洁科技 14:56 2 新能源汽车
300276  三丰智能 10:29 2 业绩增长
300738  奥飞数据 11:14 2 数据中心
REITs9只 15亿  
600658 电子城 9:25 2 REITs
000616 海航投资 9:25 2 REITs
002314  南山控股 9:25 1 REITs
600622 光大嘉宝 9:25 2 REITs
603603 博天环境 9:30 2 REITs
600463  空港股份 9:30 1 REITs+创投
000609 中迪投资 9:53 5 REITs+创投
600051 宁波联合 13:08 4 REITs+业绩
002285 世联行 14:54 2 REITs
国产芯片9只 83亿  
300576 容大感光 9:54 2/4天3板 芯片+光刻机
603986 兆易创新 11:04 2 国产芯片
603078  DR江化微 11:27 1 国产芯片
603283  赛腾股份 11:29 1 国产芯片
300655 晶瑞股份 13:36 2 芯片+光刻机
600198  大唐电信 14:33 1 芯片+5G
300346  南大光电 14:36 1 芯片+光刻机
300538  同益股份 14:40 1/4天2板 芯片+光刻机
002158  汉钟精机 14:47 1 国产芯片
次新股8只 31亿  
603815  交建股份 11:22 1 次新股+基建
603109 神驰机电 13:54 4 次新股
603755  日辰股份 14:32 1/4天2板 次新股+食品
603530 神马电力 14:38 4 次新股+电力
603317  天味食品 14:47 1 次新股+食品
300827  上能电气 14:48 1/5天3板 次新股+特高压
002979  雷赛智能 14:54 1 次新股+口罩
002980 华盛昌 14:55 3/7天4板 次新股
新能源汽车7只 49亿  
603906  龙蟠科技 9:41 1 燃料电池+创投
002347  泰尔股份 9:54 1 超级电容
600143  金发科技 10:27 1 新能源汽车+口罩
002536 飞龙股份 11:12 2 新能源汽车
002662 京威股份 14:11 2/6天5板 汽车+特斯拉
300618  寒锐钴业 14:17 1 新能源汽车
002635 安洁科技 14:56 2 汽车+特斯拉
新型病毒防治7只 43亿  
600359  新农开发 9:46 1 甘草
002893  华通热力 10:55 1 疫苗研发
300165  天瑞仪器 10:58 1 核酸检测
600543  莫高股份 11:19 1 甘草
002603  以岭药业 13:52 1 医药
300452  山河药辅 14:55 1 医药
002262  恩华药业 14:56 1 医药
公告5只 6亿  
002469  三维工程 9:30 1 公告拟收购
002717  岭南股份 9:32 1 公告分拆上市
000835  长城动漫 9:37 1 公告权益变动
000049  德赛电池 9:39 1 公告拟收购
600375  华菱星马 9:40 1/3天2板 公告股权转让
业绩增长5只 11亿  
300276 三丰智能 10:29 2 业绩增长+高送转
300097  智云股份 10:32 1 业绩增长+口罩
603988  中电电机 11:04 1 业绩增长
300640  德艺文创 14:08 1 业绩增长
603338 浙江鼎力 14:54 3 业绩增长+高送转
特高压3只 11亿  
002498 汉缆股份 9:35 3 特高压+5G
601616  广电电气 9:56 1 特高压
300069  金利华电 14:45 1 特高压
稀土磁材3只 12亿  
300748  金力永磁 10:04 1 稀土磁材
002057  中钢天源 10:08 1 稀土磁材
300127  银河磁体 14:53 1 稀土磁材
消费3只 7亿  
002946  新乳业 9:50 1 消费+食品
300755  华致酒行 14:47 1 消费+白酒
603777  来伊份 14:48 1 消费+食品
其他题材  
603496  恒为科技 10:19 1 国产软件
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300319  麦捷科技 11:13 1 华为产业链
300270  中威电子 14:44 1 华为产业链
601789  宁波建工 9:36 1 数据中心
300738 奥飞数据 11:14 2 数据中心
002505  大康农业 11:27 1/4天2板 养猪
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600203  福日电子 9:32 1 5G+元器件
002046  轴研科技 9:35 1 航天
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000558  莱茵体育 10:51 1 体育产业
603500  祥和实业 11:04 1 高铁轨交
002827  高争民爆 11:09 1 西藏
603978  深圳新星 11:12 1 新材料
603721  中广天择 11:15 1 网红
603000  人民网 13:05 1 智慧政务
603527  众源新材 13:12 1 有色金属
600751  海航科技 14:18 1 大基建
300449  汉邦高科 14:22 1 知识产权
603790  雅运股份 14:29 1 染料
000851  高鸿股份 14:38 1 IPV6
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代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002395  双象股份 14:25 9.98% 体育产业
300275  梅安森 14:52 9.17% 应急产业
600584  长电科技 11:27 8.10% 芯片
601512  中新集团 9:37 7.80% REITs
600410  华胜天成 14:32 7.09% 芯片
300339  润和软件 14:03 6.94% 区块链
000633  合金投资 9:44 6.90% 其他
002560  通达股份 13:00 6.19% 军工
300157  恒泰艾普 11:12 5.80% 油服
600695  绿庭投资 9:30 5.64% REITs
600533  栖霞建设 9:25 2.87% 数字货币+房地产
000573  粤宏远A 9:30 2.26% 篮球
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